Китай не только развил свой собственный сектор критически важных материалов (литий, никель, кобальт и РЗЭ), но и контролирует шахты в других ключевых странах-поставщиках по всему миру. Страна контролирует 80 % добычи РЗЭ и 87 % мощностей по переработке этих металлов, а также 65 % мощностей по переработке лития, который является ключевым для производства самых современных батарей, необходимых для электрификации мирового автотранспорта. То же самое касается кобальта, еще одного ключевого ингредиента в производстве литий-ионных батарей для электромобилей. Китайская компания CMOC является крупным владельцем шахт в Демократической Республике Конго, которая поставляет в мир около 70 % кобальта. Аналогичным образом, китайская холдинговая компания Tsingshan захватила большую часть ведущих мировых месторождений никеля в Индонезии и построила в стране металлургические заводы для переработки этого металла. Контроль над цепочками поставок позволил китайской компании CATL и ее внутреннему конкуренту BYD контролировать более половины мирового рынка аккумуляторов для электромобилей. Ожидается, что BYD обгонит Tesla и станет крупнейшим в мире производителем полностью электрических автомобилей, а в 2023 году их производство превысит 3 миллиона единиц.
Внезапно широко распространенная в западных странах (Европейский союз, Соединенные Штаты и Канада) цель - продавать к 2035 году 100 % автомобилей с нулевым уровнем выбросов - стала сопряжена с геополитическим риском. Энергетический переход от ископаемого топлива, за который ратует Запад, подразумевает растущую зависимость от аккумуляторов и комплектующих китайского производства. Китайские ограничения на экспорт РЗЭ могут легко свести на нет эти амбиции.
Доминирование Китая в добыче и переработке таких стратегических материалов, как литий и РЗЭ, станет еще более значительным по мере того, как мир будет двигаться к конечной цели - созданию экономики с нулевым уровнем выбросов, которую обязалось достичь большинство стран. По оценкам Международного энергетического агентства, только для того, чтобы Европа достигла этой цели к середине столетия, необходимо в шесть раз увеличить мировое производство меди, лития, графита и РЗЭ. Если весь остальной мир намерен достичь той же цели по сокращению выбросов в атмосферу, требуемое увеличение производства будет во много раз больше.
В таком мире глобальная санкционная война между Соединенными Штатами, Россией и Китаем быстро сместит акценты с ископаемого топлива на стратегические металлы и РЗЭ. Хотя такой переход уменьшит зависимость Запада от недружественных производителей нефти, он одновременно поставит США и их союзников в еще более уязвимое положение с точки зрения поставок критически важных материалов, необходимых для столь желанной энергетической трансформации.
Торговые конфликты, связанные со стратегическими материалами, уже происходили, и, вероятно, будут происходить и дальше. В прошлом Китай угрожал ограничить экспорт РЗЭ в США в ответ на американские меры по ограничению торговли и инвестиций с Китаем в высокотехнологичные чипы. В июле 2023 года эта угроза стала реальностью. В ответ на запрет Вашингтона на экспорт в Китай технологий производства микросхем Пекин ввел ограничения на экспорт галлия и германия - двух редкоземельных металлов, используемых для производства полупроводников и солнечных батарей. Оба металла входят в список материалов, которые Европейский союз считает критически важными для своей экономики. Китай является ведущим мировым производителем галлия, а также ведущим экспортером германия. А в октябре 2023 года Китай объявил, что будет требовать разрешения на экспорт некоторых видов графитовой продукции, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Китай перерабатывает более 90 % графита, используемого практически во всех аккумуляторных батареях электромобилей. Поскольку администрация Байдена продолжает ужесточать ограничения на передачу технологий и инвестиции в электронную промышленность Китая, ожидается, что Пекин усилит ограничения на экспорт РЗЭ в Соединенные Штаты и их союзников по ЕС.
ПЕРЕЕЗД В АРИЗОНУ
Эта перспектива не осталась незамеченной администрацией Байдена - или Пентагоном. Зависимость американских чипов от Тайваня, конечно, имеет огромные экономические последствия, влияя на триллионы долларов в коммерческой деятельности, но она также жизненно важна для американских вооруженных сил. У Соединенных Штатов есть запасы РЗЭ на девяносто дней для оборонного применения, если Китай прекратит их поставки. А ведь даже в самом элементарном военном оборудовании, таком как противотанковая ракета Javelin, поставки которой Соединенные Штаты осуществили на Украину, используется более 250 различных электронных чипов. Недостаточные запасы микросхем не позволили Америке удовлетворить просьбу Украины о ежедневных поставках сотен единиц такого оружия.