Ситите се събират за първи път от векове във вековната гора Алдхеорте, но дали ще се притекат на помощ на принц Джосуа и Саймън, дори Джирики не може да каже.
Херцог Фенгболд довежда армията си в подножието на Сесуад'ра и вдига лагер на брега на замръзналото езеро. Събраната от кол и въже армия на Джосуа се подготвя да окаже съпротива и след продължили цял ден ожесточени сражения успява да издържи срещу превъзхождащия я противник. Но Саймън и приятелите му са малобройни и не могат дори да се надяват, че ще победят. Обаче при опита на Фенгболд да превземе Сесуад'ра с измама самият той попада в капан и се удавя.
На запад Мейгуин и оцелелите хернистирци, подмамени от видението, което принцесата е имала на планината, се измъкват от пещерите, за да се изправят срещу тези, които са ги прогонили от собствените им домове — армията на Скали Остроносия, съюзника на крал Елиас. Отначало изглежда, че просто са ускорили неизбежния си край, но внезапната поява на ситите, дошли да изплатят стария си дълг към хернистирците, обръща Скали и воините му в бягство. Убедена, че е видяла самите богове да слизат на земята, за да спасят народа й, Мейгуин изгубва разсъдъка си. Еолаир се връща в Хернистир и го заварва напълно окупиран от ситите, а Мейгуин, която е убедена, че е била убита по време на сражението и следователно Еолаир също е мъртвец, го възприема като свой спътник в живота след смъртта.
На юг Мириамел и Кадрах най-после стигат до Кванитупул, където се срещат с Исгримнур, Тиамак и Камарис. Почти веднага научават, че жадният за отмъщение Аспитис е открил местонахождението им. Успяват да напуснат града тъкмо преди пристигането на отритнатия любовник на Мириамел и неговите войници и тръгват с малка лодка през Вран — огромното и опасно блато, дома на Тиамак.
Във Вран нещата са се променили. Откритието, че хората от селището на Тиамак са изчезнали, е последвано от светкавичното изчезване на самия Тиамак. Безпомощни без водач, Мириамел и спътниците й се чудят как да се измъкнат. Натъкват се на друг вран и научават, че Тиамак е хванат от полуразумните гханти, които го държат като затворник — ако все още е жив — в огромното си гнездо от кал.
Кадрах е ужасен от гнездото, но Мириамел, Исгримнур и Камарис влизат в него и спасяват Тиамак.
В Сесуад'ра погребват загиналите в битката, сред които е и сър Деорнот, най-безстрашният сподвижник на Джосуа. Цената за победата над Фенгболд е твърде висока, а най-големите им врагове Елиас и Кралят на бурите все още дори не са положили сериозни усилия. Романтичната вечерна среща на Саймън с една девойка е прекъсната от внезапната поява на Адиту, сестрата на Джирики, пристигнала като пратеничка. Ситите ще вземат участие във война между смъртните за първи път от пет века.
В Хейхолт Върховният крал е разтревожен. Войниците му са победени от селяшката армия на Джосуа, а сега и самите безсмъртни се намесват в конфликта. Приратес се опитва да му вдъхне увереност, но е ясно, че двамата с Елиас преследват различни цели. Под замъка Рейчъл Драконката има ужасна среща с умопобъркания виночерпец на краля Хенгфиск, а Гутулф е под все по-засилващото се магическо въздействие на кралския меч Печал и копнее за неговите мечове-събратя.
Под вледенената планина Стормспайк норнската кралица Утук'ку също е разтревожена от събитията и изпраща група наемни убийци на юг.
Мириамел и спътниците й успяват да се измъкнат от Вран. Взаимоотношенията в групата са напрегнати — Тиамак смята, че Кадрах се опитва да открадне безценния му свитък, а споровете между Исгримнур и Кадрах стават причина за тлеещо недоверие. След като Аспитис Превес успява да ги залови в покрайнините на мочурището, но е победен от Камарис, Кадрах открадва един кон и изчезва. Мириамел и останалите продължават към Сесуад'ра и Джосуа.
Саймън е объркан от завръщането на Мириамел, а тя на свой ред е изненадана, че кухненският прислужник, когото помни, е станал мъж. Приятелството им е съпроводено с взаимно привличане, което кара и двамата да се чувстват неловко. Когато тя отхвърля опита му да й подари Бялата стрела, той настоява да му позволи да стане неин рицар. Доволна, макар и притеснена, Мириамел се съгласява.
Принц Джосуа скърби за Деорнот и другите загинали и се опитва да намери решение как да постъпи. Нарасналото население в Сесуад'ра и ужасната зима, изпратена от Краля на бурите, са причина запасите почти напълно да се изчерпят. Съратниците на принца са разделени почти поравно между продължаването на военните действия срещу Елиас в Еркинланд и напредването към Набан с надеждата да поразят по-уязвимия съюзник на Върховния крал Бенигарис и като използват набанските сили, да постигнат относителен паритет със силите на краля. Джосуа избира второто въпреки яростната съпротива на Мириамел, която отказва да обясни поведението си, и на Саймън, който търси възможност да измъкне Блестящ гвоздей от гробната могила на крал Джон близо до Хейхолт.