Итак, Мэрион Диксон встречает в поезде (Южная железная дорога) немецкого предпринимателя господина Клейшица, который берёт её под свою опеку, оставляет в своём купе, а потом начинает ухаживать за ней. В это время в советском цирке проходит представление! На цирковой арене выступают люди и животные. В центре зала стоит слон (тяжёлая промышленность), вокруг него скачут лошади и пони (животноводство). Северный тюлень крутит на своём носу воздушный шар! Стоя на пьедестале, он показывает миру свои достижения в эквилибристике! Бурый медведь пьёт водку на забаву людям, а ещё, лёжа на спине, он вертит своими задними лапами земной шар. Иными словами: В начале 30-ых годов XX века по всему советскому северу начались активные научно-исследовательские экспедиции; Результатом открытий богатейших источников полезных ископаемых стало массовое переселение людей в зону Крайнего Севера. Возвращаемся к фильму. В цирковом зале слышится громкий гудок! На сцену выбегают собаки и начинают играть с земным шаром. Они гоняют мяч по арене цирка, не обращая внимания на клоуна, пока данное представление не заканчивается по времени. О чём эта сцена? В мире разразилась Великая Отечественная война (1941—1945 гг.), в которой СССР сражался с немецкой коалицией. Победа досталась русским воинам с огромным трудом и большой ценой.
За кулисами целуются дочь директора цирка Раечка и Шурик (конструктор-любитель). Люди любят друг друга и собираются жениться в ближайшее время. Александру Скамейкину необходимо сообщит отцу девушки — товарищу Людвигу Осиповичу, своё решение по этому поводу! Другими словами: Коммунистическая партия СССР посоветовала советским конструкторам заняться технической модернизацией страны; Дело это очень серьезное и ответственное; Коммунистам необходимо одобрение высшего руководства СССР! Влюбленные люди слышат, как директор цирка ругается с дрессировщиком породистой собаки из Саратова. Он кричит: «У вашей собаки невыдержанный репертуар!» Перевожу: Более ста советских предприятий было эвакуировано из оккупированных городов в Саратов в годы Великой Отечественной войны; Большинство из них после войны вернулись на прежние места и Саратов стал быстро терять свои промышленные позиции; Оборудование большинства саратовских заводов было изношено и нуждалось в ремонте или обновлении; Промышленность Саратовской области стала переходить на выпуск гражданской продукции; Через год после победы над Германией из двадцати саратовских машиностроительных заводов только четыре продолжали в полном объёме изготовлять военную продукцию. Идём дальше. Директор цирка — Людвиг Осипович, в порыве гнева набрасывается на военного человека, подвернувшегося ему под руку, пытается его застрелить! Но Иван Мартынов легко обезоруживает его! Большая кровопролитная война прошла, тем не менее, стране требуется развитие военных секторов промышленности. Не забывайте про американские атомные удары Хиросимы и Нагасаки (наступила атомная эра)! Иван Мартынов, намекает директору цирка на годы войны: «Из четырёхсот возможных выстрелов, триста девяносто шесть — точно в цель». Мол, четыре года войны я прошёл! Директор цирка радуется встрече с советским военным, целует его в щёку. Произносит вслух: «Ванечка, голубчик! Вот ты-то мне и нужен!» В СССР после Великой Отечественной войны началась гонка вооружений и командная экономика! Мир стал делиться на красные (социалистические) и чёрные (капиталистические) сектора. Основанная в 1949 г. Организация Североатлантического договора (НАТО) доверила защиту рубежей Западной Европы американским военным. Поначалу размещённые на территории Восточной Европы русские солдаты казались более надёжными защитниками интересов СССР, нежели местные призывники. Потом мнение на этот счёт у руководителей социалистического мирового лагеря изменилось! На присоединение Западной Германии к НАТО в 1955 году русские ответили — Организацией Варшавского договора!
На арене советского цирка проходит заграничный рекордный аттракцион: полёт на Луну! Цирковой номер исполняет артистка из США Мэрион Диксон! Здесь имеется в виду американская программа «Аполлон» — программа пилотируемых полётов в космос космического агентства НАСА, принятая в 1961 году с целью осуществления первой пилотируемой высадки на Луну! А если быть точнее, то имеется в виду время более раннее (послевоенное), когда шло полным ходом освоение немецких военных технологий («Фау-1», «Фау-2»), которые попали к американцам, как трофеи. Директор советского цирка просит Мартынова заболеть этим же номером, но сделать его более сложным! Что это значит? После войны необходимо было освоить немецкие трофеи, попавшие в руки к советским солдатам и офицерам, чтобы в дальнейшем СССР первым покорил космическое пространство! От этого зависел престиж нашей страны во всём мире! Да вот беда! Советским конструкторским бюро денег выделялось из государственного бюджета гораздо меньше, чем американским конструкторским бюро. Мартынов просит Людвига Осиповича предоставить ему грамотного конструктора! Директор цирка обещает помочь военному человеку в этом вопросе.