鬱鬱含烟貫四時，淩雲直上秀貞姿。
全無一點妖猴像，儘是經霜耐雪枝。
大衆見了，鼓掌呀呀大笑。都道：“好猴兒！好猴兒！”不覺的嚷鬧，驚動了祖師。祖師急拽杖出門來問道：“是何人在此喧嘩？”大衆聞呼，慌忙檢束，整 衣向前。悟空也現了本相，雜在叢中道：“啓上尊師，我等在此會講，更無外姓喧嘩。”祖師怒喝道：“你等大呼小叫，全不像個修行的體段！修行的人，口開神氣 散，舌動是非生。如何在此嚷笑？”大衆道：“不敢瞞師父，适才孫悟空演變化耍子。教他變棵松樹，果然是棵松樹，弟子們俱稱揚喝采，故高聲驚冒尊師，望乞恕 罪。”祖師道：“你等起去。”叫：“悟空，過來！我問你弄甚麽精神，變甚麽松樹？這個工夫，可好在人前賣弄？假如你見別人有，不要求他？別人見你有，必然 求你。你若畏禍，却要傳他；若不傳他，必然加害：你之性命又不可保。”悟空叩道：“只望師父恕罪！”祖師道：“我也不罪你，但只是你去吧。”悟空聞此言， 滿眼墮泪道：“師父教我往那裏去？”祖師道：“你從那裏來，便從那裏去就是了。”悟空頓然醒悟道：“我自東勝神洲傲來國花果山水簾洞來的。”祖師道：“你 快回去，全你性命，若在此間，斷然不可！”悟空領罪，“上告尊師，我也離家有二十年矣，雖是回顧舊日兒孫，但念師父厚恩未報，不敢去。”祖師道：“那裏甚 麽恩義？你只是不惹禍不牽帶我就罷了！”
悟空見沒奈何，只得拜辭，與衆相別。祖師道：“你這去，定生不良。憑你怎麽惹禍行凶，却不許說是我的徒弟。你說出半個字來，我就知之，把你這猢猻剝皮銼骨，將神魂貶在九幽之處，教你萬劫不得翻身！”悟空道：“决不敢提起師父一字，只說是我自家會的便罷。”
悟空謝了。即抽身，拈著訣，丟個連扯，縱起筋斗雲，徑回東海。那裏消一個時辰，早看見花果山水簾洞。美猴王自知快樂，暗暗的自稱道：
“去時凡骨凡胎重，得道身輕體亦輕。
舉世無人肯立志，立志修玄玄自明。
當時過海波難進，今日來回甚易行。
別語叮嚀還在耳，何期頃刻見東溟。”悟空按下雲頭，直至花果山。找路而走，忽聽得鶴唳猿啼，鶴唳聲沖霄漢外，猿啼悲切甚傷情。即開口叫道：“孩兒 們，我來了也！”那崖下石坎邊，花草中，樹木裏，若大若小之猴，跳出千千萬萬，把個美猴王圍在當中，叩頭叫道：“大王，你好寬心！怎麽一去許久？把我們俱 閃在這裏，望你誠如饑渴！近來被一妖魔在此欺虐，强要占我們水簾洞府，是我等捨死忘生，與他爭鬥。這些時，被那厮搶了我們家火，捉了許多子侄，教我們晝夜 無眠，看守家業。幸得大王來了！大王若再年載不來，我等連山洞盡屬他人矣！”悟空聞說，心中大怒道：“是甚麽妖魔，輒敢無狀！你且細細說來，待我尋他報 仇。”衆猴叩頭：“告上大王，那厮自稱混世魔王，住居在直北下。”悟空道：“此間到他那裏，有多少路程？”衆猴道：“他來時雲，去時霧，或風或雨，或雷或 電，我等不知有多少路。”悟空道：“既如此，你們休怕，且自頑耍，等我尋他去來！”
好猴王，將身一縱，跳起去，一路筋斗，直至北下觀看，見一座高山，真是十分險峻。好山：
筆峰挺立，曲澗深沉。筆峰挺立透空霄，曲澗深沉通地戶。兩崖花木爭奇，幾處松篁鬥翠。左邊龍，熟熟馴馴；右邊虎，平平伏伏。每見鐵牛耕，常有金錢 種。幽禽□睆聲，丹鳳朝陽立。石磷磷，波淨淨，古怪蹺蹊真惡獰。世上名山無數多，花開花謝繁還衆。爭如此景永長存，八節四時渾不動。誠爲三界坎源山，滋養 五行水髒洞！
睍美猴王正默看景致，只聽得有人言語。徑自下山尋覓，原來那陡崖之前，乃是那水髒洞。洞門外有幾個小妖跳舞，見了悟空就走。悟空道：“休走！借你口中言，傳我心內事。我乃正南方花果山水簾洞洞主。你家甚麽混世鳥魔，屢次欺我兒孫，我特尋來，要與他見個上下！”
那小妖聽說，疾忙跑入洞裏，報道：“大王！禍事了！”魔王道：“有甚禍事？”小妖道：“洞外有猴頭稱爲花果山水簾洞洞主。他說你屢次欺他兒孫，特來 尋你，見個上下哩。”魔王笑道：“我常聞得那些猴精說他有個大王，出家修行去，想是今番來了。你們見他怎生打扮，有甚器械？”小妖道：“他也沒甚麽器械， 光著個頭，穿一領紅色衣，勒一條黃縧，足下踏一對烏靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在門外叫哩。”魔王聞說：“取我批挂兵器來！”那小妖即時取 出。那魔王穿了甲胄，綽刀在手，與衆妖出得門來，即高聲叫道：“那個是水簾洞洞主？”悟空急睜睛觀看，只見那魔王：
頭戴烏金盔，映日光明；身挂皂羅袍，迎風飄蕩。下穿著黑鐵甲，緊勒皮條；足踏著花褶靴，雄如上將。腰廣十圍，身高三丈，手執一口刀，鋒刃多明亮。稱爲混世魔，磊落凶模樣。
猴王喝道：“這潑魔這般眼大，看不見老孫！”魔王見了，笑道：“你身不滿四尺，年不過三旬，手內又無兵器，怎麽大膽猖狂，要尋我見甚麽上下？”悟空 駡道：“你這潑魔，原來沒眼！你量我小，要大却也不難。你量我無兵器，我兩隻手勾著天邊月哩！你不要怕，只吃老孫一拳！”縱一縱，跳上去，劈臉就打。那魔 王伸手架住道：“你這般矬矮，我這般高長，你要使拳，我要使刀，使刀就殺了你，也吃人笑，待我放下刀，與你使路拳看。”悟空道：“說得是。好漢子！走 來！”那魔王丟開架子便打，這悟空鑽進去相撞相迎。他兩個拳捶脚踢，一沖一撞。原來長拳空大，短簇堅牢。那魔王被悟空掏短肋，撞了襠，幾下筋節，把他打重 了。他閃過，拿起那板大的鋼刀，望悟空劈頭就砍。悟空急撤身，他砍了一個空。悟空見他凶猛，即使身外身法，拔一把毫毛，丟在口中嚼碎，望空中噴去，叫一聲 “變！”，即變做三二百個小猴，周圍攢簇。
原來人得仙體，出神變化，無方不知。這猴王自從了道之後，身上有八萬四千毛羽，根根能變，應物隨心。那些小猴，眼乖會跳，刀來砍不著，槍去不能傷。 你看他前踴後躍，鑽上去，把魔王圍繞，抱的抱，扯的扯，鑽襠的鑽襠，扳脚的扳脚，踢打撏毛，摳眼睛，拈鼻子，抬鼓弄，直打做一個攢盤。這悟空才去奪得他的 刀來，分開小猴，照頂門一下，砍爲兩段。領衆殺進洞中，將那大小妖精，盡皆剿滅。却把毫毛一抖，收上身來。又見那收不上身者，却是那魔王在水簾洞中擒去的 小猴，悟空道：“汝等何爲到此？”約有三五十個，都含泪道：“我等因大王修仙去後，這兩年被他爭吵，把我們都攝將來，那不是我們洞中的家火？石盆、石碗都 被這厮拿來也。”悟空道：“既是我們的家火，你們都搬出外去。”隨即洞裏放起火來，把那水髒洞燒得枯乾，盡歸了一體。對衆道：“汝等跟我回去。”衆猴道： “大王，我們來時，只聽得耳邊風聲，虛飄飄到于此地，更不識路徑，今怎得回鄉？”悟空道：“這是他弄的個術法兒，有何難也！我如今一竅通，百竅通，我也會 弄。你們都合了眼，休怕！”