— Не вірю.
— Ну, дивіться…
Син поклав яйце на землю, вдарив по ньому з трьох боків своїм прутиком і подумав, щоб постав палац… І палац почав рости й рости. Виріс аж на двадцять чотири поверхи.
Батько не міг надивуватися. Коли палац зробився таким, як був на високій горі у Поганина, син узяв батька за руку і повів з одного поверха на інший.
На дванадцятому поверсі він відчинив двері і показав на ліжко:
— Чи пізнаєте ту жінку, що спить?
— Ні… Розбуди її.
— Мамко, вставайте!
Мати підхопилася і не розуміється, де вона знаходиться. Глянула на царя і питає сина:
— Що це за чоловік?
— Це мій нянько, а ваш чоловік.
— Я не вірю.
— Ну, якщо не вірите, то ходіть за мною.
Син узяв її за руку і повів униз, у старий палац.
— Тепер вірите?
Мати не впізнавала царського палацу, лише коли побачила колиску, де хлопчик колисався, і ліжко, де він народився, то сказала:
— Тепер уже вірю.
Тоді всі троє обнялися і розцілувалися. Зробили в палаці велику гостину, на яку запросили й сусідніх царів.
Як гості розійшлися, хлопець пішов спати, бо був дуже змучений. А його батько і мати в сусідній кімнаті стали розповідати, що вони пережили. Потім батько запитав:
— Ну, чи є ще десь на світі такий витязь, як наш син?
– Є… Син Зеленого царя.
Хлопець крізь сон почув ці слова, одразу схопився і став у дверях:
— Мамко, а де син Зеленого царя?
Мати з батьком знали, що хлопець не заспокоїться, доки не знайде того витязя, сина Зеленого царя.
— Дитинко моя, — почала просити його мати, — я лише так сказала. Такого витязя, може, і немає.
Але син не слухає… Вийшов надвір і — просто у стодолу до свого коня:
— Чи ти знаєш за такого витязя — сина Зеленого царя?
— Знаю, але тобі не треба їхати до нього, бо він сильніший і за тебе. Його кінь — мій двоюрідний брат, він сильніший і швидший за мене. У нього шабля не така, як оце у тебе: що він загадає — то зрубає; і рушниця не така: що він загадає — то стріляє. Не їдь ти до нього.
— Ні, поїду.
— Ну, якщо так, то їдь… Приготуй нам їжу на довгу дорогу.
Принц приготував, склав на коня й сів на нього сам.
— Як хочеш летіти — вітром або гадкою?
— Так, щоб і мені, й тобі було добре. Рушили в дорогу. Летять попід хмари — день, тиждень, два тижні. Прилетіли на високу гору.
— Ну, злізай.
Поїли, відпочили.
— Видиш ті білі верхи? — питається кінь.
— Виджу.
— То не гори, а палац Зеленого витязя. Зараз приїдемо туди. Витязь буде спати, він завжди спить у стайні, біля свого коня. Сам — на правому боці, а кінь — на лівому. Як зайдемо у стайню, ти мене прив’яжеш на місце коня витязя, а його коня переведеш на другий бік. Тебе той кінь до себе підпустить, а іншого когось не припустив би. Над Зеленим витязем — шабля і рушниця, а вони постійно колихаються і побрязкують, і він нічого не почує. Ти його шаблю зніми і прив’яжи на себе, а свою повісь. Потім ляж біля нього і штовхни його, щоб прокинувся. Сам прикинься, що спиш. Він схопить шаблю і — тебе по шиї, але шабля лише задзвенить, бо свого господаря не буде рубати. А якщо ви будете розщибатися, то нехай він кидає тебе першим, інакше ти охлянеш раніше.
Так і було. Зайшли вони у стайню, де спав Зелений витязь. Хлопець обміняв шаблі, обміняв коней і ліг біля Зеленого витязя. Штовхнув його три рази.
Витязь скочив на ноги, схопив шаблю — і хлопця по шиї… Але шабля задзвеніла. Розсердився і ще сильніше вдарив — раз, другий раз і третій раз. Але шабля хлопця не рубала.
— Тьху, щоб ти пропав! Чи ти чиста, чи нечиста сила?
— Я чиста душа… — підхопився хлопець.
Витязь подивився — шаблі і рушниці в них однакові.
— Чи будемо цімборами (побратимами)?
— Будемо.
І почали пити вино бочками. А коли були вже напідпитку, Зелений витязь каже:
— Ходімо на вечорниці. Є тут три дівчини, три сестри. Старша моя, середуща — іншого молодого принца, а молодша ще не має пари і буде твоя. Правда, якщо її не захочеш, візьми середущу.
Посідали на коней і їдуть, їдуть до тих дівчат, яких колись принц звільнив від батька — Поганина. Але Зелений витязь про все це не знав.
Як приїхали і стали перед їх палацом, сестри збігли вниз і впізнали обох легінів. Усі три найперше підбігли до принца, а молодша обняла його і поцілувала. Взяли його під руки й повели до світлиці.
А Зелений витязь сидів на коні й сердито дивився. Дівчата повернулися за ним і повели його в кімнату.
Почали гоститися. Коли всі наїлися і напилися, то дівчата почали гусляти, а два витязі — співати…