«Черные кабинеты» действовали настолько эффективно, что все виды одноалфавитных шифров перестали быть надежными. Столкнувшись с таким профессиональным криптоаналитическим противодействием, криптографы, наконец, оказались вынуждены использовать более сложный, однако и более стойкий шифр Виженера. Постепенно шифровальщики начали переходить на применение многоалфавитных шифров. Наряду с тем, что криптоанализ стал более эффективным, существовала еще одна причина, повлиявшая на переход к более надежным видам шифрования — развитие телеграфа и необходимость защищать телеграммы от перехвата и дешифрования.
Хотя телеграф появился в девятнадцатом столетии, но его история началась еще в 1753 году, когда в шотландский журнал поступило письмо без подписи, в котором описывался способ, с помощью которого, связав отправителя и получателя 26 кабелями, — по одному на каждую букву алфавита, — можно было бы передавать сообщения на значительные расстояния. В этом случае отправитель смог бы передавать сообщение побуквенно, посылая по каждому проводу электрические импульсы. Так, чтобы передать слово hello, отправитель должен вначале послать сигнал по проводу h, затем по проводу е и так далее. Получатель должен будет каким-то образом определить наличие электрического тока в каждом из проводов и прочитать сообщение. Однако этот «быстрый способ передачи сведений», как его назвал изобретатель, так никогда и не был реализован, поскольку для этого необходимо было преодолеть определенные сложности технического характера.
К примеру, инженерам нужна была достаточно чувствительная система для обнаружения электрических сигналов. В Англии сэр Чарльз Уитстон и Уильям Фозерджил Кук создали детекторы из магнитных стрелок, которые отклонялись, когда по кабелю протекал ток. В 1839 году система Уитстона-Кука была опробована для передачи сообщений на расстояние 29 км между железнодорожными станциями в Уэст Дрейтоне и Паддингтоне. Вскоре весть о телеграфе и о том, с какой поразительной скоростью осуществляется связь с его помощью, распространилась по всей Англии, рождение же 6 августа 1844 года в Виндзоре у королевы Виктории второго сына, принца Альфреда, привело к тому, что телеграф приобрел огромную популярность. Новость о рождении сына была передана по телеграфу в Лондон, а уже через час на улицах появилась газета «Таймс» с объявлением об этом событии. На следующий год телеграф получил еще большую известность, когда с его помощью был задержан Джон Тейвел, убивший в городке Слау свою госпожу и попытавшийся скрыться, вскочив на направляющийся в Лондон поезд. Местная полиция передала по телеграфу в Лондон описание Тейвела, и, как только он прибыл в Паддингтон, был сразу же арестован.
Тем, временем в Америке Сэмюэль Морзе как раз организовал свою первую телеграфную линию, протянувшуюся на 60 км между Балтимором и Вашингтоном. Для усиления сигнала Морзе использовал электромагнит; в результате приходящий получателю сигнал был достаточно сильным, чтобы на бумаге можно было напечатать ряд коротких и длинных знаков — точек и тире. Он также придумал код, носящий в настоящее время название «код Морзе», в котором каждая буква алфавита представлена в виде серии точек и тире и который приведен в таблице 6, и создал аппарат «клопфер», с помощью которого получатель мог принимать на слух каждую букву как последовательность точек и тире.
В Европе телеграф, созданный с использованием принципа Морзе, постепенно вытеснил систему Уитстона-Кука, а в 1851 году на континенте была принята европейская форма кода Морзе, куда вошли буквы со знаком ударения. С каждым годом код Морзе и телеграф во все большей степени оказывали влияние на мир, помогая полиции задерживать преступников, а газетам доносить до читателей самые свежие новости, предоставляя ценную информацию для делового мира и давая возможность далеко расположенным друг от друга компаниям мгновенно заключать сделки.
Однако главной заботой было обеспечить защиту этой связи. Код Морзе по своей сути не является видом криптографии, потому что здесь не происходит сокрытия сообщения. Точки и тире являются просто удобным способом представления букв для передачи по телеграфу, и этот код является ни чем иным, как алфавитом другого вида. Проблема обеспечения безопасности возникла главным образом из-за того, что тот, кто хотел послать сообщение, должен был передать это сообщение телеграфисту, который, перед тем как его передавать, должен был вначале его прочесть. Телеграфисты имели доступ ко всем сообщениям, и поэтому существовала опасность, что какая-нибудь компания могла бы подкупить телеграфиста для получения доступа к переписке конкурента. Эта проблема была изложена в статье, посвященной телеграфу и опубликованной в 1853 году в английском журнале «Ежеквартальное обозрение»: