И рассеялся туман, и Кадын увидела, что не туча то вовсе. Стая чудищ крылатых с клёкотом страшным над синим, над белым Алтаем летит. С головы — орлы с клювами острыми, сзади — львы с лапами когтистыми на подмогу Дельбегеню спешат. От взмахов их крыльев волны в реках поднимаются и опускаются, все семьдесят ветров криком кричат.
И рассеялся туман, и Кадын увидела, что не дым то чёрный курится. Свора серых волков со Злыднем во главе одноухим на помощь хозяином кликнуты.
Летят грифоны — сотни их, а может, и тысячи — все небо заполонили тенью гигантской. Бегут волки — несметное их полчище — землю под собой роют, глаза отмщеньем светятся.
Поняла Кадын, обманул её Дельбегень хитроумный, вокруг пальца обвёл. Не справиться ей в одиночку с нечестивым войском многотысячным. Видно, не прав был Телдекпей-кам мудрейший. Не суждено Кадын народ алтайский от людоеда навек избавить. Не суждено ей с победой славной в отчий дом вернуться. Суждено ей в неравном бою с тёмной нечистью погибнуть. А погибать раз — так с песнею!
Выхватила Кадын из налучья лук трёхсаженный, шестидесятигранный, из колчана стрелу с острым наконечником вынула. Прицелилась, тетиву до сотой зарубки натянула и с песней громкой в самое сердце волчьей стаи стрелу пустила.
Летит стрела железная по небу, летит удалая песня по ветру:
Лишь смолкла песня — достигла цели стрела.
Ударила стрела в самое волчье месиво и семерых волков разом свалила. Замерла стая в страхе, но лишь на мгновение. Вожак одноухий громко взвыл, волков своих подгоняя. Не терпелось ему с молнией золотой — Ворчуном пятнистым — разделаться, позор свой кровью рысьей отмыть. Всё ближе и ближе стая наступает на всадницу. А по небу чёрной тучей грифоны с нечеловечьим криком летят, в мелкие клочья принцессу разорвать жаждут.
Прицелилась Кадын, вторую стрелу в небо пустить думала. Как видит вдруг, что за диво дивное? Навстречу грифам чудовищным, распрямив крылья круглые, птичья стая летит невиданная, неслыханная, удивительная! Сорока мастей здесь птицы, шестидесяти шести рангов: орлы и овсянки, коростели и ястребы, журавли и синицы, глухари и беркуты, воробьи и цапли, кречеты и аисты, кулики и лебеди, гуси и куропатки даже. Реки они крылами взбаламутили, когтями тучи вспахали. Стройно летят птицы, клином ровным, равновеликим. А впереди грозного войска пернатого кедровка часто перебирает крыльями — малая, бурая. На выручку принцессе торопится.
— Не страшись, прорвёмся, девонька! — кедровка Мактанчик-Таш из-под облаков кричит, крылом на землю указывает. — Пока сердце моё бьется, пока желудок варит, пока кровь в жилах кипит, не оставлю тебя, не покину! В тайге дерево дереву упасть не даёт, среди людей человек человека поддержит. А средь зверей — законы звериные!
Огляделась Кадын вокруг, сердце зашлось от нежданной-негаданной радости!
Широкое поле лесным зверьём поросло, словно травами. Стройными рядами, точно воины завзятые, звери на волков наступают с грозным рыком, воем, мычанием. Тут архары и лисы, бараны и выдры, куницы и маралы, дзерены и барсы, ирбисы и манулы, кабарги и медведи, зайцы и олени, тушканчики и лягушки, лоси, верблюды и мыши даже! А во главе войска звериного рысёнок Ворчун храбро вышагивает.
И сошлись в поле силы светлые с силами тёмными: птицы с грифонами крылатыми, звери с волками серыми — будто тронулся частый кустарник, словно сдвинулся чёрный лес. Разогнались на бегу и в полёте сшиблись намертво. Дрогнула земля, покачнулось небо! Загудело, застонало всё вокруг от крика ратного.
Нелегко лунокрылым птицам драться с грифонами.
Клювы у них, как железо, твёрдые; когти у них, как иглы, острые. Попробуй-ка достань таких! Но приноровились птицы, подладились — от грифонов пух и перья летят во все стороны! Швыряет птичье войско то вверх, то вниз чудовищ, человеческой плотью питающихся, то по земле волочат, то по небу.
Трудно зверям копытным да когтистым супротив волчьего воинства опытного сражаться. Клыки у волков острые, сердца жалости не ведают. Но и выдры с баранами, куницы с маралами не из робкого десятка. Волков когтями дерут, зубами таскают, копытами топчут, хвостами стегают, рогами бодают. За бесстрашным рысёнком сурки в жёлтых дохах идут, за сурками барсуки в серых кафтанах, за барсуками росомахи с круглыми щитами на чёрных спинах спешат, за росомахами медведи в бурых тулупах. Как реки в половодье берега обрывают, так рвут, кусают, дерут волков звери. Луки со стрелами впору суркам и куницам пришлись, оружие потяжелее олени и барсы взяли. Саженные копья легко, играючи верблюды подняли. Не на жизнь, а на смерть с Дельбегеневым полчищем рубятся! Мелкий щебень под их копытами рассыпается, крупный камень раскалывается.