Через час зрители пришли в концертный зал. Василиса хорошо отдохнула, и выступала с чувством, пела она своим голосом без всякой фанеры. Трио за ее спиной пело от души, но их микрофоны звучали глуше. Они ей вторили, как волны, а слышно было ее — певицу. Музыканты играли с вдохновением, они лучились от счастья, ведь их прима, душа и зарплата — Василиса вернулась из короткого путешествия, да еще с хорошим настроением.
После концерта Паша крутился у трона Василисы. Он таял от ее вида, и от звуков ее голоса. Музыканты не стали мешать очередному поклоннику примы. Естественно Паша пришел к певице в номер. Купил шампанское и конфеты. Решил, что раз буфетчица другая, значит с шампанским все нормально. Певица устала от презрительного невнимания князя Кощея, а тут Паша перед ней просто стелился. Она была польщена. Рабов Василиса любила. Вдвоем они выпили всю бутылку шампанского и съели часть конфет. Павла Василиса не отвергла, они вдвоем легли на кровать, но, с ними что-то произошло: они забыли, зачем легли, и просто уснули.
Утром Василиса и Паша не могли проснуться. Юра и музыканты заглянули в окно Василисы. Шторы были слегка открыты. Они увидели, что певица и Паша спят в одежде на одной кровати. Директор пансионата получил информацию о певице Василисе, ведь это его служба добавляла снотворное в бутылки. У них была разработана своя технология по введению снотворного в вино — водочные бутылки. Новая партия специально была сделана слабее, чтобы не сразу понимали, почему уснули. Результаты всегда докладывались директору. Его это развлекало, а особенно то, что происходило с его отдыхающими.
Вот и теперь не было любви и измен. Певица Василиса и Паша просто спали. Их будить не стали. Проснулись они сами к обеду. У певицы вечером был концерт в Анисовке. Василиса вновь пригласила трио принять участие в ее концерте. Алла ничему не удивлялась, и купила себе новое блестящее платье. Ей понравилось со сцены смотреть в зал. Сцена затягивала не хуже наркотика. Аплодисменты она принимала на свой счет, и это ее радовало несказанно. Паша и Юра тихо басили, притягивая взгляды женской половины зала. Певица Василиса чувствовала, что это трио благотворно влияет на внимание зрителей. Она решила их использовать во всех оставшихся концертах. Так для нее было легче. Музыканты у Василисы ничего лишнего не спрашивали, они играли изо всех своих творческих сил. Все билеты, на оставшиеся четыре концерта, были раскуплены.
Через четыре дня четверке предстояло покинуть пансионат. Об Электре не говорили. Илья Муромец ничего у ребят не спрашивал. Он приоделся, и выглядел самоуверенным. Юра и Паша решили себе купить одинаковые брюки, рубашки на четыре концерта. Певица их идею одобрила. Алла добавила к гардеробу новые босоножки на тонком каблуке и толстой подошве.
На второй концерт публика пришла с букетами цветов. Зрители в зале принарядились. Музыканты приоделись. Праздник получался обоюдный. Цветы текли по рядам на сцену. Буфет работал на полную мощь. Концерт шел. Зрители засыпали. Кое-где слышался обыкновенный храп. Певица Василиса начала нервничать. Паша понял, что и сюда дошли длинные руки из князя Кощея. Он пытался в антракте объяснить певице причину сна в зале. Но она отказывалась его понимать, и еще сильнее нервничала.
Вечер душный и жаркий заставил всех приложиться к напиткам. К концу концерта зрители спали. Аплодисментов не было. Музыканты уснули на своих местах на сцене. Певица Василиса уснула в костюмерной. Рядом с ней на стульях спали Юра и Алла. Не спал один Паша. Он осмотрел сонное царство, и подумал, что охрана здесь не поможет, да и не хотел он наживать врагов среди сильных людей Анисовки. Раз кто-то устроил сон, значит, так было надо. Он вышел из концертного зала и пошел к башне подышать морским вечерним воздухом.
Смотритель обрадовался Паше, как родному. После отъезда девушки художницы он загрустил. О своей грусти смотритель сообщил Паше. Он ему рассказал, что девушка, которая здесь рисовала волны уехала на яхте и не вернулась. Паша ожидал такой развязки по поводу исчезновения Электры. Он опять о ней думал, и разговор со смотрителем был кстати.
— А, вы случайно не знаете, когда здесь вновь появится яхта? — спросил Паша у смотрителя башни.
— О, милый человек, этого никто не знает! Приплывет яхта, непременно приплывет, — ответил смотритель. — Девушка — то сидела вон на том валуне. Яхта — то и приплыла. Уехала с ними девушка. Думал я, что она до вечера уехала, а ее считай двое суток — то и нет.
Паша подошел к валуну, под которым лежал кусочек рисунка с изображением морских волн и несколько штрихов с изображением яхты. Он сел на валун. Опускалась ночь. Сквозь пространство ночи Паша понял, где надо искать Электру. Ему казалась, что она говорит с ним сквозь темное и теплое небо. Решил он поехать к ней на следующий день на теплоходе, но о планах своих решил молчать. Сказал он спасибо смотрителю за участие, и поспешил в пансионат. Номер был пуст, это не очень огорчило его. Он закрыл дверь и уснул сном праведника до утра.