Страж портового города Лотта медленно прогуливался по стене крепости. Время тянулось бесконечно. Хотелось спать — ему выпало по жребию выйти на пост в два часа ночи. Замена придёт только в восемь. Вот уже посерело небо, скоро взойдёт солнце…
Башни и стена между ними были довольно высокими — примерно метров в двадцать пять — двадцать шесть. Приборов типа биноклей или подзорных труб здесь ещё не выдумали. Приходилось надеяться только на зоркость глаз часовых. На материке было развито каботажное плавание (вдоль берега). Были и пираты, которые базировались на островах в пятидесяти километров к востоку от материка. Торговые суда часто приходили в Лотт. Но часовой знал, что они подойдут к причалу только в полдень. Поэтому он думал только о том, как завалится спать в казарме, и когда князь выдаст обещанную зарплатув два золотых… Прошёл ещё час.
Над водой океана показался краешек солнца. Затем оно начало быстро всходить над горизонтом. Страж мельком взглянул на ослепительный диск, и встрепенулся — на фоне восходящего солнца показались три корабля под чёрными парусами с нарисованным на них незнакомым гербом.
«Пираты!». Подумал вначале часовой. Но потом вспомнил, что морские разбойники гербов на парусах не рисуют. Значит это кто-то посторонний. Человек встрепенулся. Подхватил копьё, и забежал в башню. Там бал установлен колокол. Пора дёргать за верёвку….
Разбуженный ранним утром народ столпился на стенах крепости. Теперь все видели, что к берегу приближаются три незнакомых судна. Они отличались своим видом от прибрежных кораблей князей, и от стремительных низких галер пиратов. У этих судов был высокий деревянный борт, нос в виде какого-то сказочного зверя, две мачта с парусами (на местных судах мачта была одна). К воротам города подъехал князь со своими тридцатью ратниками. На них были доспехи из толстой шкуры местного медведя, с закреплёнными на ней металлическими пластинами. В руках они держали длинные копья, с боку висели мечи, за спиной — круглые щиты с гербом князя. Воины сидели на местных конях, похожих на лам. Так как климат на планете был субтропический, то и на ногах у содат были кожаные поножи и сандалии. На князе была туника, поверх которой сияли золотом доспехи. На его голове был стальной шлем. Вооружение местного князя состояло из прямого двуручного меча.
Корабли с чёрными парусами подошли не к причалу, а к берегу. Борта у них откинулись, превращаясь в сходни. По ним быстро, но без спешки сошло две сотни воинов в чёрных доспехах с гербами на груди и щитах. Вооружены они были лучше, чем княжеская дружина. Последними на берег спустились десять человек в доспехах, но без шлемов… Один из них вытащил из-за спины что-то похожее на лук, Зарядил короткую, явно металлическую стрелу, и выстрелил в зубец на стене. Стрела вошла внутрь камня, и отпрянувшие было люди, увидели, что на неё намотана записка. Её сняли, и понесли к князю. Он прочитал, приказал открыть ворота, и выехал со своим отрядом, направляясь в сторону пришельцев. От тех вперёд выдвинулось три человека. Переговоры прошли быстро. Как узнали впоследствии жители Лотта, приплыли корабли со второго материка. Отряд наёмников вёл герцог Рив. Они искали работу. Князь Лотта направил этот большой отряд в Пустынные Земли за артефактами. Был подписан договор, и наёмники герцога поднялись на свои корабли, а затем отплыли в сторону Пустынных Земель.