Сбросив воеводу Прозоровского с крепостной стены, перебив всех офицеров и жителей, оставшихся верными царю, Стенька Разин, напившись водки, разъезжал по астраханским улицам и рубил саблей не понравившихся ему встречных, приказывал отсекать обе руки пленным или вешать приговоренных за ноги… Потом, оставив в Астрахани 20 000 человек, вновь поплыл к Царицыну и взял Саратов, в чем ему помогла часть населения. Чтобы расположить к себе людей и замаскировать свою жажду обогащения, он выпускал манифесты с призывами к свободе, бунту против чиновников и дворян. Наконец, он объявил, что с ним находится второй сын царя, которого некоторое время назад объявили умершим, но тот в действительности жив, и он, Разин, оберегает царевича, которого опоили враги и который прибежал в Стенькино войско искать у него убежища и защиты, а потом совместно идти на Москву…
Но колесо Фортуны тем временем повернулось, и Стенька впервые потерпел поражение. Случилось это под Симбирском, обороняемым Иваном Милославским. Несмотря на неудачу, его пропаганда действовала по провинциям, вплоть до Москвы. Обещания воли и дележа барского добра пользовались популярностью. Взбунтовались татары, а с ними мордва, черемисы и чуваши. Но продолжалось это не долго. Воеводы Долгоруков, Барятинский и Щербатов разгромили Стеньку в сентябре 1670 года. Разбитые в донских степях, истребленные в окрестностях Тамбова, казаки ничего уже не могли сделать. Сам Стенька, бежавший в Царицын на Волге, был схвачен то ли одним из своих приближенных, то ли донским атаманом Яковлевым, своим соперником по влиянию и, следовательно, врагом, привезен в Москву и четвертован.
Так закончился бунт казака Стеньки Разина, увековеченный в легендах, романах и песнях, приписавших ему убийство персидской княжны, которую он якобы любил, но утопил в реке, чтобы прекратить ропот и насмешки казаков, а после цинично распевал:
Долго еще в память о нем донские казаки пели:
Казаки, завоевание Украины и Крымские походы
Федор Алексеевич, царствовавший с 1676 по 1682 год, завоевал Украину и присоединил ее к Московскому царству. В 1677 году гетман левобережных казаков, оставшийся верным царю, и князь Ромодановский воевали против гетмана Дорошенко, разбили его и взяли в плен. В следующем году они отразили два нашествия турок и татар, вторгшихся на Украину. Три года спустя (1681) правительство Высокой Порты заключило с Федором Алексеевичем перемирие на двадцать лет. По условиям договора султан отказывался от сюзеренитета над казаками, оставлял Украину и область Запорожского войска. В том, что касается казаков, турки ничего не потеряли, сюзеренитет над ними всегда был чисто теоретическим и никогда не приносил реальных выгод.
Московский договор 1686 года с Польшей подтвердил условия Андрусовского перемирия, отныне обе страны и Австрия стали союзницами против турок. В 1687 году 50 000 украинских казаков под командованием гетмана Самойловича и 100 000 русских войск под командованием Голицына выступили в поход на Крым. Русские одержали несколько побед, но татары подожгли степь, и наступающие, лишенные фуража и провианта, были вынуждены вернуться.
Огорченные казаки обвинили своего гетмана, которого они и без того ненавидели, в том, что он их предал и что это он виновник поджога степи. Голицын сделал вид, что поверил казацким обвинениям, арестовал Самойловича и отослал в Москву якобы для суда, а на самом деле чтобы спасти от гнева казаков. Но те продолжали волноваться, и, чтобы предотвратить бунт, Голицын был вынужден назвать преемника Самойловича. Им стал генеральный писарь казачьей армии Мазепа…
В 1689 году был предпринят новый поход на Крым. После кровопролитного сражения казаки дошли до Перекопа и вынудили противника отступить. В месте слияния Днепра и Самары была поставлена крепость. Татарский хан запросил переговоров, стал тянуть время, призвал себе на помощь турок… В общем, русские, у которых вновь закончился провиант, вторично отступили, так и не завоевав Крым.