複道回廊，處處玲瓏剔透；三檐四簇，層層龍鳳翱翔。上面有個紫巍巍，明幌幌，圓丟丟，亮灼灼，大金葫蘆頂；下麵有天妃懸掌扇，玉女捧仙巾。惡狠 狠，掌朝的天將；氣昂昂，護駕的仙卿。正中間，琉璃盤內，放許多重重叠叠太乙丹；瑪瑙瓶中，插幾枝彎彎曲曲珊瑚樹。正是天宮异物般般有，世上如他件件無。 金闕銀鑾幷紫府，琪花瑤草暨瓊葩。朝王玉兔壇邊過，參聖金烏著底飛。猴王有分來天境，不墮人間點污泥。
太白金星，領著美猴王，到于靈霄殿外。不等宣詔，直至御前，朝上禮拜。悟空挺身在旁，且不朝禮，但側耳以聽金星啓奏。金星奏道：“臣領聖旨，已宣妖 仙到了。”玉帝垂簾問曰：“那個是妖仙？”悟空却才躬身答道：“老孫便是！”仙卿們都大驚失色道：“這個野猴！怎麽不拜伏參見，輒敢這等答應道：‘老孫便 是！’却該死了！該死了！”玉帝傳旨道：“那孫悟空乃下界妖仙，初得人身，不知朝禮，且姑恕罪。”衆仙卿叫聲“謝恩！”猴王却才朝上唱個大喏。玉帝宣文選 武選仙卿，看那處少甚官職，著孫悟空去除授。旁邊轉過 武曲星 君，啓奏道：“天宮裏各宮各殿，各方各處，都不少官，只是禦馬監缺個正堂管事。”玉帝傳旨道： “就除他做個‘弼馬溫’罷。”衆臣叫謝恩，他也只朝上唱個大喏。玉帝又差木德星君送他去禦馬監到任。
當時猴王歡歡喜喜，與木德星官徑去到任。事畢，木德星官回宮。他在監裏，會聚了監丞、監副、典簿、力士，大小官員人等，查明本監事務，止有天馬千匹。乃是：
驊騮騏驥，騄駬纖離；龍媒紫燕，挾翼驌驦；駃騠銀騔，騕䮍飛黃；騊駼翻羽，赤兔超光；逾輝彌景，騰霧勝黃；追風絕地，飛𦑭奔霄；逸飄赤電，銅爵浮雲；驄瓏虎𩤲，絕塵紫鱗；四極大宛，八駿九逸，千里絕群：-此等良馬，一個個，嘶風逐電精神壯，踏霧登雲氣力長。
這猴王查看了文簿，點明了馬數。本監中典簿管征備草料；力士官管刷洗馬匹、扎草、飲水、煮料；監丞、監副輔佐催辦；弼馬晝夜不睡，滋養馬匹。日間舞 弄猶可，夜間看管殷勤，但是馬睡的，趕起來吃草；走的捉將來靠槽。那些天馬見了他，泯耳攢蹄，倒養得肉膘肥滿。不覺的半月有餘，一朝閑暇，衆監官都安排酒 席，一則與他接風，二則與他賀喜。
正在歡飲之間，猴王忽停杯問曰：“我這‘弼馬溫’是個甚麽官銜？”衆曰：“官名就是此了。”又問：“此官是個幾品？”衆道：“沒有品從。”猴王道： “沒品，想是大之極也。”衆道：“不大，不大，只喚做‘未入流’。”猴王道：“怎麽叫做‘未入流’？”衆道：“末等。這樣官兒，最低最小，只可與他看馬。 似堂尊到任之後，這等殷勤，喂得馬肥，只落得道聲‘好’字，如稍有些尪羸，還要見責；再十分傷損，還要罰贖問罪。”猴王聞此，不覺心頭火起，咬牙大怒道： “這般藐視老孫！老孫在花果山，稱王稱祖，怎麽哄我來替他養馬？養馬者，乃後生小輩，下賤之役，豈是待我的？不做他！不做他！我將去也！”忽喇的一聲，把 公案推倒，耳中取出寶貝，幌一幌，碗來粗細，一路解數，直打出禦馬監，徑至南天門。衆天丁知他受了仙錄，乃是個弼馬溫，不敢阻當，讓他打出天門去了。
須臾，按落雲頭，回至花果山上。只見那四健將與各洞妖王，在那裏操演兵卒。這猴王厲聲高叫道：“小的們！老孫來了！”一群猴都來叩頭，迎接進洞天深 處，請猴王高登寶位，一壁厢辦酒接風都道：“恭喜大王，上界去十數年，想必得意榮歸也？”猴王道：“我才半月有餘，那裏有十數年？”衆猴道：“大王，你在 天上，不覺時辰。天上一日，就是下界一年哩。請問大王，官居何職？”猴王搖手道：“不好說！不好說！活活的羞殺人！那玉帝不會用人，他見老孫這般模樣，封 我做個甚麽‘弼馬溫’，原來是與他養馬，未入流品之類。我初到任時不知，只在禦馬監中頑耍。及今日問我同寮，始知是這等卑賤。老孫心中大惱，推倒席面，不 受官銜，因此走下來了。”衆猴道：“來得好！來得好！大王在這福地洞天之處爲王，多少尊重快樂，怎麽肯去與他做馬夫？”教：“小的們！快辦酒來，與大王釋 悶。”
正飲酒歡會間，有人來報道：“大王，門外有兩個獨角鬼王，要見大王。”猴王道：“教他進來。”那鬼王整衣跑入洞中，倒身下拜。美猴王問他：“你見我 何干？”鬼王道：“久聞大王招賢，無由得見；今見大王授了天錄，得意榮歸，特獻赭黃袍一件，與大王稱慶。肯不弃鄙賤，收納小人，亦得效犬馬之勞。”猴王大 喜，將赭黃袍穿起，衆等欣然排班朝拜，即將鬼王封爲前部總督先鋒。鬼王謝恩畢，複啓道：“大王在天許久，所授何職？”猴王道：“玉帝輕賢，封我做個甚麽 ‘弼馬溫’！”鬼王聽言，又奏道：“大王有此神通，如何與他養馬？就做個‘齊天大聖’，有何不可？”猴王聞說，歡喜不勝，連道幾個“好！好！好！”教四健 將：“就替我快置個旌旗，旗上寫‘齊天大聖’四大字，立竿張挂。自此以後，只稱我爲齊天大聖，不許再稱大王。亦可傳與各洞妖王，一體知悉。”此不在話下。
却說那玉帝次日設朝，只見張天師引禦馬監監丞、監副在丹墀下拜奏道：“萬歲，新任弼馬溫孫悟空，因嫌官小，昨日反下天宮去了。”正說間，又見南天門 外增長天王領衆天丁，亦奏道：“弼馬溫不知何故，走出天門去了。”玉帝聞言，即傳旨：“著兩路神元，各歸本職，朕遣天兵，擒拿此怪。”班部中閃上托塔李天 王與哪咤三太子，越班奏上道：“萬歲，微臣不才，請旨降此妖怪。”玉帝大喜，即封托塔天王李靖爲降魔大元帥，哪咤三太子爲三壇海會大神，即刻興師下界。
李天王與哪咤叩頭謝辭，徑至本宮，點起三軍，帥衆頭目，著巨靈神爲先鋒，魚肚將掠後，藥叉將催兵。一霎時出南天門外，徑來到花果山。選平陽處安了營 寨，傳令教巨靈神挑戰。巨靈神得令，結束整齊，輪著宣花斧，到了水簾洞外。只見小洞門外，許多妖魔，都是些狼蟲虎豹之類，丫丫叉叉，輪槍舞劍，在那裏跳鬥 咆哮。這巨靈神喝道：“那業畜！快早去報與弼馬溫知道，吾乃上天大將，奉玉帝旨意，到此收伏；教他早早出來受降，免致汝等皆傷殘也。”那些怪，奔奔波波， 傳報洞中道：“禍事了！禍事了！”猴王問：“有甚禍事？”衆妖道：“門外有一員天將，口稱大聖官銜，道：奉玉帝聖旨，來此收伏；教早早出去受降，免傷我等 性命。”猴王聽說，教：“取我披挂來！”就戴上紫金冠，貫上黃金甲，登上步雲鞋，手執如意金箍棒，領衆出門，擺開陣勢。這巨靈神睜睛觀看，真好猴王：
身穿金甲亮堂堂，頭戴金冠光映映。手舉金箍棒一根，足踏雲鞋皆相稱。
一雙怪眼似明星，兩耳過肩查又硬。挺挺身才變化多，聲音響亮如鐘磬。
尖嘴咨牙弼馬溫，心高要做齊天聖。
巨靈神厲聲高叫道：“那潑猴！你認得我麽？”大聖聽言，急問道：“你是那路毛神，老孫不曾會你，你快報名來。”巨靈神道：“我把你那欺心的猢猻！你 是認不得我！我乃高上神靈托塔李天王部下先鋒，巨靈天將！今奉玉帝聖旨，到此收降你。你快卸了裝束，歸順天恩，免得這滿山諸畜遭誅；若道半個‘不’字，教 你頃刻化爲齏粉！”猴王聽說，心中大怒道：“潑毛神，休誇大口，少弄長舌！我本待一棒打死你，恐無人去報信；且留你性命，快早回天，對玉皇說：他甚不用 賢！老孫有無窮的本事，爲何教我替他養馬？你看我這旌旗上字號。若依此字號升官，我就不動刀兵，自然的天地清泰；如若不依時間，就打上靈霄寶殿，教他龍床 定坐不成！”這巨靈神聞此言，急睜睛迎風觀看，果見門外竪一高竿，竿上有旌旗一面，上寫著“齊天大聖”四大字。巨靈神冷笑三聲道：“這潑猴，這等不知人 事，輒敢無狀，你就要做齊天大聖！好好的吃吾一斧！”劈頭就砍將去。那猴王正是會家不忙，將金箍棒應手相迎。這一場好殺：