В Европе, как и прежде, с ужасом взирали на Восток, опасаясь непредсказуемости действий монголов и нового нашествия с их стороны. Христианские правители Европы, сгруппировавшиеся вокруг папы римского Иннокентия IV, несколько раз посылали в Монголию своих послов, пытаясь в мягкой форме образумить завоевателей. Одну из дипломатических миссий (1245–1247) возглавил Плано Карпини. На монгольских правителей, действовавших якобы по повелению небес, никакие увещевания не действовали. В работе Э.Д. Филлипса приводится отрывок из письма Гуюка папе, привезенного Карпини из Монголии. В письме сообщалось, что «монголам дарованы все земли от восхода до заката по милости Вечного Неба и что только Небо знает, что будет с теми, кто откажется им подчиняться». Другими словами, это означало, что ослушники, которые попытаются воспрепятствовать монголам в их экспансии, будут просто уничтожены и ответ Гуюка папе является сигналом христианам для объединения перед надвигающейся монгольской опасностью.
В 1248 году Гуюк умер в Самарканде после тяжелой болезни во время подготовки похода против Батыя, и власть перешла к его вдове Огуль Гаймиш, регентство которой длилось до 1251 года. Все это время в аристократической среде шла борьба за власть. В 1251 году великим ханом, не без поддержки Батыя, стал его двоюродный брат Мункэ (Монкэ, или Мангу).
При четвертом великом хане Мункэ монголы продолжали свои завоевания на западе и в Китае. В 1255 году начался поход с целью покорения Западной Азии. Во главе войск Мункэ поставил своего брата Хулагу, который в течение двух лет окончательно завоевал Иран и Двуречье.
В 1258 году пал Багдад — столица арабского халифата Аббасидов. Воины Хулагу во время ожесточенного штурма города убили свыше 100 тысяч подданных халифа Мостассема и вырезали всю его личную гвардию, сдавшуюся на милость победителя. После того как Мостассем указал, где спрятаны сокровища халифата, он был затоптан копытами монгольских коней.
В последующий год монгольские отряды прорвались в Сирию, сломив в 1259 году сопротивление Дамаска и Алеппо, и Палестину, оставив не взятыми только несколько цитаделей крестоносцев. В Палестине монголы начали сосредотачивать свои силы, готовя вторжение в Египет, где в 1260 году они потерпели поражение от египетского султана. 11 августа 1259 года во время военной кампании в Китае заболел и умер великий хан Мункэ. Хулагу по обычаю должен был покинуть иноземные территории и вернуться в Монголию. В отсутствие главнокомандующего его не очень большая армия, возглавляемая Кэтбогэ, была разбита мамлюками. Это была первая крупная неудача монголов, в результате которой был потерян контроль над мусульманскими странами региона. Повторную попытку покорения Египта монголы предпринимать не стали по двум причинам: было недостаточно сил, и опять началась придворная борьба за власть, окончившаяся гражданской войной.
В Китае в это же время происходили следующие события. Здесь основной целью монгольских завоеваний была империя Сун, находившаяся на территории Южного Китая. Войну с Сунской империей начал еще Угэдэй. Великий хан Мункэ направил для завоевания юга самого способного своего брата — Хубилая. Хубилай обошел империю Сун с юго-запада, захватил в течение 1252–1253 годов государство Дали, Тибет и в 1253 году — провинцию Нань Чжао (Нань Чяо, современная провинция Юньнань). Один из полководцев армии Хубилая предпринял рейд в Аннам (территория современного Северного Вьетнама) и захватил Ханой. К 1258 году Сунская империя была окружена. Монголы вторглись в южно-китайское государство с нескольких сторон. Внезапная смерть хана Мункэ, последовавшая в 1259 году во время похода, отсрочила завоевание Южного Китая почти на двадцать лет. С империей Сун был заключен временный мир.
В апреле 1260 года к власти пришел пятый великий хан Монголии Хубилай (или Хубла), правивший дольше всех других великих ханов — 34 года. Хубилай прибыл в свою резиденцию в Кайпине, в Юго-Восточной Монголии, где его сторонники собрали курултай. Хубилай перенес столицу Монголии из Каракорума (была основана Угэдэем в 1235 году) в Китай, сначала в Кайпин, а затем в Пекин.
