— Может, он согласится отдать её за меч. А ежели нет, принесём меч Кощею. Авось, всё разрешится.
Выйдя во внутренний двор замка, Иван громко свистнул, и к ним тут же примчался серый волк. Когда они поднялись в воздух, Иван рассказал ему, что Далмат хочет златогривого коня.
Немного подумав, серый волк сказал:
— Ладно, так уж и быть, помогу вам. Далмат слеп, но волшебство за версту чует. Меня он сразу узнает, но мою волчицу — нет. Она прикинется златогривым конём, а потом сбежит.
Волк донес седоков до ближайшей суши и велел ждать.
— Один я быстрее обернусь. А вы пока смастерите коня из глины, да волшебства не жалейте.
— Зачем? — удивился Фёдор.
— Так нужно, — коротко отозвался волк и в три скачка исчез за горизонтом.
Делать было нечего, и ребята взялись за дело. К обеду фигурка была готова, а вскоре поспел и волк со своей волчицей. Та обошла вокруг глиняного коня и вдруг одним махом проглотила его! Никто даже охнуть не успел. И вдруг на глазах изумлённых ребят волчица начала превращаться в волшебного коня. Вот только вместо конского хвоста у неё был волчий, а из буйной золотой гривы торчали волчьи уши.
Василиса обрадованно захлопала в ладоши.
— Сомневаюсь, что Далмата это обманет, — недоверчиво усомнился Фёдор.
— А ты не сомневайся, — уверенно заявил серый волк. — Он же слеп, как крот. Не давайте ему только за хвост и уши схватиться.
Друзья синхронно кивнули и снова вскарабкались ему на спину. Вскоре они уже вновь неслись над морской гладью.
Оба волка приземлились посреди внутреннего двора чёрного замка, и Иван отправился на поиски хозяина дома.
— Неужто и впрямь вы коня Кусманова мне привёли?! — не веря своим ушам, обрадованно воскликнул Далмат.
— Привели, ждёт во дворе, нетерпеливо копытами перебирает, так ему хочется вскачь пуститься.
— Иван, спрошу ещё раз, и лучше тебе сказать правду, — предупредил Далмат. — Узнаю, что обманули меня — не пощажу, не посмотрю, что только ученики. Меня уже пытались обмануть. Один обычного коня привёл, но я волшебную животину от простой вмиг отличу. Другой сам в коня обратился, но я тоже его раскусил. Потому ещё раз спрашиваю: ты мне златогривого коня Кусмана привел? Коли нет, лучше уходи, а то вам несдобровать.
Ребята переглянулись. В глазах Фёдора светился страх, и он отчаянно замотал головой, убеждая друга не соглашаться. Василиса нерешительно застыла, не зная, что делать. Тогда Иван тряхнул головой и уверенно сказал:
— Привёл. Слышишь, как ржёт? Застоялся он у Кусмана в стойле.
— Ну, идём! — и Далмат со удивительной для его телосложения и почтенного возраста скоростью заспешил во двор.
— Зря мы соврали! — схватив Ивана за рукав, испуганно простонал Фёдор.
— Всё будет хорошо! — убежденно проговорил его друг и последовал за хозяином замка.
— Ох, как бы не вышло чего, — озабоченно пробормотала Василиса.
— Чую! Чую! — воскликнул он, спускаясь по лестнице. — Неужто дружочек мой, серый волк?
— Это, я, — отозвался волк.
— Сколько лет, сколько зим! Чем обязан такой чести? Неужто снова ко мне на службу просишься? — приблизившись к волку и волчице, спросил старый чародей.
— Нет, Далмат. Молодых волшебников привёз.
— Где мой конь златогривый? — более не обращая на него внимания, воззвал хозяин замка. — А, чую, чую!
И, вытянув перед собой руки, он прямиком направился к переступающей с ноги на ногу волчице.
— Ты красавец мой быстроногий, — забормотал Далмат, оглаживая холёный бок «коня». Вдруг он неожиданно опустился на колени и схватил «коня» за копыто. Согнув его ногу в колене, Далмат постучал по подкове, словно проверяя, настоящая та или нет. Услышав то, что хотел, старый чародей довольно кивнул. — Ну и последняя проверка, от которой всякая магия вмиг развеется…
Друзья обеспокоенно переглянулись.
Далмат вытянул руку и забормотал заклинание. Воздух вокруг его ладони потемнел и сгустился в большой меч с чёрным, словно стягивающим к себе весь свет, лезвием. Взмахнув им так, будто меч весил не больше пёрышка, старый чародей вдруг кольнул «коня» остриём в круп.
Возмущённое ржание сменилось сердитым рыком, и «конь» в мгновение ока превратился обратно в волчицу.
— Так я и знал! Обманщики поганые! — злорадно вскричал Далмат. — Теперь вам несдобровать!
Он замахнулся булатным мечом, но к нему вдруг стремительно подскочил серый волк и укусил старого чародея за бедро. В тот же миг хозяин замка обратился в камень, и только булатный меч чернел в его занесённой над головой руке.