Несмотря на междоусобицы, сыновья и внуки короля Хлодвига продолжали увеличивать территорию королевства. Во второй половине VI века Франкское королевство стало самым большим из варварских государств возникших на обломках западной части Римской империи.
Сын Хлотаря II Дагоберт I (629–639) был последним сильным королем династии Меровингов. Его наследников назвали "ленивыми королями", они выпустили власть из своих рук, передав ее высшим должностным лицам — майордомам. При них королевство вновь распалось, на этот раз на три части — Бургундию, Нейстрию и Австразию. В 687 г. майордом Австразии Пипин Геристальский (майордом Франкского королевства в 687–714 гг.) в битве при Тертри разбил войско майордома Нейстрии и Бургундии и заставил короля Нейстрии Теодориха III (673, 675–693) назначить его майордомом Нейстрии. Пипин стал править от его имени объединенным Франкским королевством. В 715 г. после смерти Пипина майордомом стал его сын Карл Мартелл (715–741). Свое правление он начал с усмирения всех недовольных его властью. Затем в покорность привел вышедшие из повиновения зарейнские германские племена и заставил их продолжить выплату дани. Карл Мартелл укрепил центральную власть и усилил военные силы королевства. В октябре 732 года в трехдневной битве при Пуатье войско франков разгромило арабов и остановило их продвижение в Западной Европе. Незадолго до смерти Карл разделил страну между своими тремя сыновьями. Старшие сыновья от первой жены Карломан и Пипин Короткий получили под свое управление почти всю страну. Третий сын от второй жены, Гриффон — небольшой удел. Снова междоусобия и смута. Против сводных братьев выступил Гриффон, требуя себе равной доли. Восстали покоренные племена. Обвиненные в узурпаторстве, Карломан и Пипин были вынуждены возвести на престол, вакантный с 737 г., одного из Меровингов, Хильдерика III (743–751), не дав ему реальной власти. Только к 750 г. удалось усмирить всех недовольных и объединить королевство под властью одного правителя (Карломан в 747 г. отказался от власти и постригся в монахи. Гриффон несколько раз разбитый и захваченный в плен, получал прощение своего брата Пипина, и вновь выступал против него, пока в 749 г. будучи правителем герцогства в Нейстрии, не сбежал в Аквитанию. Убит в 753 г.).
Пипин Короткий (751–768) опираясь на поддержку римского папы Захария (741–752) созвал в ноябре 751 года в Суассоне общее собрание франков и был на нем избран королем. Последних Меровингов (Хильдерика III и его сына) насильно постригли в монахи и заточили в монастырь. На следующий год в мае Пипин был торжественно коронован и помазан на царствие архиепископом майнцским Бонифацием. В конце 753 года приемник Захарии папа Стефан II (752–757) повторил этот обряд в Сен–Дени.
Германское племя лангобардов напало на земли Ромейской империи на Апеннинском полуострове. В 751 г. они захватили Равеннский экзархат и намеревались захватить Рим. Римской папа, стремившийся освободится от власти императоров–иконоборцев и в то же время защитить Рим от нападения лангобардов, обратился за помощью к Пипину (Рим, как и Равеннский экзархат, принадлежал Ромейской империи, где в это время император Константин V Копроним (720–775) терроризировал почитателей икон, предавая их пыткам, ссылкам и убийствам. В 764 г. после многих издевательств, константинопольскому патриарху Константину отрубили голову, а тело бросили в ров. Политика иконоборчества была главной причиной отпадения Рима от империи и расколу христианской церкви). В результате двух походов Пипина Короткого в 754 и 756 гг. все земли, ранее принадлежавшие Ромейской империи и захваченные лангобардами, были переданы под власть папы, как плата за помазание. Так в 756 г. возникло светское государство пап — Патримоний святого Петра.
"Франкский король Пипин, одержавший победу над лангобардами, торжественно передал папе отнятые у них земли. Этот "Пипинов дар" (756) представлял собою значительную территорию. В её состав входили: равеннский экзархат (включавший в те времена также Венецию и Истрию), Пентаполис с пятью приморскими городами (ныне Анкона, Римини, Пезаро, Фано и Сенегалья), а также Парма, Реджио и Мантуя, герцогства Сполето и Беневент и, наконец, остров Корсика. Что касается Рима и его области, то он не был в руках лангобардов, не был, следовательно, отвоеван у них Пипином, не мог быть "подарен" папе, а принадлежал империи. Тем не менее "Пипинов дар" включал и Рим, который и стал столицей папского государства, обычно называемого Церковной областью" (30, с. 55).