В том же 1370 г. Тимур начал укреплять Самарканд, возводя мощные стены и цитадель. Подчинив полностью Мавераннахр и Фергану, Тимур завоевал Южный Хорезм. Здесь интересы государства созданного Тимуром столкнулись с интересами Улуса Джучи, состоящего из трех орд — Золотой, Белой и Синей. "Старший сын Джучи, Орда–Ичэн, получил Белую Орду, находившуюся между Иртышем и хребтом Тарбагатай (район нынешнего Семипалатинска). Второй сын, Батый, стал владеть Золотой (большой) Ордой на Волге. Третьему сыну, Шейбани, отошла Синяя Орда, кочевавшая от Тюмени до Арала" (12, с. 110).
Аравийская Судьба оказала влияние и на Золотую орду, которая окончательно стала ей подвластна в 1312 г., когда царевич Узбек (Хан в 1312–1342 гг.) захватив власть, объявил ислам государственной религией. Все отказавшиеся принять ислам, в том числе 70 потомков Чингисхана, их нойоны и нухуры были казнены. Спустя 45 лет наступило время расплаты. Сын Узбека Джанибек (Хан в 1342–1357) в 1357 г. был убит своим старшим сыном Бердибеком, казнившим после захвата власти 12 своих братьев. Через два года отцеубийца сам был убит самозванцем Кульпой, выдававшим себя за сына Джанибека. Золотая орда погрузилась в анархию, которую русские летописцы окрестили "великой замятней". В течение двадцати лет на золотоордынском троне сменилось более 25 ханов. В 1380 г. преодолев внутренний хаос, вызванный Аравийской Судьбой, Золотая орда подверглась внешнему воздействию этой Судьбы, носителем которой выступило государство Тимура.
После смерти хана Белой орды Урус–хана, в орде началась смута, переросшая в гражданскую войну. Тохтамыш, сын эмира Мангышлака, убитого Урус–ханом, выступил против наследников покойного хана, но потерпел поражение и был вынужден бежать к Тимуру. Опасаясь усиления своего соседа и видя угрозу для своего государства, Тимур решил с помощью Тохтамыша завладеть Белой ордой. В 1379 г. Тохтамыш захватил власть в Белой и Синей орде. Разгром узурпатора Мамая на поле Куликовом помог ему подчинить Золотую орду и возродить Улус Джучи. Ставленник Тимура не оправдал возложенных на него надежд. Вместо послушного соседа на севере появилось сильное государство враждебное государству Тимура. И разразилась война. В результате трех крупных походов (1389, 1391 и 1394–1395 гг.) войско Тимура разгромило Улус Джучи, опустошило его земли, уведя многочисленный полон и вывезя захваченное добро. Разгром улуса вызвал вновь его разделение на орды, а затем их развал и распад на воюющие между собой отдельные самостоятельные ханства и орды.
Когда Государство сильное и процветающее, никто не вспоминает о своей национальности и вере, но стоит Государству ослабнуть, тут же возникает раскол по национальному или религиозному признаку. Мы, пережившие такое переходное время, знаем это. В Золотой орде люди тоже знали, к какому роду и племени они принадлежат, и это было одной из главных причин распада.
Южнее Чагатайского улуса располагалось другое государство созданное монголами — государство Ильханов со столицей в Тебризе, где правили потомки Хулагу, сына Толуя, младшего сына Чингисхана (Родной брат Хулагу Хубилай завоевал Китай и, объединив его с Монголией, создал государство Юань или Улус великого хана). Это государство находилось на территории подвластной Аравийской Судьбе и испытало то же самое, что и Мавераннахр. Смерть ильхана Абу–Саида в 1335 г. вызвала распад страны. В Хорасане образовалось государство Сербедаров (1336–1381). На северо–западе Ирана и в Ираке образовалось ханство Джелаиридов (1336–1431). В 1353 г. последний ильхан династии Хулагуидов Туга–Тимур–хан погиб при разгроме его кочевавшей в Горгане орды сербедарами. Стали вновь независимыми вассальные правители династии Куртов (1245–1389), правившие в Гератском оазисе и горной области Гур. В Мазандаране в 1357 г. было образовано государство Сейидов (1357–1393). На территории Фарса и Исфагана выделилось государство Музаффаридов (1314–1393). В 1356 г. столицу город Тебриз захватили войска Золотой орды. Золотоордынский хан Джанибек посадил там своего наместника и присоединил Азербайджан к своим землям. Но власть золотоордынцев продержалась не долго. В Тебризе вспыхнуло восстание, и власть захватили Джелаириды, ветвь Чингизидов, враждебная золотоордынским ханам. Все эти осколки державы Хулагуидов либо добровольно подчинились Тимуру (государство Сербедаров), либо были захвачены, ограблены и разорены. Затем Тимуру покорились Армения и Грузия (1392), Азербайджан (1397), разгромлен Делийский султанат (1399), захвачена Сирия. В 1402 г. войска Тимура в битве при Анкаре разгромили армию османского султана Баязида.