Русские освободили ранее захваченные поляками города Смоленск, Могилев, Витебск, Полоцк, взяли Вильно, Ковно, Гродно. От полного разгрома поляков спасло вторжение в пределы России шведов, с которыми русским войскам пришлось вступить в борьбу. Вместо продолжения совместной с русскими борьбы с общими врагами Хмельницкий сделал попытку войти в сговор со шведами, посулившими ему за измену Москве «раздел самой Польши». Воспользовавшись возникшей смутой, приутихшие было поляки возобновили войну с Москвой. В ставшей ареной этой борьбы Малороссии произошел раскол: часть присягнула королю, часть обратилась за помощью к турецкому султану. Только после «помощи» турецкого султана, выразившейся в опустошении Малороссии и его ухода, там были восстановлены «царские права».
К концу XVII века Россия носила название Московского, а не Всероссийского государства, поскольку не все русские земли находились тогда под властью Царя Московского.
Царь Алексей Михайлович заменил ранее присущий царям русским титул Великого Государя, Царя и Великого Князя всея Руси Самодержавца, «не к его умалению», титулом «Царя всея Великая, Малая и Белая Руси, Самодержавца». К гербу Московского государства была прибавлена третья корона, у орла подняты крылья и на груди его был помещен св. Георгий Победоносец, поражающий копьем змия.
В 1686 году был заключен с поляками «вечный мир», по которому Киев и все другие земли России были ею «уступлены навеки», т. е. России были возвращены исконно русские земли. Москва недешево купила этот мир. Чтобы предотвратить нападение на южную Россию (Украину) с юга и не допустить соединения турецких войск с войсками Крымского хана, Москве пришлось выступить против Турции и «отшвырнуть» турок, разбив все турецкие войска, расположившиеся по Днепру. Однако выбить турок из Азова русским войскам не удалось: осажденные турки снабжались питанием и боеприпасами с моря.
Перед Россией стала первоочередная задача: обеспечить выход к окружающим страну морям. Вопрос выхода к Балтийскому морю был связан для России с Швецией, давно и прочно захватившей северо-западные пограничные территории – Прибалтику. Естественно, шведы не были склонны к допуску русских на занятые ими территории Балтийского побережья. Более того, они постоянно норовили потеснить русских на их собственной территории. Для укрепления своих границ и выхода к морю, настоятельно необходимого для расширения участия России в мировой торговле, она была вынуждена начать с Швецией войну.
Более двадцати лет (1700–1721) продолжалась Северная война – война России с Швецией за прибалтийские земли. В 1703 году на отвоеванной у шведов земле, в устье реки Невы был основан Санкт-Петербург, ставший на века непреодолимой преградой для иноземных захватчиков, посягавших на землю России. Не раз на протяжении Северной войны военная удача покидала русских, им изменяли союзники (саксонцы, датчане, поляки). В 1708 году шведская армия вторглась в пределы России и, захватив Смоленск, устремилась к Москве. Русские войска нанесли шведам поражение при деревне Лесной; они разгромили значительно численно превосходящие их шведские войска, сопровождавшие большой транспорт боеприпасов и продовольствия, направлявшийся на соединение с главными войсками шведского короля Карла XII. Шведы потеряли более 8,5 тысяч убитыми, около 800 человек было взято в плен. В руках русских оказался почти весь обоз. Карл XII лишился необходимых ему подкреплений и запасов провианта, и боеприпасов.
Наголову шведы были разбиты Петром I в 1709 году под Полтавой. Карл XII бежал в Турцию. Русские войска победоносно продвинулись к Балтийскому морю, заняли Ригу, Ревель, Выборг. В 1713 году русские высадили десант в Финляндии, заняли Эстляндию, Лифляндию, Померанию. Русские воевали не с местным населением: они изгоняли шведов, захвативших эти территории. В 1720 году русские войска подошли к Стокгольму. После поражения шведского флота, под угрозой полного разгрома, шведское правительство заключило в 1721 году Ништадтский мирный договор. Его подписали главы Шведского и Российского государств. В договоре было четко сказано, что Прибалтика отходит на вечные времена к России.
Финляндия, находившаяся и до Северной войны в положении полуколонии, из которой шведы постоянно выкачивали ее скудные доходы, много лет тщетно стремилась к независимости. Обрести относительную самостоятельность финны смогли только в начале XIX века после победоносного завершения русско-шведской войны 1808–1809 годов, когда Финляндия отошла к России. Россией была Финляндии дарована автономия и статус Великого княжества Финляндского. Финляндии гарантировалось сохранение ее прежних законов, предусматривалось существование сейма, имевшего право законодательной инициативы. В 1811 году в состав Финляндии была включена Выборгская губерния – земли, отошедшие к России в 1721 и 1793 годах. Финляндия получила от присоединения к России значительные экономические выгоды: увеличился ее внешнеторговый оборот (40 процентов которого приходилось на Россию), финские товары поступали в Россию беспошлинно. Были отменены налоги с горных разработок и сняты цеховые ограничения. В результате к 1860–1880 годам продукция финского промышленного производства выросла в 16 раз, удвоилось количество городского населения. Экономический подъем Финляндии продолжался под протекторатом России и в конце XIX – начале XX веков.