Бенни Моррис, один из израильских новых историков, делит этот этап на два периода: период с 29 ноября 1947 г. до марта 1948 г. характеризовался тем, что еврейские силы декларировали принцип «ответных акций» против арабов; с марта 1948 г. до середины мая 1948 г. этот принцип отменяется и война характеризуется активными действиями «Хаганы» по взятию под контроль территорий в подмандатной Палестине.
Численность еврейских вооружённых сил с центральным командованием в ноябре 1947 г. можно оценить в 14–16 тысяч человек (кроме того, до 20 тысяч в городских ополчениях ХИМ и молодёжных организациях ГАДНА и около тысячи во вспомогательной еврейской полиции, подчинённой британскому командованию), а в мае 1948 г. — в 27–35 тысяч человек (включая или исключая ХИМ, насчитывавшие около 6 тысяч человек).
Арабы пытались отрезать Иерусалим от прибрежной части страны, где находилось большинство еврейских поселений, а еврейские формирования пытались сохранить связь с Иерусалимом и обезопасить связывающую Тель-Авив и Иерусалим дорогу. На первом этапе войны еврейским силам не удалось выполнить эту задачу, хотя связь между Иерусалимом и еврейскими поселениями на побережьях поддерживалась при помощи вооружённых конвоев, которым удавалось пробиться в Иерусалим.
Предпринимались также попытки захвата еврейских населённых пунктов в других районах страны. Первой такой попыткой стало нападение 8 декабря арабского отряда на район Ха-Тиква в Тель-Авиве, отражённое «Хаганой» с тяжёлыми потерями со стороны атакующих. Основными районами военных действий в период с ноября 1947 г. до середины мая 1948 г. стала территория, отведённая ООН под создание еврейского государства (за исключением транспортного коридора из Тель-Авива в Иерусалим), в том числе, почти не было столкновений в заселённых арабами Верхней Галилее и Самарии.
Первые 4 месяца первого этапа войны «Хагана» придерживалась оборонительной тактики. Начало боевых действий застало силы Ишува врасплох, в разгар реорганизации, до того, как была мобилизована молодёжь. В первые дни после начала войны «Хагана» даже не контратаковала, находясь в пассивной обороне. В городах со смешанным населением — таких, как Хайфа, Яффа и Иерусалим — арабы инициировали столкновения, обстреливая еврейские дома, машины и пешеходов.
Позже, в начале января 1948 г., «Хаганой» были сформулированы «принципы возмездия», согласно которым предполагалось, что еврейские силы не будут атаковать первыми и будут предприняты усилия, чтобы в акциях возмездия уничтожались только виновные в атаках на евреев При этом силы «Хаганы» совершали периодические вылазки, известные под общим названием «агрессивная защита».
30 ноября 1947 г., через день после принятия резолюции ООН о разделении Палестины, «Хагана» издала декрет, призывающий население еврейского ишува (мужчин и женщин) в возрасте от 17 до 25 лет на службу.
4 декабря 1947 г. 120–150 вооружённых арабов из города Саламе атаковали маленький кибуц Эфаль к северо-востоку от Тель-Авива. Местным жителям удалось отбить атаку благодаря вовремя подошедшему подкреплению «Пальмаха».
8 декабря тель-авивский район Ха-Тиква подвергся атаке отряда в несколько сотен арабских бойцов из Лода, Рамле и Наблуса под командованием Хасана Саламе. Нападающим удалось захватить несколько домов при нейтралитете размещённых в этом районе британских частей, прежде чем прибывшие силы «Хаганы» и еврейской полиции отразили атаку. Нападавшие потеряли около 60 человек. С еврейской стороны погибли два человека и был похищен один ребёнок, которого позже вернули британцы.
18 декабря по приказу местного руководства «Пальмаха» была атакована арабская деревня Хисас в районе Хулы, где перед этим был убит проезжавший через деревню еврей. Одной из целей атаки стал особняк, принадлежавший сирийскому шейху. Силы «Хаганы» вошли в деревню ночью, когда жители спали, и стали подрывать дома. В ходе рейда было убито 15 человек, включая 5 детей (по другим источникам, два дома были забросаны гранатами и число погибших составило 10–12 человек, включая детей).
Бен Гурион принёс публичные извинения за эту операцию и заявил, что руководство Ишува не давало указания её проводить. В ответ 9 января 1948 г. кибуц Кфар-Сольд на севере страны был атакован двумя сотнями арабских солдат, переброшенными через сирийскую границу. Нападение было отражено совместными действиями еврейских и британских сил.
27 декабря отряды вооружённых арабов из Калансуа и Тайбе атаковали соседний кибуц Кфар-Явец. Это нападение стало ответом на разрушение евреями близлежащего колодца.