Местные правители, доведенные до отчаяния захватническими походами с юга и грабежами, один за другим ищут покровительства у северного соседа. У Ивана IV побывали послы "шевкальского" царя и некоторых других северо-кавказских правителей [3,4].
Усиление России на юге, т.е. на волжском пути и Северном Кавказе, наносило серьезный ущерб захватническим планам Турции на Кавказе.
В завоевательских войнах, в грабеже соседних стран и народов правящие круги военно-феодальной Турции видели спасение от охватившего в конце XVI века страну экономического упадка, от многочисленных крестьянских войн, которые в Турции того времени "всюду прорывались наружу, как пузыри из бурлящей воды" [5].
Своим чередом шли события и в Иране. После гибели Хайдара в захватнической войне в Табасаране во главе шиитов в Персии стал его юный сын Исмаил. Шиизм при нем оставался не только государственной религией, он активно преследовал суннитов, подвергая погромам суннитские храмы [6].
Желая привлечь на свою сторону широкие массы, сефевиды выступали под знаменем уничтожения тяжелых налогов и повинностей, не предусмотренных шариатом, а будто введенных суннитами, за что и следует покончить с господством суннитских правителей, стоящих у власти. Вследствие резкого усиления притеснений и гнета со стороны государственных структур Ак-коюнлу шиитская идеология в конце XV века получила в народе широкое распространение, собрав вокруг сефевидов многочисленных последователей.
Набравшись сил и сколотив огромную армию, в 1499 году кызылбашское войско переправилось через Куру и вступило на территорию Ширвана. Застигнутый врасплох Фаррух-Яссар не в силах был защитить Шемаху, поэтому поспешно укрылся в крепости Гюлистан, находящейся недалеко от Шемахи. Кызылбаши заняли столицу Ширвана. Осенью 1500 г. между армиями Фар-рух-Яссара и Исмаила недалеко от Шемахи в местности Джабани произошло сражение. В этой битве ширванцы потерпели поражение. Попавшему в плен Фарруху-Яссару отсекли голову.
Спустя год Исмаил взял город Баку и жестоко расправился с его жителями. Здесь он разрушил фамильную усыпальницу ширваншахов, предал осквернению религиозные святыни суннитов [7]. После этого Исмаил вернулся в Западный Иран, расправился с внутренними врагами — отрядами Ак-коюнлу. Значительная часть военно-кочевой знати погибла или попала в плен и была казнена. В 1502 г. Исмаил вступил в Тавриз и провозгласил себя шахом (1502 — 1524 гг.).
Несмотря на победу сефевидов над Ширваном, сын Фаррух-Яссара ширваншах Шейхшах (1502 — 1524 гг.) отказался от повиновения им. Поэтому в 1509 г. Исмаил I отправился снова походом в Ширван. Захватив и разрушив Шемаху, шах направился на север в сторону Дербента. Правители Дербента Яр Ахмед Ага и Мухаммед-бег отказались подчиниться. Горожане защищались упорно, но кызылбашам удалось устроить подкоп под 12 башнями, и защитники вынуждены были сдаться.
В записях Рамазана ал-Куштили, — пишет проф. Шихсаидов, — событие это зафиксировано более подробно с указанием борьбы не только жителей Дербента, но и Табасарана: "Вот пришел шах Исмаил на крепость Баб ал-абваб, воевал против на около десяти дней, и подчинились (наконец жители этой крепости. Затем шах Исмаил назначил в городе эмиром Мансура. Затем (часть) его войска сражалась против селеннг Табасарана; отряд за отрядом, день за днем и (наконец) победил он жителей этих селений и пребывал он в областях (прилегающих) Баб ал-абваб около десяти дней или месяца. Затем вернулся он в области Тавриз в девятьсот пятнадцатом году хиджры" (1509 — 1510 гг.) [8].
В целях укрепления своих позиций в Дербенте шах Исмаил переселил в город 500 семейств из Тавриза, исповедующих шиизм. Потомки их живут и поныне в магальной части г. Дербента.
Султанская Турция была весьма обеспокоена ростом могущества государства сефевидов. Турецкий Султан объявил сефевидов врагами мусульманской религии и предпринял поход под флагом "защиты ислама Большое сражение произошло на Чалдыраской равнине недалеко от Маку. Сефевна потерпели здесь поражение, шах Исмаил получил ранение. С остатками своих войск он отступил в глубь страны. Турки захватили Хой, Маранд, Тавриз и разграбили их. В 1515 г. было заключено перемирие межа сефевидами и Турцией.
Исмаил I вскоре опять совершил поход ка Ширван, чтобы заставить повиноваться ширваншаха Шейхшаха, который не признавал над собою власти сефевидов и не платил дани. Шейхшах оказывал сопротивление, запершись в Кале-и-Бугурде. Только после третьего похода кызылбашей на Ширван (1919 г.) Шейхшах признал себя вассалом сефевидов.