1564 год. Поляки обманули, отказались мириться. А бояре предавали, из-за этого русские терпели поражения. К врагам убежал князь Курбский, выдал военные секреты. Наступление литовцев, поляков и крымцев царь отбил.
Зима 1564/1565 года. Бояре организовали новый заговор убить царя и его близких. Он уехал в Александровскую слободу, обратился к армии и простому народу. Все дружно поддержали его. Иван Грозный ввёл особый режим, опричнину, для борьбы с изменниками.
Сентябрь 1565 года. Крымский хан вместе с турками напал на Белёв, их отбили и прогнали.
1567 год. Иван Грозный собрался сам возглавить поход на Двину. Но открылся заговор боярина Фёдорова-Челяднина и Владимира Старицкого. Поход пришлось отменить.
1568 год. Заговорщики в Церкви и среди советников царя оклеветали митрополита Филиппа. Церковный собор постановил низложить его и приговорить к смерти. Иван Грозный приговор не утвердил, сослал Филиппа в монастырь.
1569 год. Против России начал войну турецкий султан. Его войско осадило Астрахань. Царские ратники и казаки не дали захватить город.
6 сентября 1569 года. Заговорщики попытались отравить царя. Умерла от яда царица Мария. Следствие и суд установили вину Владимира и Ефросиньи Старицких.
Зима 1569–июль 1570 года. Продолжение расследования в Новгороде и Москве. Раскрыт широкий заговор.
Май 1571 года. Крымский хан с помощью изменников прорвался к Москве и сжёг её.
Осень 1571 года. Царь женился на Марфе Собакиной. Её отравили, после венчания умерла.
Лето 1572 года. Грандиозный поход крымцев и турок на Москву. 30 июля – 2 августа в битве при Молодях маленькая армия Воротынского наголову разгромила их полчища.
1575 год. Раскрыт заговор князя Тулупова, замышлявшего вместе с сообщниками убить царя и его сыновей.
Лето 1577 года. Поход Ивана Грозного на Двину. Занята почти вся Ливония севернее этой реки.
1579–1580 годы. Объединённый «крестовый поход» на Россию: поляки, литовцы, шведы, датчане, крымцы, ногайцы, сибирский хан. Поддержали папа римский, германский император, турецкий султан. Крымцы организовали восстание в Казанском крае. Стефан Баторий взял 10 городов.
1581 год. Шведы взяли Нарву и 3 русских города. К царю приехали иезуиты, чтобы он принял унию. В разгар боёв умер наследник престола Иван – был отравлен. Но армия Батория потерпела тяжелое поражение под Псковом.
1582 год. Поляки согласились заключить перемирие на 10 лет, граница осталась старой. Шведов разбили под Лямицами и под Орешком. Казачий атаман Ермак Тимофеевич сокрушил Сибирское ханство.
19 октября 1582 года. У царя и его новой жены Марии родился сын Дмитрий.
1583 год. Царь решил разобраться с врагами по очереди. Заключил перемирие со шведами на 3 года. Русские выгнали датчан с Кольского полуострова, на Двине основан порт Архангельск. Крымцы и ногайцы запросили мира. Началось усмирение восстания в Казанском крае. От Ермака прибыли послы, и к России присоединилось Сибирское ханство.
Март 1584 года. Заговорщики отравили Ивана Грозного. 18 марта он принял монашеский постриг в схиму с именем Иона и скончался. Его похоронили в алтаре Архангельского собора Кремля.