Траян значительно расширил пределы империи. При нем Рим достиг зенита своей мощи. Были завоеваны Дакия (106), Набатейское царство (106), Великая Армения (114), Месопотамия (115). Но именно Траян погубил Рим. Он активизировал процесс варваризации страны. Более правильно было бы назвать этот процесс иммигрантизацией. Иммигрантам чужды интересы государства, давшего им приют, их интересует только личная выгода и личное благополучие. Когда государство постигают невзгоды, вызванные концом цикла, именно иммигранты начинают его разваливать и грабить. Они никогда не ассимилируются, сохраняют свои обычаи, веру, культуру и поэтому они активно уничтожают все, что дорого гостеприимному народу.
Для ведения войн Траян использовал опыт Цезаря и первых императоров. После завоевания Галлии Цезарь заставил покоренные племена поставлять солдат в римское войско. Заманчивая идея — покорять варваров с помощью варваров. "Цезарь принял на службу германский конный отряд, оказавший ему при Алезии и Фарсале важные услуги; Август и Тиберий доверяли охрану своей особы телохранителям из германцев" (20, с. 12). Траян стал использовать военные отряды пограничных племен и племенных объединений во вспомогательных войсках римской армии. По завершению службы им давалось римское гражданство. Так во время войны с даками выдвинулся вождь одного из черных племен внутренней Африки Лузий Квиет. Он командовал Нумидийской конницей, которая формировалась из чернокожих африканцев. От других воинов римской армии их отличали необычайная жестокость и зверства. Квиет смог стать сенатором, а потом и консулом (Китайцев, латышей и прочих инородцев в ходе гражданской войны в России тоже отличали зверства с пленными и мирными жителями. Все чужое. Грабь, насилуй, убивай. Зверства и жестокость есть норма поведения иммигрантов в такие периоды).
Войны ослабили мощь империи, и она была вынуждена перейти к обороне. Император Адриан (117–138) вывел войска из Месопотамии и Великой Армении. На границах были построены мощные оборонительные сооружения для защиты страны от набегов варваров. Но они не спасают страну. Расплодившиеся германские племена, родиной которых были земли между Рейном и Эльбой, усилили свой натиск на Римскую империю. От постоянных набегов варвары переходят к крупномасштабным вторжениям. В 166 г. толпы германцев и сарматов вторглись в Северную Италию. С большим трудом императору Марку Аврелию удалось одержать победу над ними, при этом пойти на уступки. Некоторые племена получили римское гражданство и им были выделены для поселения земли между Верхним Рейном и Верхним Дунаем, т. н. Десятинные поля, другие получили деньги и зерно. Захваченные в плен варвары были поселены в приграничных землях империи в качестве колонов. Личная гвардия императора Каракаллы состояла из германцев. Германцы становились императорами, например император Максимин Фракиец по отцу был готом. В 250 г. готы вторглись в пределы империи. Император Деций (249–251) выступил против них. Армия римлян была разбита, сам Деций погиб. Вместо организации отпора врагу, римляне начали воевать между собой. Дворцовые перевороты с кровопролитными битвами и многочисленными казнями сторонников свергнутого императора, солдатские мятежи.
Императору Аврелиану хотя и удалось изгнать германские племена маркоманов и алеманов из Италии и оттеснить варваров от границ империи, но в 271 г. он был вынужден ликвидировать провинцию Дакию, жители оттуда были выведены и поселены в Мезии. Император Проб (276–282) в 279 г. поселил на правом берегу Дуная на землях империи сто тысяч бастарнов, изгнанных из Дакии готами, поручив им оборону границы. Однако когда Проб попытался сделать то же самое с гипедами, франками и вандалами, те восстали, и империи пришлось вести с ними тяжелую войну.
Император Диоклетиан (284–305) для улучшения управления страной, ликвидации внутренней смуты и мятежей и успешного отражения набегов варваров возвел в 286 г. Максимиана Геркулия в сан августа, даровав ему равные с собой права. В 293 г. полководцы Констанций и Галерий получили титул цезаря. Империя была разделена между ними на четыре части, Была произведена реорганизация армии, ее численность достигла 450 тысяч. Диоклетиан установил доминат — неограниченную монархию. Армия была поделена на пограничные части колонистов и подвижные внутренние части, в которых большее значение приобрели варвары.