Для того, чтобы началось что-то новое, что-то должно закончиться.
Сплетница (Gossip Girl)
«Мой дорогой Фродо. Как-то раз ты спросил меня, всё ли я поведал тебе о моих приключениях. И я ничего не выдумывал. Но я не открыл тебе всей правды. Теперь я уже стар, Фродо. Я уже не тот хоббит, каким был когда-то. И думается мне, пора тебе узнать, что приключилось на самом деле. С этого я и начну.
Эта история берёт своё начала с самого сотворения Арды. Эру Илуватар, Эру Единый, Отец всего, Верховный Бог всего существующего, Божество, единственный в своём роде, Эру… У него много имён, но не это сейчас важно.
«Был Эру, Единый, кого в Арде называют Илуватар; и сперва создал он Айнур, Священных, что явились порождением его мысли, и пребывали они с ним прежде, чем создано было что-то еще. И обратился он к ним, и задал музыкальные темы; и запели они перед ним, и возрадовался он. Но долгое время пели они каждый в свой черед или несколько вместе, а остальные внимали молча; ибо каждому ясна была только та часть помыслов Илуватара, от которой происходил он сам; и лишь медленно приходили они к пониманию своих собратьев. Однако же, слушая, все более постигали они, и росли между ними согласие и гармония.
И вот созвал Илуватар воедино всех Айнур, и объявил им великую тему, раскрывая перед ними знания еще более глубокие и удивительные, нежели прежде; и поразили Айнур красота ее начала и великолепие завершения, и молча преклонились они перед Илуватаром.
И рек им Илуватар: «Ту тему, что возвестил я вам, повелеваю теперь вам вместе воплотить в Великую Музыку. И как возжег я в вас Неугасимое Пламя, вольны вы явить свои силы, украсив эту тему, каждый — своими собственными помыслами и вариациями, ежели пожелаете. Я же буду слушать и радоваться, что через вас великая красота, пробудившись, стала песней».
Именно так сказано, дорогой Фродо, в книге Истории Арды. Конечно, нам не понять, как может обычная песня породить красоты Эрин Гален и Имладриса, великолепие Лотлоринских маллорнов, величие Мглистых, Железных и других гор (не забудем и про Эребор), просторы Роханских степей, прелесть морских и речных вод, и наш чудный родной край — Шир. Но мы верим, а блаженный тот, кто предан вере.
Был среди Айнур самый могущественный из них — Мелькор. Он часто скитался по Пустоте в поисках того самого Негасимого пламени. Лишь с его помощью он мог дать жизнь своим творениям, точным копиям творений Эру, своим будущим слугам, которые полностью будут разделять его мнения и взгляды и будут подчиняться беспрекословно и безоговорочно. Но не нашёл он того огня, ведь он принадлежал Илуватару, но «в одиночестве рождались у него мысли иные, нежели у собратьев его».
В мыслях о своём величии и в зависти Эру, Мелькор породил диссонанс в Музыке Айнур. Творец лишь пристыдил его, ведь невозможно было сыграть тему, которая не брала бы начала в НЁМ, и никто не властен менять музыку вопреки ЕМУ. Но этот стыд лишь породил в Мелькоре тайный гнев на отца своего.
После сотворения Арды, Айнур пожелали сойти в неё и подготовить жилище для будущих детей Илуватара — эльфов. Эру дал на это согласие, но вошедшие отныне не могли покинуть Арду. Величайшие из тех Айнур (среди них был и Мелькор), которые несмотря ни на что сошли в Арду, стали величаться Валар, а меньшие — майар.
Но не ради великой миссии Мелькор сошёл на Землю. Он считал, что если не сможет создать своих рабов, то подчинит волю детей Илуватара. Злоба, гнев и зависть стали отражением его души. Вместе с теми майар, которых он с помощью величия или лжи подчинил себе, он развязал войну. Среди них был и Майрон, впоследствии принявший имя Саурон, а также семеро Валараукар, позднее именующиеся балрогами.
Однако зло не восторжествовало, Мелькор был побеждён и изгнан. Валар продолжили обустраивать Арду, создали Светильники, чтобы осветить мир и дать жизнь растениям. Мелькор, выждав пока Валар закончат труды и потеряют бдительность, со своим войском проник в Арду и бежал на дальний север Средиземья. Там он возвёл свою подземную цитадель ─ Утумно и оттуда в мир постепенно начало просачиваться зло: зелени жухли и гнили, реки запрудили тина и ил, возникли ядовитые и зловонные болота, где в изобилии плодился гнус; звери превратились в чудовищ и леса стали прибежищем страха. Валар поняли, что Мелькор вернулся и начали искать его крепость, но Тёмный Властелин нанес удар первым. Он внезапно обрушил Светильники, в результате чего очертания мира сильно исказились.
Валар покинули Средиземье и поселились на континенте Аман, где создали Два Древа, освещавшие те земли в то время как Средиземье прибывало во тьме. В Амане они ожидали пробуждения Квэнди — эльфов, а Средиземье осталось под властью Мелькора.
Перед самым пробуждением эльфов случилось невообразимое. В Арду сошли ожившие творения Мелькора. Это были те самые эльфы, гномы, люди, хоббиты. Но вместо Великих орлов, созданных Эру в помощь Манвэ, брату Мелькора, в мир прибыли Драконы. Однако все творения Тёмного Властелина отличались от тех Эрухини (эльфы и люди), детей Аулэ (гномы) и Драконов, какими мы их знаем сейчас. Эльфы Мелькора (а изначально Эру Илуватара, ведь творения Моргота были скопированы у отца) были низкие ростом, с длинными узкими ушами. Гномы, наоборот, были величественными войнами под два метра. Только представь себе, Фродо, гном, да с ростом самого Ар-Трандуила! Это просто немыслимо! Да что там гномы, хоббиты Мелькора ничуть не уступали им! Только Драконы и люди не сильно отличались от ныне существующих. Первые были бескрылыми огромными ящерами, а последние лишь такими же бессмертными, как и эльфы.
Сильно разгневался Эру, ведь было непонятно, как именно Мелькор дал Бытие своим детям. О том, как же именно он завладел Огнём, знал лишь сам Моргот, некоторые его приближенные и майар Ариэн, хранительница Солнца. Ариэн была духом огня, которого Мелькор не смог ни обмануть, ни привлечь к себе на службу. Он боялся её и не смел к ней приблизиться. Но вскоре она бесследно пропала, скорее всего, по милости Тёмного Властелина. В гневе Илуватар обрубил золотые нити судеб, связывающие детей Моргота и их создателя, и отныне они были свободны от гнёта Тёмного Властелина. В назиданье Мелькору, Эру изменил облик своих детей. Эльфы стали высокими, а их уши укоротились, дети Аулэ — гномы, — наоборот, низкими. Вслед за дворфами уменьшились и хоббиты, до привычного нам размера. Срок жизни людей стал короток, и лишь Великие орлы не претерпели изменений.
Творец дал созданиям Моргота единое имя — Первозданные. Он не стал истреблять их племя, ведь были они такие же чистые без контроля Тёмного Властелина, как Эрухини. Вместо этого Илуватар задумал иное. Он взял прядь волос Мелькора и прядь волос Унгалианты — майар, которую склонил на свою сторону Моргот, принявшую облик арахны (полу человека, полу паука). Этот Айнур и эта майар считались самыми «тёмными», воплощением самого хаоса и мрака. Из их локонов Илуватар создал Первозданную, причём из расы эльфов, которая по его задумке должна была стать Спасительницей Арды от тьмы своего отца, а также потомков своей матери. Два «тёмных» начала изничтожили друг друга, оставляя после себя лишь свет, и эллет стала воплощением того света. Света, которые подавили в себе её «родители».
Эру решил спрятать её в своих Чертогах Безвременья, и держать там до нужного ему времени. Однако Мелькор узнал о «дочери» и нашёл способ «поселить» в эти чертоги своё новое создание — Смауга, выведенное специально для служения эльфийке. Для чего он это сделал, было не ясно, может он хотел склонить дочь на свою сторону с помощью её общения с драконом, или вопреки своей сущности он заботился о ней и старался уберечь от любой опасности, что только могла угрожать маленькой девчушке. О поступке Моргота Эру узнал слишком поздно, лишь спустя многое количество Эр Арды. Им было принято решение разделить эльфийку и дракона, он вызволил девочку из чертога, отдав её ордену истари. Однако дракон слишком привязался к госпоже и не смог смириться с утратой. Впоследствии это обернулось всё очень плохо.