21.00 Вербициус слышит доносящуюся со двора песню шута Строфокамиллы, пугаясь, выскакивает в окно и, проломив крышу, падает на кушетку, где расположились Строфокамилла и Глорио. Строфокамилла от неожиданности громко кричит. Вербициус, будучи не в себе, сообщает, что Строфокамилла отравлена и должна умереть через неделю, а противоядие находится у Руперта, которого Вербициус тщетно старается догнать.
21.30 Глорио привозит Строфокамиллу к себе и посылает своих людей под командой Урсулая на поиски Руперта.
22.00 В Вене фон Цубербилер тайком посещает барона Треплица. Треплиц шантажирует фон Цубербилера, склоняя того к государственной измене.
В течение дня: Карл и Эрнестина, пристав к торговому каравану, едут по направлению к Тулузе.
9.00 Император Арнульф лично напраляется к месту смерти дюка Эллигтона.
9.00 Король Уильям также лично направляется к месту смерти дюка Эллингтона.
10.00 Кажитбек обнаруживает спящего в сарае Вербициуса и ведет к графу. Вербициус проявляет нехарактерную для него прыть, прыгает на лошадь и скрывается.
11.00 В хельветской деревне, на границе с Империей, мелким чином секретной службы случайно обнаружена принцесса Манон. Принцесса не в себе, накануне она похоронила друга сердца.
12.00 Фон Цубербилер со своим оруженосцем, Фрицем Нагелем, осматривают место нападения на Руперта банды четырех. Владелец соседней пасеки передает ему найденное на месте схватки письмо с печатями, но без текста.
13.00 Уильям встречает карету с «покойным» дюком Эллингтоном. Братья коротко беседуют.
14.00 Вербициус выходит к цирковому обозу и просит принять его в труппу. Труппа, с рекомендации Руперта, согласна, Вербициус получает обед и роль бородатой женщины.
14.00–15.00 Фон Цубербиллер и Нагель присутствуют при публичной порке Нестеруса Лимбера. Фон Цубербиллер просит Лимбера помочь с прочтением таинственного письма, обещая тому взамен императорскую охранную грамоту.
16.00 Глорио в лечебных целях делает Строфокамилле предложение. Она занята своим отравленным состоянием и не обращает внимания. Строфокамиллин шут отпрашивается на цирковое представление.
17.00–18.00 Цирковое представление, дебют Вербициуса как бородатой женщины. Шут узнает Вербициуса, но обещает его не выдавать. Вербициус объясняет, что Строфокамилла вовсе не отравлена. Шут покупает у алхимика сильное слабительное и несет его Строфокамилле как противоядие.
18.30 Герцогиня Корделия появляется в «Лисе и Курице» и выслушивает от трактирщика репортаж о текущих событиях.
19.00 Строфокамилла выпивает «лекарство» и ей сразу становится легче.
19.30 Строфокамилла приходит к графу Глорио, радует его новостью о своем выздоровлении и приступает к обсуждению деталей предстоящей свадьбы. В разгар обсуждения в комнате появляется Корделия.
20.00 Карл читает Эрнестине письмо, доставшееся ему от давно умершего отца. Эрнестина показывает медальон, надетый когда-то отцом Карла на новорожденного младенца, похищенного им у Корделии по приказу матери короля Уильяма и подкинутого в цыганский табор.
20.00 Руперт и Крисмегильда в ужинают в трактире. Руперт рассказывает, что дюк Эллингтон жив и только притворяется мертвым. Драка с франками, Крисмегильда помогает. Враги побеждены, но Руперт ранен в руку и в грудь. Урсулай опознает Руперта и со своей командой арестовывает обоих.
20.00 Глорио-Хираго объясняется с Корделией. Он теперь согласен жениться на Строфокамилле.
20.30 Эрнестина решает не домогаться признания себя как незаконной дочери хельветского короля. Она выбрасывает медальон и украшенную запечатанную вазу, хранившуюся у Карла и когда-то закопанную его отцом в саду, в речку.
21.00–21.30 Цубербилер и Нагель в доме у Лимбера. Лимбер проявляет текст таинственного письма.
23.00 Руперт и Крисмегильда с помощью цирковой собаки устраивают подкоп и бегут из-под стражи.
23.30 Руперт и Крисмегильда, укрывшись в лесу, обсуждают свое будущее.
9.00 Треплиц, возвращаясь домой, обнаруживает засаду. На улице он случайно встречает только что вернувшегося в Вену Цубербилера. В завязавшейся стычке Треплиц убивает Цубербилера кинжалом. Он забирает деньги и оружие, но не успевает обыскать труп.
9.30 Гюнтер узнает о смерти Цубербилера. Посланник, принесший известие, пьет из кувшина. Гюнтер пьет после него и ему становится плохо.