大聖駕著雲，念聲咒語，搖身一變，就變做赤脚大仙模樣，前奔瑤池。不多時， 直至寶閣，按住雲頭，輕輕移步，走入裏面。只見那裏：
瓊香繚繞，瑞靄繽紛，瑤台鋪彩結，寶閣散氤氳。鳳翥鸞騰形縹緲，金花玉萼影浮沉。上排著九鳳丹霞扆，八寶紫霓墩。五彩描金桌，千花碧玉盆。桌上有龍肝和鳳髓，熊掌與猩唇。珍饈百味般般美，异果嘉肴色色新。
那裏鋪設得齊齊整整，却還未有仙來。這大聖點看不盡，忽聞得一陣酒香撲鼻；忽轉頭，見右壁厢長廊之下，有幾個造酒的仙官，盤糟的力士，領幾個運水的 道人，燒火的童子，在那裏洗缸刷瓮，已造成了玉液瓊漿，香醪佳釀。大聖止不住口角流涎，就要去吃，奈何那些人都在這裏。他就弄個神通，把毫毛拔下幾根，丟 入口中嚼碎，噴將出去，念聲咒語，叫“變！”即變做幾個瞌睡蟲，奔在衆人臉上。你看那夥人，手軟頭低，閉眉合眼，丟了執事，都去盹睡。大聖却拿了些百味珍 饈，佳肴异品，走入長廊裏面，就著缸，挨著瓮，放開量，痛飲一番。吃勾了多時，酕醄醉了。自揣自摸道：“不好！不好！再過會，請的客來，却不怪我？一時拿 住，怎生是好？不如早回府中睡去也。”
好大聖：搖搖擺擺，仗著酒，任情亂撞，一會把路差了；不是齊天府，却是兜率天宮。一見了，頓然醒悟道：“兜率宮是三十三天之上，乃離恨天太上老君之 處，如何錯到此間？-也罷！也罷！一向要來望此老，不曾得來，今趁此殘步，就望他一望也好。”即整衣撞進去，那裏不見老君，四無人迹。原來 那老 君與燃燈 古佛在三層高閣朱陵丹臺上講道，衆仙童、仙將、仙官、仙吏，都侍立左右聽講。這大聖直至丹房裏面，尋訪不遇，但見丹灶之旁，爐中有火。爐左右安放著五個葫 蘆，葫蘆裏都是煉就的金丹。大聖喜道：“此物乃仙家之至寶，老孫自了道以來，識破了內外相同之理，也要些金丹濟入，不期到家無暇；今日有緣，却又撞著此 物，趁老子不在，等我吃他幾丸嘗新。”他就把那葫蘆都傾出來，就都吃了，如吃炒豆相似。
一時間丹滿酒醒，又自己揣度道：“不好！不好！這場禍，比天還大；若驚動玉帝，性命難存。走！走！走！不如下界爲王去也！”他就跑出兜率宮，不行舊 路，從西天門，使個隱身法逃去。即按雲頭，回至花果山界。但見那旌旗閃灼，戈戟光輝，原來是四健將與七十二洞妖王，在那裏演習武藝。大聖高叫道：“小的 們！我來也！”衆怪丟了器械，跪倒道：“大聖好寬心！丟下我等許久，不來相顧！”大聖道：“沒多時！沒多時！”且說且行，徑入洞天深處。四健將打掃安歇叩 頭禮拜畢。俱道：“大聖在天這百十年，實受何職？”大聖笑道：“我記得才半年光景，怎麽就說百十年話？”健將道：“在天一日，即在下方一年也。”大聖道： “且喜這番玉帝相愛，果封做‘齊天大聖’，起一座齊天府，又設安靜、寧神二司，司設仙吏侍衛。向後見我無事，著我看管蟠桃園。近因王母娘娘設‘蟠桃大會 ’，未曾請我，是我不待他請，先赴瑤池，把他那仙品、仙酒，都是我偷吃了。走出瑤池，踉踉蹌蹌誤入老君宮闕，又把他五個葫蘆金丹也偷吃了。但恐玉帝見罪， 方才走出天門來也。”
衆怪聞言大喜。即安排酒果接風，將椰酒滿斟一石碗奉上，大聖喝了一口，即咨牙咧嘴道：“不好吃！不好吃！”崩、巴二將道：“大聖在天宮，吃了仙酒、 仙肴， 是以椰酒不甚美口。 常言道：‘美不美，鄉中水。’”大聖道：“你們就是‘親不親，故鄉人。’我今早在瑤池中受用時，見那長廊之下，有許多瓶罐，都是那玉液瓊漿。你們都不曾嘗 著。待我再去偷他幾瓶回來，你們各飲半杯，一個個也長生不老。”衆猴歡喜不勝。大聖即出洞門，又翻一筋斗，使個隱身法，徑至蟠桃會上。進瑤池宮闕，只見那 幾個造酒、盤糟、運水、燒火的，還鼾睡未醒。他將大的從左右脅下挾了兩個，兩手提了兩個，即撥轉雲頭回來，會衆猴在于洞中，就做個“仙酒會”，各飲了幾 杯，快樂不題。
却說那七衣仙女自受了大聖的定身法術，一周天方能解脫。各提花籃，回奏王母，說道：“齊天大聖使法術困住我等，故此來遲。”王母問道：“你等摘了多 少蟠桃？”仙女道：“只有兩籃小桃，三籃中桃。至後面，大桃半個也無，想都是大聖偷吃了。及正尋間，不期大聖走將出來，行凶挖打，又問設宴請誰。我等把上 會事說了一遍，他就定住我等，不知去向。只到如今，才得醒解回來。”
王母聞言，即去見玉帝，備陳前事。說不了，又見那造酒的一班人，同仙官等來奏：“不知甚麽人，攪亂了‘蟠桃大會’，偷吃了玉液瓊漿，其八珍百味，亦 俱偷吃了。”又有四個大天師來奏上：“太上道祖來了。”玉帝即同王母出迎。老君朝禮畢，道：“老道宮中，煉了些‘九轉金丹’，伺候陛下做‘丹元大會’，不 期被賊偷去， 特啓陛下知之。 ”玉帝見奏，悚懼。少時，又有齊天府仙吏叩頭道：“孫大聖不守執事，自昨日出游，至今未轉，更不知去向。”玉帝又添疑思。只見那赤脚大仙又俯囟上奏道： “臣蒙王母詔昨日赴會，偶遇齊天大聖，對臣言萬歲有旨，著他邀臣等先赴通明殿演禮，方去赴會。臣依他言語，即返至通明殿外，不見萬歲龍車鳳輦，又急來此俟 候。”玉帝越發大驚道：“這厮假傳旨意，賺哄賢卿，快著糾察靈官緝訪這厮踪迹！”
靈官領旨，即出殿遍訪盡得其詳細。回奏道：“攪亂天宮者，乃齊天大聖也。”又將前事盡訴一番。玉帝大惱。即差四大天王，協同李天王幷哪咤太子，點二 十八宿、九曜星官、十二元辰、五方揭諦、四值功曹、東西星斗、南北二神、五岳四瀆、普天星相，共十萬天兵，布一十八架天羅地網下界，去花果山圍困，定捉獲 那厮處治。衆神即時興師，離了天宮。這一去，但見那：
黃風滾滾遮天暗，紫霧騰騰罩地昏。只爲妖猴欺上帝，致令衆聖降凡塵。四大天王，五方揭諦：四大天王權總制，五方揭諦調多兵。李托塔中軍掌號，惡哪 咤前部先鋒。羅猴星爲頭檢點，計都星隨後崢嶸。太陰星精神抖擻，太陽星照耀分明。五行星偏能豪杰，九曜星最喜相爭。元辰星子午卯酉，一個個都是大力天丁。 五瘟五岳東西擺，六丁六甲左右行。四瀆龍神分上下，二十八宿密層層。角亢氐房爲總領，奎婁胃昴慣翻騰。鬥牛女虛危室壁，心尾箕星個個能，井鬼柳星張翼軫， 輪槍舞劍顯威靈。停雲降霧臨凡世，花果山前扎下營。
詩曰：
天産猴王變化多，偷丹偷酒樂山窩。
只因攪亂蟠桃會，十萬天兵布網羅。
當時李天王傳了令，著衆天兵扎了營，把那花果山圍得水泄不通。上下布了十八架天羅地網，先差九曜惡星出戰。九曜即提兵徑至洞外，只見那洞外大小群猴 跳躍頑耍。星官厲聲高叫道：“那小妖！你那大聖在那裏？我等乃上界差調的天神，到此降你這造反的大聖。教他快快來歸降；若道半個‘不’字，教汝等一概遭 誅！”那小妖慌忙傳入道：“大聖，禍事了！禍事了！外面有九個凶神，口稱上界來的天神，收降大聖。”