В другой раз Мичах подслушал разговор матери с чудовищем и узнал, что его отец превратится в скорпиона и спрячется над дверью, чтобы укусить Сарана в голову. Мичах опять вышел навстречу своему брату и упросил Сарана, чтобы тот посадил его к себе на спину. Усталый Саран сначала отказывался, а потом, уступил Мичаху, взял его на спину и вошел так в дом. Чудовище и на этот раз не смогло укусить Сарана. Удивленный поступками своего брата Мичаха, Саран спросил о его странном поведении. Тогда Мичах открыл ему тайну, сказав, что к их матери приходит чудовище, от которого и родился Мичах. Чудовище хотело погубить Сарана, превратившись один раз в змею, а другой в скорпиона, но Мичах избавил его от укуса змеи в пятку, а другой раз от укуса скорпиона в голову. Саран был поражен поступком своей матери и решил расправиться с ней. Чудовище же он разрубил на куски. Саран и Мичах остались жить одни на черной горе, но вскоре им надоело жить одним, и Мичах посоветовал Сарану найти себе жену. Согласился Саран и отправился в путь. Перед отъездом Мичах указал Сарану на два небесных светила и сказал, что большое светило принадлежит Сарану, а маленькое ему, и, в случае если одно из них помрачится, они должны поспешить друг другу на помощь. Выслушав своего брата, Саран отправился в далекие страны.
Много лет странствовал он, много претерпел бед и лишений, но нигде не мог найти жену по сердцу. Но вот однажды на одной горе он заметил стадо овец и направился туда. Подойдя ближе, он увидел, что и пастух, и овцы, и собаки превращены в камни и стоят неподвижно. Удивился Саран, пошел дальше, и вскоре его взору предстало окаменелое царство, где и люди, и животные, и птицы, и травы, и цветы – все было обращено в камни. Он направился в царский дворец и увидел, что и там все было окаменелым. И царь, и окружавшие его сановники тоже каменные – словом, никого живого. Вышел он из города, сел отдохнуть на горе. Вдруг он увидел вдалеке, что из трубы одного дома идет дым, и направился туда. Постучался Саран и вошел в дом. Там он увидел красавицу, на коленях которой отдыхал отвратительный див. Увидев красивого юношу, красавица испугалась, что див проснется и превратит его в камень, и приказала ему уйти. Но Саран не послушался ее. Он сказал ей, что много странствовал и нигде не видел такой красавицы, что он возьмет ее к себе, а дива убьет. Долго красавица умоляла его уйти, но он, надеясь на помощь своего брата Мичаха, и слушать не хотел об этом. Ударив дива ногой, он разбудил его и потребовал отдать ему красавицу. Не смог стерпеть див такого оскорбления от человека. Разгневался. Со сверкающими молнией глазами и с огненным мечом бросился он на Сарана, у которого, кроме лука, ничего в руках не было. Див бросил огромный камень в Сарана, но тот подпрыгнул так высоко, что камень пролетел под ногами и не задел его. Настала очередь Сарана. Он пустил стрелу в огромного дива с такою силою, что она пронзила его насквозь. Обливаясь кровью, див взмолился и попросил перенести борьбу на следующий день. Саран согласился. На другой день они стали продолжать борьбу. Видя, что он не сможет победить Сарана, див дунул на него и в одно мгновение превратил его в камень. Небесное светило сразу же помрачилось, и брат Мичах, заметив это, поспешил на помощь. Долго он шел по тем дорогам, по которым странствовал Саран, и вот наконец прибыл в столицу окаменелого царства. Не встретив людей, он зашел в крайний дом, где увидел дива, красавицу и превращенного в камень брата Сарана. Он потребовал от дива превратить окаменелого брата в человека, и, когда див отказался, он начал бороться с ним. Три дня продолжалась борьба, ни один из них не мог одолеть другого. Тогда див решил превратить в камень и Мичаха, дунул на него, но не смог ничего сделать, так как Мичах происходил от чудовища. Тогда Мичах, собрав последние силы, повалил дива на землю, отрубил ему две головы, а одну оставил, затем взял его за длинные уши и приказал превратить Сарана в человека, а затем оживить все царство. Див был вынужден выполнить приказ Мичаха.
Вскоре город и все царство ожили, люди начали ходить, птицы запели, деревья и цветы зацвели, послышалось ржание коней, мычание коров, блеяние овец, природа ожила и жизнь пошла своим чередом.
Когда Мичах увидел, что все ожило, он отрубил диву последнюю голову. Саран женился на красавице, и все счастливо зажили.
Царь узнал, что Мичах победил дива. В знак благодарности он выдал за него свою красавицу дочь, справил две свадьбы, после чего Мичах и Саран с женами вернулись в свой дом на черной горе, стали жить-поживать да детей наживать.
Царевич Фаризан
Фаризан был единственным сыном и наследником могущественного ассирийского царя. Однажды он со своими сверстниками пошел купаться в море и попал в руки властителя моря – морского дракона. Дракон перенес Фаризана на небольшой остров, покрытый травою и душистыми цветами. Здесь Фаризан увидел женщину, которую дракон тоже похитил с берега моря. Каждый день рано утром дракон уходил из дома и возвращался поздно вечером. Фаризан захотел узнать, куда уходит дракон, и спросил его об этом. Дракон ответил, что каждый день на берегу моря собирается много драконов и он ходит лечить их. На вопрос же Фаризана, откуда он берет свое лекарство и каким образом их лечит, дракон ничего не ответил и приказал Фаризану никогда больше не спрашивать его об этом.
Однажды в полночь Фаризан увидел, как дракон вытащил из кувшина двух змей, белую и синюю, и приложил их к груди спящей женщины, у которой змеи начали высасывать кровь. Утром, думая, что Фаризан ничего не знает о происходившем, дракон взял тело женщины и зарыл его в глубокую яму недалеко от дома. Затем достал с полки две небольшие чашки, одну белую, другую синюю, и поставил их на пол. Змеи выпустили в чашки яд: белый змей в белую чашку, а синий – в синюю. После этого дракон спрятал змей в кувшин, а чашки оставил на полу. Теперь, когда все было готово, он приказал Фаризану сварить обед в большом котле для себя, а в маленьком – для Фаризана; в большой котел он велел положить масло из белой чашки, а в маленький – из синей. Отдав распоряжение, дракон ушел лечить собравшихся на берегу дивов. Сварив по приказанию дракона еду в двух котлах, царевич Фаризан призадумался, почему же дракон дал ему такое распоряжение, видно, тут было что-то неладное, да и решил исполнить его приказание наоборот. В большой котел положил масло из синей чашки, а в маленький – из белой.
Ему захотелось до прихода дракона отведать еды из маленького котла, и как только он сделал это, тотчас услышал множество голосов разных трав и цветов, которые сообщили ему о себе как о лекарстве против той или иной болезни. Узнав таким образом обо всех лекарственных средствах, он понял секрет дракона и стал его ждать. В полдень возвратился дракон и велел Фаризану подать обед. Фаризан подал ему из большого котла. Ничего не подозревая, дракон начал есть, но как только положил в рот первый кусок, тут же умер. После смерти дракона Фаризан остался на острове один и сделался хозяином великолепного дворца.
Долго прожил он на острове и очень тосковал по людям. Однажды, гуляя по комнатам дворца, он нашел маленькую книжку, и как только взял ее в руки, пред ним предстала девушка необыкновенной красоты. Красавица Дирмания, так звали девушку, сказала Фаризану, что она давно ждет его. Стали они жить на острове вдвоем. Наконец Фаризан вспомнил о своих родителях и решил вернуться к ним. Согласилась на это и красавица Дирмания. Забрав все богатство дракона, они вернулись в водительский дом. Царь и царица Востока обрадовались сыну и невестке.
Прошло много времени, и с Фаризаном случилось несчастье. Дирмания не раз напоминала ему, чтобы он никогда не расставался со своей книжкой, но однажды Фаризан пошел купаться и оставил книжку на берегу моря. В ту же минуту книгу похитил один из подвластных убитому Фаризаном дракону див и исчез с нею в воде. Фаризан бросился за ним, но было поздно. Слуга дракона скрылся в пучине. Опечаленный, Фаризан пошел домой, чтобы рассказать Дирмании о случившемся, но дома ее не нашел – она исчезла неизвестно куда. Горе овладело им. Оставил Фаризан родительский дом, и, несмотря на увещевания родителей, пустился по белу свету искать красавицу Дирманию.