Наибольшую активность на рынке демонстрируют крупнейшие управляющие компании, аффилированные с крупнейшими же банками России. Например, Сбербанк учредил специализированную управляющую компанию «Сбер Фонды недвижимости», очевидно, для отделения бизнеса по управлению активами закрытых ПИФов недвижимости от традиционного бизнеса по управлению ценными бумагами и открытыми ПИФами. Это означает, что Сбербанк в качестве лидера российской банковской розницы стремится получить лидерство и в сегменте розничных рентных ЗПИФов недвижимости, обещая создать некую инвестиционную платформу. Уже развивает сектор ЗПИФН и «ВТБ Капитал Управление инвестициями». Оба игрока обращают особое внимание на сектор складской недвижимости. Крупнейший складской девелопер России компания PNK Group также предложила широкому кругу инвесторов профинансировать ЗПИФы, в которые будут включены объекты складской недвижимости, возводимые и сдаваемые в аренду самой PNK Group.
Управляющие компании превращаются в активных и заметных покупателей и на рынке торговой недвижимости. Со слов моих знакомых, собственников недвижимости, постоянно ищут объекты на рынке недвижимости такие компании, как «Активо» и «Альфа-Капитал». Управляющие ЗПИФов не только покупают помещения, но и предлагают владельцам торговых помещений вносить их в состав фондов с опцией последующей продажи паев их розничным инвесторам.
Вне всяких сомнений интерес частных инвесторов к рынку закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) будет расти. И конечно же, этот всплеск будет подпитываться новым предложением со стороны управляющих компаний.
На мой взгляд, наиболее многообещающий и интригующий стартап на рынке управления активами ЗПИФ недвижимости – УК «Парус Управление Активами», созданная Алексеем Новиковым, управляющим партнером, и Кириллом Стародубцевым, президентом компании Knight Frank в России, а также совладельцами крупной московской девелоперской компании Central Properties Денисом Степановым и Сергеем Егоровым. Все эти имена принадлежат достойным и уважаемым в профессиональной среде людям. Но несмотря на это, на страницах своей книги я хотел бы написать несколько слов в адрес моего доброго товарища Алексея Новикова. Этот человек уже внес огромный вклад в развитие отрасли ЗПИФН в России, будучи топ-менеджером УК «Сбербанк Управление Активами» и, я уверен, продолжит развивать родную для меня сферу. Мне довелось поработать в Knight Frank, и я не понаслышке знаю, сколько ресурсов компания выделяет на развитие разных направлений бизнеса и сотрудников.
Я знаю, что в настоящее время основным фокусом «Парус Управление Активами» является сектор складской недвижимости. И это вполне объяснимо, ведь компания Knight Frank является в том числе признанным лидером по оказанию консалтинговых услуг на рынке складской и логистической недвижимости. Именно сектор складской недвижимости сейчас вызывает наибольший интерес у частных инвесторов – он показывает стабильную доходность и устойчивость к изменениям на рынке. Однако, до последнего времени выбор инструментов, доступных частным лицам, был ограничен 2-3 предложениями.
УК «Парус Управление Активами» уже создала новые интересные инвестиционные продукты в сфере доходной недвижимости, которые очевидно заинтересуют индивидуальных инвесторов. Мне кажется, компанию ждет большое будущее, а я лично желаю удачи всем, кто причастен к её развитию.
Было бы нечестно скрыть от читателя и тот факт, что я, автор этой книги, являюсь действующим сотрудником Инвестиционной Группы «ТРИНФИКО», моя должность – инвестиционный директор, а в обязанности входит поиск новых возможностей на рынке недвижимости для вложения средств клиентов и партнёров Группы.
«ТРИНФИКО» – одна из крупнейших российских независимых от государственного и банковского капитала компаний, предоставляющая диверсифицированные финансовые продукты и услуги, включая доверительное управление активами и недвижимостью, управление ЗПИФ, а также брокерские и депозитарные услуги для институциональных и состоятельных частных клиентов. Объем активов под управлением компаний, входящих в контур инвестиционной группы, сейчас превышает 1 млрд.долларов.
В 2021 году «ТРИНФИКО» анонсировала создание ЗПИФ «Экспансия», продукта, рассчитанного на состоятельных инвесторов (минимальный объем инвестиций – от 25 млн. рублей). Суть этого ЗПИФ заключается в объединении средств инвесторов для вложения в проекты редевелопмента в историческом центре Москвы.