Поскольку еврейское население Палестины не могло полагаться ни на британскую армию, ни на какую другую иностранную силу, то в июне 1920 г. было решено создать подпольную организацию самообороны "Хагана" (дословно "оборона"). Хагана и ее ударные отряды - "Пальмах" - находились под контролем социалистических рабочих партий. Эти военные силы сыграли важнейшую роль в обороне еврейских поселений от арабов в период Мандата, а впоследствии стали основой Армии обороны Израиля.
В 1920-21 гг. арабские беспорядки захватили Иерусалим, Яффо, Реховот, Петах-Тикву, Хадеру и другие города. Было убито 47 евреев. Руководил арабами Иерусалимский муфтий Хадж-Амин Хусейни (в 1930-40-х годах муфтий был активным сторонником Гитлера и позже разыскивался за военные преступления; кстати, он дядя Фейсала Хусейни, одного из сегодняшних лидеров арабов Иудеи и Самарии). Получив отпор как со стороны евреев, так и со стороны Британской полиции, арабы на несколько лет притихли.
Однако в 1929 г. вновь начались сильные арабские беспорядки. Иерусалимский муфтий Х.-А.Хуссейни использовал спор между евреями и арабами о праве евреев молиться у Котеля ("Стены Плача") и, обвинив евреев в намерении осквернить святые места ислама, призвал арабов к нападению. 23 августа начались нападения на еврейские кварталы Иерусалима. В субботу 24 августа арабы неожидано напали на еврейскую общину города Хеврона, зверски убили около 70 человек, а всех остальных изгнали из Хеврона. (За более чем три тысячелетия, прошедшие с тех пор когда евреи после выхода из Египта завоевали Землю Израиля, перерывы в существовании еврейской общины в Хевроне составляют всего несколько сотен лет - все остальное время это был один из главных еврейских городов страны. После беспорядков 1929 г. еврейское присутствие в Хевроне прервалось до 1968 г., когда уже после Шестидневной войны движение "Гуш Эмуним" восстановило еврейскую общину в Хевроне - Кирьят-Арба.) Нападения арабов происходили в течение недели по всей стране. В Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и многих других еврейских поселениях они были отбиты Хаганой. В Цфате, однако, 18 евреев были убиты, еврейские дома разграблены или сожжены. В ходе этих беспорядков Хагана, которая в течение первого десятилетия своего существования была сравнительно немногочисленной организацией (около 1 тыс. человек), впервые продемонстрировала способность успешно противостоять арабским нападениям, что обеспечило ей всеобщую поддержку в ишуве. Уничтожена была лишь община Хеврона, состоявшая в большой степени из членов Старого ишува, которые надеялись на свои традиционно мирные отношения с местными арабами и при этом боялись раздражать их видом вооруженных бойцов Хаганы, а потому отказались от предложенной ей Хаганой охраны.
В обстановке арабских беспорядков британское правительство пошло по пути "умиротворения местных жителей" и стало активно ограничивать еврейскую поселенческую деятельность. В 1930 г. в Белой Книге (Белая Книга - отчет о политических мероприятиях и планах британского правительства, представляемый парламенту) британское правительство провозгласило, что иммиграция евреев в Палестину должна осуществляться не свободно, а в соответствии с экономическими возможностями страны; и, ввиду противодействия арабов, было объявлено о жестких квотах на въезд евреев. Такая позиция вызвала резкие протесты и давление со стороны Сионистского движения, и англичанам пришлось смягчить ограничения на иммиграцию.
Следующая большая волна арабских бспорядков пришлась на 1936-1939 гг. - так называемое "арабское восстание". Учитывая поддержку, которую оказывали арабскому национализму правительства Германии, Италии и Советского Союза, а также постоянные колебания британской администрации в Палестине, арабы решили провести "восстание", которое привело бы к передаче всей власти в стране в их руки и к полному прекращению сионистской деятельности.
19 апреля 1936 г. вспыхнули беспорядки в Яффо, во время которых было убито 16 евреев и много ранено; еврейские дома подверглись разграблению и поджогам. Арабы провозгласили всеобщую забастовку; съезд арабских партий в Шхеме избрал "Верховный арабский комитет" во главе с Иерусалимским муфтием Х.-А.Хуссейни. Комитет объявил, что арабская всеобщая забастовка будет продолжаться, пока правительство не выполнит три арабских требования: прекращение еврейской иммиграции, запрещение передачи земель в еврейскую собственность, создание в Палестине "национального (т.е. арабского, т.к. их было более 2/3 населения) правительства". Арабы развязали кампанию террора с поджогами еврейского имущества, убийствами евреев на улицах и нападениями на еврейские поселения и еврейский междугородный транспорт. 80 евреев пали жертвами этого террора. Для пресечения арабских беспорядков 1936 г. Хагана, по предложению английского друга ишува Ч.О.Уингейта, решила перейти к новой тактике: "нападение ради обороны". Были созданы летучие полевые отряды, преследовавшие нападавших на еврейские поселения, особые "ночные группы" подстерегали и уничтожали террористов по ночам, устраивались засады, патрулировались дороги. Все еврейские поселения были обнесены проволочными заграждениями, и попытки вооруженных банд арабов нападать на них были отбиты Хаганой.
В этой ситуации "Комиссия Пилля", назначенная британским правительством, внесла радикальное предложение о разделе Палестины на два государства: еврейское, которое включало бы Галилею и прибрежную полосу (до Реховота), и арабское, в состав которого входили бы Иудея, Самария и Негев. Иерусалим с окрестностями, связанный коридором с Яффо,должен был оставаться в руках англичан. В еврейском руководстве мнения разделились; арабский же "Верховный комитет" однозначно отверг план раздела и настаивал на выполнении своих первоначальных требований.
Арабские беспорядки усилились, и летом 1938 г. "восстание" достигло высшей точки. Банды террористов захватывали полицейские участки и врывались в города; в октябре им удалось на некоторое время захватить Старый город Иерусалима (за исключением Еврейского квартала), однако части английской армии изгнали их оттуда. Для борьбы с бандами террористов англичане сконцентрировали в стране значительные силы (около 16 тыс. чел.). Постепенно банды лишились поддержки арабского населения, уставшего от террора и вымогательств, - поскольку арабское население страдало от них гораздо больше, чем евреи и англичане. Все это способствовало весной 1939 г. поражению восстания. Англичане распустили Верховный арабский комитет, арестовали и изгнали из страны его руководителей. В целом за период "восстания" (1937-39 гг.) арабами было убито 415 евреев.
В конце 1938 г. в британской политике произошли серьезные изменения. Мюнхенское соглашение между Великобританией, Францией, Италией и нацистской Германией явилось кульминацией политики "умиротворения" агрессора: британское правительство, опасаясь присоединения арабов к врагам Англии в случае мировой войны, попыталось "умиротворить" также и арабский мир. 9 ноября 1938 г. оно объявило об отказе от плана раздела Палестины и пригласило еврейских и арабских лидеров, включая представителей арабских государств, на конференцию за круглым столом в Лондоне. Однако эти переговоры ни к чему не привели.
Британское правительство, идя по пути дальнейших уступок требованиям арабов, опубликовало 17 мая 1939 г. очередную Белую Книгу, где провозглашалось, что въезд евреев в Эрец Исраэль за пять лет не должен был превысить 75 тыс. человек (в результате чего евреи составили бы 1/3 всего населения Страны), а дальнейший въезд евреев в Страну допускался бы только с согласия арабов. Несмотря на активные протесты евреев, британское правительство немедленно приступило к проведению провозглашенной политики.
Число разрешений на въезд в Страну было резко сокращено. За 6 месяцев после начала Второй Мировой войны (октябрь 1939 - март 1940 гг.) евреям не было выдано ни одного иммиграционного сертификата под предлогом борьбы с "нелегальной" иммиграцией. В результате всех этих запрещений британских властей десятки (а может быть и сотни) тысяч евреев не смогли в последний момент бежать из Германии (во всем мире никто, кроме евреев Палестины, не был готов их принять). Таким образом, Британия несет косвенную ответственность за то, что эти люди погибли в нацистских лагерях.
Уступки англичан арабским экстремистам не приводили к умиротворению, и было ясно, что рано или поздно страна будет поделена на еврейское и арабское государства. Поскольку евреи понимали, что границы будущего еврейского государства реально определятся территорией, занятой еврейскими поселениями, проводилась политика активного расширения их географии. В районах, где ранее не было евреев (долина Бейт-Шеан, гора Кармель, Западная Галилея), было создано около 50 новых поселений - главным образом киббуцев. Первоначально они создавались как военные лагеря на враждебной территории. Эти поселения строились по системе "Хома у-Мигдал" - "стена и башня". Строительство их происходило следующим образом. Охраняемая колонна автомашин привозила рано утром материалы и рабочих на заранее купленное у арабских шейхов место, строился высокий забор с колючей проволокой и за ним, в центре участка, сторожевая башня. К вечеру автоколонна уезжала обратно, а новое поселение приступало к жизни. Все поселенцы были вооруженными бойцами Хаганы и отражали нападения арабских банд. Расходы на создание новых поселений покрывались за счет налога, добровольно выплачиваемого всем еврейским населением страны.
В начале Второй мировой войны ишув выразил готовность сотрудничать с британскими властями в борьбе против Германии. Почти все еврейское население страны призывного возраста (136 тыс. чел.) изъявило желание служить в армии. Арабы, напротив, проявляли полное безразличие к целям войны, а значительная часть их, во главе с находившимся вне страны муфтием, стояла за союз с нацистами. Мандатные власти продолжали, тем не менее, умиротворять арабов и проводить политику ограничений Белой Книги. В своих усилиях положить конец "нелегальной" репатриации они не останавливались перед применением самых жестоких мер и даже убийств. Так, например, зимой 1940 г. англичане потопили утлое суденышко с иммигрантами "Сальвадор", и 230 его пассажиров погибли. Власти прибегли к насильственной депортации тех "нелегальных" иммигрантов, которые смогли достичь страны. В ноябре 1940 г. британские власти на судне "Патрия" пытались депортировать 1,7 тыс. чел. на о.Маврикий, тогда беженцы с помощью Хаганы затопили его в Хайфском заливе, при этом погибло 250 чел. Тем не менее британская политика депортаций "нелегальных" иммигрантов продолжалась.