Посмеялись все над позором Водяного, и Алев-сын поведал Калевипоэгу, как он обманул того с помощью дырявой шапки.
— Быка хватают за рога, человека ловят на слове, — весело сказал он. — Водяной и поныне должен мне шапку талеров.
Тут Калевипоэг вспомнил, что еще не вернул долг финскому кузнецу. Он попросил Алев-сына, чтобы тот поплыл в Финляндию и уплатил что положено.
Алев-сын поспешил исполнить приказ, а Калевипоэг сел отдохнуть под кустом и задумался над судьбой народа. Слухи о войне опечалили его. Богатырь надумал раздобыть тесу за Чудским озером и построить на родной земле могучие города, в которых народ нашел бы защиту от врага.
Тут Калевипоэг опустил руку в карман и нащупал гонца-слугу. Только теперь он вспомнил о нем. Богатырь вытащил парня из кармана и заговорил с ним.
— Как ты отважился, недоросток, с Водяным тягаться? — спросил Калевипоэг.
Тот ему ответил:
— Я бы провел его хитростью.
Калевипоэг сказал гонцу, что на следующее утро он отправится за Чудское озеро.
— А ты оставайся тут — будешь дорогу указывать. Как придут из Виру новые вести про войну, шли за мной гонцов.
Побеседовав и подкрепясь, они улеглись на землю отдыхать. Ночь опустилась на леса и поля, замолкли птицы. Лишь кузнечики стрекотали в траве да пищали комары. Звезды перемигивались в небе, и месяц взирал с высоты на усталых путников.
Прекрасная Небесная Дева, златокудрая дочь Грома, реяла-кружила, пока не залетела в густой лес. Гуляя по лесу, она набрела на глубокий колодец и захотела испить водицы. Принялась она черпать воду. Тут заметил ее сын Лешего и примчался, чтобы помочь. Дева перепугалась и уронила с пальца колечко в воду.
Небесная Дева жалобно запричитала, плач ее услышал Калевипоэг. Богатырь поспешил на помощь и прыгнул за кольцом на дно колодца.
На ту пору оказались там бесы. Они прикатили тяжелый жернов и сбросили на голову Калевипоэгу. А сами подумали: «Уж он-то пристукнет богатыря».
Спустя некоторое время Калевипоэг выбрался из колодца, повертел жернов в руках и спросил:
Так и не нашла Небесная Дева своего колечка.
Похищение меча. Борьба с бесами. Долгий сон.
На другое утро чуть свет отправился Калевипоэг за Чудское озеро. Во Пскове купил он гору теса для постройки городов и зашагал в обратный путь.
Вышел он к Чудскому озеру, огляделся вокруг, нет ли лодки или ладьи, но ничего не приметил. Заправил он полы кафтана за пояс и двинулся напрямик по волнам к родному берегу.
Но в густой чаще спрятался чудской бес, который следил за каждым шагом Калевипоэга. Он был страшилище: весь оброс шерстью, с кошачьей пастью, маленькие, в парше, свинячьи глазки зло прищурены. Бес знал разные заклинания. Вот и теперь он заговорил волны: они вздымались и грозно пенились. Но не удалось бесу сбить Калевипоэга с пути. Тот только посмеялся над его уловками и вскоре вышел к родным берегам.
Выхватил он из ножен меч, чтобы наказать смутьяна, но тот вмиг спрятался.
Калевипоэг с дороги сильно устал, поэтому не стал расправляться с бесом. Он нагреб на берегу мягкого песка, отнес в сторону и насыпал себе под бок, Потом он немного подкрепился, снял меч с пояса и положил возле себя, чтобы в случае опасности был под рукой. Теперь он мог спокойно растянуться на песчаном ложе. Вскоре леса и луга огласились богатырским храпом.
Чудской бес, который, как рак, отсиживался в норе, услышал шумное дыхание богатыря. На цыпочках он подкрался и заметил рядом с ним меч. Видя, что богатырь забылся глубоким сном, он захотел тайком выкрасть оружие, только не хватило силенок. Не смог бес оторвать меч от земли — он словно корнями в нее врос.
Но бес знал разные колдовские уловки да хитрости — и вот он принялся за свои заговоры. Посыпал меч волшебным зельем и произнес над ним семь заклятий. Тут меч оторвался от земли и оказался под мышкой у нечистого.