§34. А в Валиноре жили Валар и весь их род и племя, и по причине красоты и величия той страны они редко приходили в Средиземье. Хотя Йаванна, которой дорого все то, что растет, совсем не забыла о Земле22, и оставляя дом Аулэ и свет Валинора часто появлялась она в Средиземьи и залечивала раны, нанесенные Мэлькором; и, возвращаясь, часто она взывала к валар о войне с его злой волей, которую нужно было победить еще до прихода Перворожденных. И
охотник Оромэ также выезжал во тьму омраченных дебрей, трубя в свой громкий рог, от которого тени из Утумно и даже сам Мэлькор бежали прочь.
§35. Посреди Благословенного Царства жил Аулэ и много работал, ибо в создании всего в этом краю он брал участие – и немалое; он сделал много прекрасных и сообразных вещей как открыто, так и тайно. От него исходит любовь и знание о Земле и всех тех веществах, из которых она состоит, будь то в учении о том, что не создается, а постигается только пониманием сути своей –учение о создании Земли и о сочетании и изменении ее веществ – или в искусстве мастеров – земледельцев и пахарей, ткачей, ремесленников по дереву или кователей металлов. [И Аулэ мы зовем другом Нолдор, ибо от него переняли они многое в последующие дни, и они самые мудрые и искусные средь эльфов. И по-своему, согласно дарам, которые дал им Илуватар, они дополнили во многом его учение, восхищаясь языками и сводами букв, и узорами вышивки, рисования и резьбы. И именно Нолдор пришли к созданию драгоценных камней, которых не было в мире до их прихода; и наипрекраснейшими изо всех каменьев были Сильмарили, и они сгинули.]23
§36. Но Манвэ Сулимо, высочайший и священнейший из Валар воссел на пределах запада, не оставляя в думах своих Внешние Земли. Ибо престол его был вознесен в величии на вершину Таниквэтил, что была высочайшей из гор мира, возвышающейся над просторами Морей. Духи в личинах ястребов и орлов постоянно прилетали в его чертоги и улетали оттуда, и глаза их видели в глубинах морских и могли проникать в тайные пещеры под миром, и крылья могли носить их по трем Небесным Сводам за пределы светил и к пределам Тьмы. Так они приносили вести ему обо всем, что происходило в Амане23: но некоторые вещи были сокрыты даже от глаз Манвэ, ибо там, где Мэлькор затаился со своими черными думами, легли непроглядные тени. С Манвэ живет Варда, самая прекрасная, которую Нолдор зовут Элбэрэт, Королевой Валар; и это она создала звезды. А дети Манвэ и Варды – Фионвэ Урион, их сын, и Илмариэ, их дочь25; и они были самыми старшими из детей Валар. Они жили с Манвэ, и вместе с ними было в благости множество духов. Эльфы и люди чтят Манвэ больше остальных Валар, ибо нет у него мыслей о своей собственной чести, и не жаден он к власти, и ведет все к миру. [Линдар любит он больше всех эльфов, и они от него познали песню и поэзию. Ибо поэзия радует Манвэ, и песнь из слов – его музыка.]26 Слушай! Одежды Манвэ синие, и синий огонь светится в его глазах; и скипетр его из сапфира, созданного для него Нолдор; и он – Король мира богов и эльфов, и людей, и главная защита от Мэлькора.
§37. Но Улмо был одинок, и он жил не в Валиноре, а во Внешнем Море с начала сотворения Арды, где он обитает и теперь; и оттуда он правит потоками ручьёв и течениями рек всех, наполнением родников и выпадением дождя и росы во всем мире. В глубинах облекает он думы в музыку, великую и грозную, и отзвуки ее раскатываются по всем жилам Земли, и ее радость – это радость ручья на солнце, чьи истоки находятся в колодцах скорби у самого сотворения мира. Тэлэри многому учились у него, и поэтому их музыка печальна и чарующа. С ним пришел Салмар, который сделал раковины для Улмо, и Оссэ и Уинэн, которым он дал власть над волнами и внутренними морями; и пришло еще немало других духов с ним. И так, даже во тьме Мэлькора жизнь текла по тайным переходам; и Земля не умерла; и даже впоследствии для тех, кто потерялся во мраке, или блуждал вдали от света Валар, слух Улмо был открыт; и не забыл он о Средиземьи и сколь много ни было падений от разрушений или перемен, он не переставал и не перестанет думать о нем вплоть до конца.28
§38. После ухода Валар около века длилось молчание, и Илуватар сидел один в думах своих. Потом Илуватар заговорил и молвил: “Слушайте! Я возлюбил этот мир, и он – обитель для эльфов и людей. Но эльфы будут наипрекраснейшими из всех земных созданий, и будет в них, и задумают они больше красоты, чем другие мои дети, и быть им самыми величественными в мире. Но людям я дам новый даря”.
§39. Посему пожелал он, чтобы искали сердца людей вне мира и не находили покоя в нем; но давалась им возможность устроить свою жизнь, - которая для всего прочего была судьбою. И от деяний их надлежит всему быть – в действии иль в образе – завершенным, и мир свершится в последнем и в малом.