Гуф знал о пропасти, ограждающей владения Фанфазмов, знал и о том, что где-то поблизости должен быть мост над раскалённой лавой. Пройдя несколько шагов вдоль смердящей бездны, он наткнулся на узкую гранитную арку, соединявшую оба берега. Но на арке, багровой от отсветов адского пламени, развалился огромный аллигатор. На звук шагов аллигатор приоткрыл огненно-красный глаз и вновь погрузился в дремоту.
Пройти через мост, не потревожив мерзкое животное, было невозможно, и Гуф обратился к чудовищу:
— Здравствуйте, уважаемый. Простите за беспокойство, не подумайте, пожалуйста, что я вас тороплю, будьте так любезны, скажите, вам в какую сторону? Туда или оттуда?
— А никуда! — клацнул зубами хищник.
Генерал растерялся.
— И долго вы собираетесь здесь лежать?
— Лет сотню-другую ещё полежу.
Гном почесал в затылке и, не придумав ничего лучшего, спросил:
— Не скажете, дома ли его величество вождь Фанфазмов?
— Этот всегда на месте, — сквозь зубы процедило чудовище.
— А кто там спускается с горы? — махнул рукой Гном, указывая на вершину.
Аллигатор медленно повернул голову, а коварный Гном мигом вскочил чудовищу на спину и перебежал на противоположную сторону пропасти.
— Моя взяла! — радостно захихикал Гуф, отбежав на безопасное расстояние. — Ловко я тебя надул!
— Глупец! Ты ещё пожалеешь! Попадёшься в лапы Самому Главному Злодею, тогда узнаешь!
— Его-то мне и надо! — решительно отвечал Гном и бодро зашагал вверх по горной тропинке.
Окружающий пейзаж становился всё мрачнее, огромные скалы, словно окаменевшие чудища, повисали над ущельем, по которому вилась тропинка, поваленные деревья извивались поперёк пути, словно ядовитые змеи, но Гуф, окрылённый первым успехом, не смотрел по сторонам.
Вдруг, словно из-под земли, прямо перед ним выросло странное существо с телом обезьяны и головой совы. Кроме ярко-алого шарфа на шее, ничто не прикрывало гадкий мохнатый торс и кривые волосатые ноги Совиноголового. Страшилище взмахнуло громадной дубиной прямо над головой Гнома и грозно уставилось на пришельца глазами-блюдцами:
— Зачем пришёл?
— Хочу видеть его величество Самого Главного Злодея! — смело отвечал Гуф.
— Ха-ха-ха! — раздался гомерический хохот. — Ты увидишь его! Он покажет тебе, как врываться без спроса!
— Я пришёл по важному делу, — хладнокровно продолжал Гном, — веди меня к хозяину, да поскорее! Время не ждёт!
Мохнатый монстр угрожающе поднял дубину:
— Смотри не вздумай бежать, не то я живо…
— Не трать понапрасну слов, — прервал его генерал, — веди к хозяину, не то он свернёт тебе шею за промедление!
Старый мошенник прекрасно понимал, куда он попал; показать здесь свой страх означало бы верную гибель, потому-то он и вёл себя так нахально, чтобы никто не обнаружил, будто он боится. Расчёт оказался верным — Совиноголовый, не произнося ни слова, провёл его на самую вершину горы. Там на продуваемой всеми ветрами плоской площадке высились ряды каменных столбов. Подойдя поближе, Гуф обнаружил, что столбы эти, по всей вероятности, служили жилищами ужасным Фанфазмам, потому что внизу, у основания каждого столба, имелось по отверстию.
Ни один звук не нарушал зловещую тишину. Совиноголовый подвёл Гуфа к одному из столбов, ничем не отличавшемуся от других, остановился снаружи и прорычал хриплым басом что-то вроде «Ли-уу-аа!».
Из входного отверстия показалась свирепая медвежья морда и грозно рявкнула на Совиноголового:
— Какого чёрта ты притащил сюда этого болвана?
— Я и не тащил, — испуганно оправдывался тот, — он сам напросился, сам перебрался через мост на нашу сторону.
— Вот как? Ему что, жить надоело?
Одним движением мохнатой лапы медведь втянул Гуфа в свою мрачную пещеру. Привыкнув к темноте и оглядевшись, Гном с ужасом обнаружил, что медвежья морда принадлежит Самому Главному Злодею. Гуф узнал его по бронзовому волшебному обручу, зажатому в кулаке чудовища.
— Ну, выкладывай, зачем пришёл? — рявкнул медвежьеголовый злодей.
— Сядь, если у тебя есть на чём сидеть, и выслушай меня внимательно, — набравшись наглости, начал Гуф. — Я из племени Гномов, более того, я — главнокомандующий великой подземной армии…