3 апреля 1944 года американцы провели налет на базы японской армейской авиации в Новой Гвинее. Утром того дня в начале десятого часа в воздух поднялось пятьдесят пять истребителей Р-38 из 475-й истребительной группы. Командир группы, полковник Чарльз Макдоналд вел звено «Кловер Ред» (Clover — англ, «клевер», позывной 432-го истребительного дивизиона 475-й истребительной группы.). Генри Кон-дон вел «Кловер Грин», капитан Джон Лойзел — «Кловер Блю», а Эллиот Саммер — «Кловер Уайт». 475-й дивизион прибыл в район цели в 11:35 вместе с отрядом бомбардировщиков В-25 и А-20. Когда капитан Джон Лойзел показался со своим звеном «Кловер Блю» на юго-восточном краю озера Сетани, он услышал, как экипажи А-20 сообщили по радио о появлении японских истребителей. Р-38 летели на высоте 2500 метров. Пилоты звена во все глаза осматривали горизонт. Капитан Лойзел заметил одну группу японских истребителей, которая летела свободным строем на запад. Потом капитан посмотрел вниз и заметил еще одну группу «Оскаров». Уже будучи полковником, Лойзел позднее вспоминал:
«Я атаковал сверху группу из восьми истребителей противника, догоняя их сзади. Сблизившись на 250 метров с ведущей машиной, я открыл огонь. Дав короткую очередь, я переключился на ведомого «Оскара», летевшего правее. Тем временем дистанция между нами сократилась до 50 метров. Я увидел попадания на фюзеляже и у оснований крыльев. «Оскар» резко повернул влево и разбился».
На протяжении следующих нескольких минут звено «Кловер Блю» вступило в бой с превосходящими силами противника. Капитан Лойзел вел огонь короткими прицельными очередями, пока не сел на хвост одному из «Оскаров». Лойзел снова дал короткую очередь, японский самолет свалился в штопор, ударился в склон горы и взорвался. Вторая пара звена «Кловер Блю» также одержала несколько побед. Джо Форстер атаковал два «Оскара» и сбил обоих японцев в районе озера Сентани.
Перри Дал, который видел, как падали сбитые Форстером самолеты, заметил, как «Оскар» сел на хвост другому Р-38. Это был «Лайтнинг» лейтенанта Джона Темпла, из звена «Кловер Грин». Темпл сумел уйти от преследования, в вертикальном маневре спрятавшись в облака. Когда Темпл вынырнул из туч, он увидел, как Дал атакует его незадачливого преследователя. Потом Темпл сбил один «Оскар», упавший в озеро Сентани. Дал продырявил еще один «Оскар» так серьезно, что тот разбился, совершая вынужденную посадку на аэродроме Сетани. Форстер вел поединок с другим «Оскаром». Он провел несколько лобовых атак и изрешетил противника. Японец попытался уйти, спикировав в сторону гор, но Форстер нагнал его и сбил.
Звено «Кловер Грин» оторвалось от основных сил дивизиона. Машины сбросили подвесные баки и атаковали группу из шести «Оскаров», шедших с севера на высоте около 600 метров. Лейтенант Генри Кон-дон видел, как Джон Лойзел сбил своего первого «Оскара». Потом лейтенант оглянулся и увидел, что рядом с ним летит только его ведомый, лейтенант Лоренс Ле Барон. На южном берегу озера Сентани Кондон заметил «Оскара», которого на высоте около 150 метров зажали сразу шесть Р-38. Японец ловко маневрировал на скорости всего 240 км/ч, так, что американцы постоянно пролетали мимо, не успевая его сбить. Кондон спокойно закрыл дроссель и сел японцу на хвост. Едва лейтенант открыл огонь, как «Оскар» повернул вправо, позволив преследователю легко взять поправку на упреждение. И Кондон и Ле Барон видели множественные попадания в районе кабины и на крыльях «Оскара», после чего тот пустил светлый дымок и упал в джунгли.
Эллиот Саммер вел звено «Кловер Уайт». Он заметил «Оскара», атакующего А-20, и перехватил его. Под огнем зенитной артиллерии Саммер приблизился к японскому истребителю и сбил его.
Звено «Кловер Ред» полковника Чарльза Макдоналда заметило шесть «Оскаров», приближающихся к отряду А-20 вдоль юго-восточного берега озера. Полковник приказал сбросить подвесные баки и атаковать противника, чтобы сорвать его атаку. Один «Оскар» задержался и был сбит Эллиотом Саммером. Джек Хеннан следовал за Макдоналдом, пока тот атаковал «Оскара». Японец прервал атаку на бомбардировщики и попытался уйти. Оба Р-38 последовали за ним. Хеннан открыл по японцу огонь. Тот резко вильнул, едва не зацепил Хеннана, после чего рухнул вниз, объятый пламенем.
Один опоздавший к началу боя Р-38 догнал 432-й дивизион в районе Аннеберга. Это был самолет капитана Ричарда И. Бонга, лучшего американского аса, имевшего на боевом счету 24 самолета противника, сбитых над Тихим океаном. Бонг имел право выбирать часть, с какой будет совершать очередной вылет. Во время боя над озером Сентани Бонг многократно атаковал одного верткого «Оскара», прежде чем вызвал пожар на японском самолете. «Хаябуса» взорвался на склоне горы в 45 метрах у западного берега озера. Джо Форстер видел 25 победу Бонга. Вместе с этим «Оскаром» 432-й дивизион сбил во время вылета двенадцать японских истребителей. 431-й дивизион сбил только один «Оскар», а 433-й — два. Всего в тот день 475-я истребительная группа сбила пятнадцать «Оскаров», потеряв одного пилота из 432-го дивизиона, который был сбит парой истребителей Ки-61.
Весной 1944 года японская армейская авиация понесла на Новой Гвинее тяжелейшие потери. Большинство самолетов было уничтожено на земле. 77-й сентай прекратил свое существование как боевая единица и 20 августа 1944 года был расформирован решением Верховного командования ВВС Японии вместе с 248-м. 68-й и 78-м сентаями. Другие истребительные сентай, потеряв все Ки-43, едва смогли уйти с острова, эвакуировав поредевший летный и технический состав.
Филиппины, 1945 год
Майора Томаса Макгира, оперативного офицера 475-й истребительной группы, больше всего угнетала мысль о том, что он так навсегда и останется лишь вторым по результативности пилотом ВВС США. Японских самолетов в воздухе не встречалось, поэтому оснований для опасения у майора было предостаточно. Каждую минуту майор ждал, что его отзовут в Штаты. А не хватало ему всего лишь трех побед, чтобы обойти своего заклятого соперника, майора Бонга. Утром 7 января 1945 года в 6:20 утра с аэродрома Дулаг на острове Лейте вылетели четыре Р-38 из 431-го истребительного дивизиона 475-й истребительной группы. Летчики должны были выполнить задание «1-668» — очистить небо от японских самолетов в районе аэродрома Фабрика на острове Негрос. Майор Том Макгир летел на Р-38, на котором обычно летали Фрэд Чемплин, отправленный на отдых в Штаты, и лейтенант Хэл Грей. Это был P-38L-1 с тактическим номером «112» и серийным номером «44-24845». Капитан Эд Уивер летел на машине Тома Оксфорда («122»). Майор Джек Риттмейер вел вторую пару в Р-38J-15 лейтенанта Рорера (44-28836, «128»), а Дуг Тропп летел в Р-38J-15 «Мисс Джи-Джи» (43-28525, «130»).
Четыре «Лайтнинга» выровняли строй на высоте 3000 метров и взяли курс на Фабрику. Ниже, на высоте 1800 метров, проходила граница облачности, поэтому над Негросом Макгир снизился до 600 метров. Четверо американцев находились в 15 км от ВПП аэродрома Фабрика. К цели планировали выйти ровно в 7:00. Макгир уже не надеялся перехватить над аэродромом какой-нибудь японский самолет. Четверка направилась к аэродромам в западной части острова. Вдруг Уивер заметил японский истребитель, который по ошибке идентифицировал как «Зеро 52». Истребитель шел ниже американцев на 150 метров и обгонял их на 900 метров. Машиной, которую Уивер принял за «Зеро», в действительности был «Оскар» из 54-го сентая, пилотированный унтер-офицером Акирой Сугимото. Сугимото вылетел на разведку американского морского конвоя, который должен был идти в сторону Миндоро или залива Лингаен.
Погода был ужасной и Сугимото после долгого и безрезультатного полета уже лег на обратный курс. Уивер крикнул: «Истребитель противника!»