07.30–21.00 Руперт и Эделия в спешке скачут на юг, пересекают границу Хельветии с одной из итальянских областей и продолжают движение к югу. Эделия держится молодцом. На одном из привалов Руперт показывает Эделии несколько фехтовальных приемов.
20.00 Вербициус решает оставить службу у Строфокамиллы фон Линц, как сопряженную с неприемлемо сильным риском для здоровья и на попутной подводе-бочке отправляется к югу. Всю дорогу он спит, забравшись в бочку.
21.00 Руперт и Эделия останавливаются на постоялом дворе «Лиса и курица». Эделия сразу засыпает.
22.00 Осмотрев окрестности и поговорив с трактирщиком, Руперт поднимается в спальню.
22.10 Граф Глорио приходит с визитом и предлагает путешественникам свое гостеприимство. Руперт, встревоженный вопросами графа, отвечает уклончиво. Глорио угощает Руперта вином.
8.00 Руперт и Эделия просыпаются. Руперт в похмелье.
9.00 Руперт и Эделия отбывают из трактира и едут, пытаясь объехать дом Глорио стороной.
8.30-9.30 Граф Глорио и дюк Эллингтон запираются в кабинете графа для беседы. Карл и Манон гуляют по саду.
9.30 Дюк Эллингтон выходит из кабинета с перекошенным лицом и падает. Из кармана Карла выпадает пузырек, который ему дал Гюнтер. Пузырек пуст. Карл, испугавшись, убегает.
10.00 Кобыла Эделии падает, оступившись. Эделия ломает при падении левую ногу. Ей очень больно.
10.10 Через поле к Руперту бежит Карл Лотецки, преследуемый отрядом всадников. Карл сообщает, что дюк Эллингтон отравлен.
10.30 Руперт отвлекает погоню криком о пожаре и в суматохе, завладев крестьянской телегой, исчезает с Эделией и Карлом.
11.00 Беглецы, скрывшись, устраивают привал. Карл рассказывает, что произошло утром с дюком Эллингтоном. Он также рассказывает о женском портрете в доме графа, в котором Эдеоия узнает свою мать Корделию.
11.30 Появляется труппа бродячих циркачей и комедиантов. Они едут в имение Глорио по его приглашению. Циркачка Крисмегильда развлекает публику трюками дрессированного пуделя Фемистоклюса.
12.00–13.00 Карл и Крисмегильда беседуют наедине. Эделию кусает змея и ей становится хуже. Ее переодевают в женское платье.
14.00 Приезжает старший Гюнтер.
14.00–14.30 Руперт и Гюнтер ведут переговоры в карете Гюнтера. Гюнтер сразу же уезжает.
19.00 Циркачи появляются у дома Глорио. Больную Эделию на носилках несут в дом. Карл и Крисмегильда при ней.
19.30 Крисмегильда и Эрнестина «Манон» узнают друг друга. Руперт, сидя в шкафу, подслушивает их разговор.
20.00 Глорио привозит врача. Врач, осмотрев Эделию, заявляет, что угрозы для жизни нет, но беспамятство продлится несколько дней.
20.30 Умирает дюк Эллингтон.
21.00 «Манон» и Глорио увозят тело дюка по направлению к Хельветской границе.
22.00 Руперт и Крисмегильда уходят из дома Глорио.
11.00 Уильям Хельветский принимает доклад Гуунтера о последних событиях. Узнав об участии в попытке неудачного ареста контрабандистов Эделии фон Шляппентохас, приказывает ее схватить и, не причиняя вреда, тайно доставить в Хельветию.
12.00 Строфокамилла на своей карете-двойке в сопровождении шута приезжает в «Лису и курицу». Она отправляется отдыхать и требует обед в комнату. Фихтенгольц, приехавший чуть раньше, наблюдает за ней со стороны.
13.00 Герцогиня Корделия прибывает на хельветскую границу, где от капитана Прокуса узнает, что Руперт и Эделия были здесь и повернули в сторону Италии. Она следует за ними.
14.00 Фихтенгольц посещает двор при доме Глорио и видит там цирковую компанию. Руперт, загримированный эфиопом, остается неузнанным.
16.00 Кортеж с телом дюка Эллингтона встречает хельветский патруль, посланный на захват Эделии. Четверо хельветов с телом дюка и «Манон» едут обратно во Фрибург.
18.00 Вербициус приезжает в «Лису и курицу» и, назвавшись Ательстаном фон Цвибельфиш, рассказывает сказки о своих приключениях. Матильда, кухарка постоялого двора, западает на вранье.
19.00 Карл уговаривает Эрнестину-Манон бежать вместе с ним и выйти за него замуж. Эрнестина соглашается. Они убегают.
20.00 Вербициус и Матильда вместе поднимаются в комнату Матильды, расположенной под самой крышей трактира.
20.30 Граф Глорио приходит навестить Строфокамиллу. Светская беседа приводит обоих на кушетку.