Жестокосердный Баязед и позднее постоянно находил повод для того, чтобы лишний раз унизить св. Мануила II. Когда император вместе со своим младшим братом деспотом Мореи Феодором Палеологом (1383–1407) воздвигли на Коринфском перешейке крепостную стену для защиты от латинян, султан вызвал к себе в ставку обоих правителей на суд. Он посчитал, что действия византийцев направлены против османов и должны быть квалифицированы как измена, поскольку и св. Мануил II, и деспот Феодор являлись его вассалами. Если бы не содействие местного вельможи Али-паши, оба они пали бы от рук палачей, но им удалось бежать.
Понимая, что спасение Византии зависит исключительно от того, сумеет ли он поднять латинян на борьбу с османами, василевс прилагал для достижения этой цели титанические дипломатические усилия. Но все было напрасно. Наступила какая-то какофония, всеобщее помешательство — в то время как турки наступали, греческие правители самостоятельных областей и латиняне продолжали междоусобные войны, призывая османов на помощь. Например, правительница Фессалоник Елена Кантакузен и местный архиепископ поспешили признать над собой власть султана, а правительница даже выдала Баязеду свою дочь в гарем. Неаполитанский король Владислав Анжуйский (1386–1414) просил у султана помощи против венецианцев, захвативших остров Корфу, и герцога Людовика II Анжуйского (1384–1417). А в 1387 г. флорентинец Нерио Ачайоли захватил Афины и прекратил существование Каталонского государства в Греции. В Морее правил деспот Феодор Палеолог, схлестнувшийся с венецианцами из-за Аргоса. А архонт Монемвасии Мамона, опасаясь аппетитов Морейского деспота, натравил на него османов. И эта вечная круговерть личных и мелких амбиций только многократно увеличивала мощь османов и, естественно, уменьшала шансы Римской империи на выживание[761].
Хотя царь желал в душе разделаться с османами, его обязанности вассала перед Баязедом никто не отменял. И когда в 1392 г. султан устроил морской поход на Синоп в Черное море, то во главе своего флота он поставил Византийского императора, что привело к конфликту с венецианцами, посчитавшими, будто св. Мануил II по своей воле решил напасть на их колонии. В ходе вынужденных переговоров по уточнению истинных целей похода василевсу удалось несколько поправить отношения с республиканцами[762].
Поскольку в те годы Османский султан укреплял свое положение в Малой Азии, где все еще присутствовали самостоятельные сельджукские беи и эмиры, европейская часть подвергалась стихийным налетам отдельных отрядов. И в целом казалось, что турки удовлетворятся половинчатыми успехами вассальной зависимости европейских государей. Но когда Баязед взял в плен главного из них — эмира Караманских сельджуков, настал черед греков, сербов и болгар, а за ними — остальных европейцев.
Баязед вовсе не собирался отказываться от экспансионистской политики своего отца и в течение ближайших 7 лет произвел несколько опустошительных походов. В 1393 г. он захватил столицу болгар Тырново, обороной которого руководил Болгарский патриарх св. Евфимий (1375–1393). В наказание за сопротивление султан приказал зарезать всех именитых людей города, а главный православный храм превратить в мечеть. Плененный патриарх был отправлен в ссылку, где и скончался. Как говорят, царь Иоанн Шишман был схвачен в плен и отправлен в Филиппополь; что с ним стало дальше, неизвестно. Один его сын, Александр, принял ислам и перешел на службу к Баязеду, зато другой, Фружин, впоследствии боролся с османами под венгерскими знаменами. Так закрылась страница истории независимой Болгарии.
Пройдя эту страну, Баязед затем подчинил себе Валахию, его флот тем временем напал на Эвбею, а османские отряды попутно опустошили Фессалию и Морею. Передовые турецкие разъезды дошли до венгерской границы, но были отбиты войском Венгерского короля Сигизмунда (1387–1437)[763].
Наконец, взор султана упал на Константинополь, который не давал ему покоя. Не забыв дерзостного вассала, султан вновь вызвал св. Мануила II к себе в ставку, но царь отклонил это предложение, прекрасно понимая, что оттуда живым наверняка не вернется. Он осознавал, что его отказ будет воспринят османом как открытое неповиновение со всеми вытекающими последствиями. Но альтернативы просто не было. Император не ошибся, и вскоре султан выступил в поход на греков[764].