К 1943-му году НКВД и созданному к тому времени «СМЕРШу» удалось захватить инициативу в радиоиграх с немецкой разведкой. Это обуславливалось тем, что чекисты внедрили надежных агентов в абверовские школы диверсантов-разведчиков, которых забрасывали в советские тылы под Смоленском, на Украине и в Белоруссии.
В ходе продолжающейся радиоигры «Монастырь» германскому командованию была поставлена очередная стратегическая информация, позволившая советским войскам выиграть решающее танковое сражение под Курском. Кроме того в процессе работы НКВД и СМЕРШ захватили около пятидесяти диверсантов, семерых фашистских пособников и получили от обманутого противника экипировку с оружием и техническими средствами, а также несколько миллионов советских рублей.
Успешной была и разработка «Школа» в отношении абверовского учебного центра в Катыни, по результатам которой НКВД получила установки более чем на двухсот немецких агентов, заброшенных в советские тылы. Помимо названного, сотрудниками управления были сорваны ряд крупных диверсий в Средней Азии и склонён к отказу от участия в войне на стороне фашистов ранее созданный ими «Туркестанский легион».
К 1944 году операция «Монастырь» начала развиваться в новом направлении. Накануне летнего наступления Красной Армии в Белоруссии Сталин вызвал начальников разведуправления Кузнецова и военной контрразведки СМЕРШ Абакумова, наркома госбезопасности Меркулова и Судоплатова. Настроение у всех было приподнятое: работа шла успешно, и месяц назад Судоплатова вместе с Эйтингоном наградили орденами Суворова за боевые операции в немецком тылу. Как правило, столь высокая награда давалась только командирам фронтовых частей за выигранные сражения, и тот факт, что на сей раз её вручили офицерам госбезопасности, говорил о многом.
Однако Сталин принял всех весьма холодно. Он упрекнул генералов за непонимание реальностей войны и спросил, как, на их взгляд, можно использовать «Монастырь» и другие радиоигры для оказания помощи армии в наступательных операциях. А заодно высказался о расширении рамок радиоигр, отметив, что старые приёмы не подходят к новой обстановке.
Кузнецов предложил подбросить противнику новую дезинформацию о якобы планировавшемся наступлении на Украине. Павел не был готов к такому повороту разговора, поскольку абсолютно ничего не знал о планах советского Верховного Главнокомандования. К тому же помнил совет маршала Шапошникова никогда не вмешиваться в дела, находящиеся за пределами компетенции.
Не удовлетворившись ответом Кузнецова, Верховный вызвал генерала Штеменко — начальника оперативного управления Генштаба, и тот зачитал приказ, подготовленный ещё до начала разговора. В соответствии с ним следовало ввести немецкое командование в заблуждение, создав впечатление активных действий в тылу Красной Армии остатков немецких войск, попавших в окружение в ходе очередного советского наступления. Замысел вождя заключался в том, чтобы обманным путем заставить немцев использовать свои ресурсы на поддержку этих частей и «помочь» им сделать серьезную попытку прорвать окружение. Размах и смелость предполагавшейся операции произвели на всех большое впечатление. Павел испытал подъём и одновременно тревогу: новое задание выходило за рамки прежних радиоигр с целью дезинформации противника.
19 августа 1944 года генеральный штаб немецких сухопутных войск получил дезинформационное сообщение о том, что соединение под командованием подполковника Шерхорна численностью в две с половиной тысячи человек блокировано Красной Армией в районе реки Березины. Так началась операция «Березино» — продолжение операции «Монастырь».
Её разработал начальник третьего отдела 4-го управления полковник Маклярский, Судоплатов поддержал идею. Планировалась заманчивая радиоигра с немецким верховным командованием. О её замысле во исполнение указания Ставки доложили Сталину с Молотовым и Берии. Санкция на проведение была получена. Для непосредственного руководства операцией в Белоруссию на место событий выехали заместитель Судоплатова — Эйтингон, Маклярский, Абель, Серебрянский и Мордвинов.
В действительности группы Шерхорна в тылу Красной Армии не существовало. Немецкое соединение под командованием этого офицера численностью в полторы тысячи человек, защищавшее переправу на реке Березине, было разгромлено, а остатки взяты в плен. Сотрудники Судоплатова склонили Шерхорна с его радистами к сотрудничеству, в Белоруссию были отправлены бойцы и офицеры бригады особого назначения, вместе с ними туда прибыли немецкие антифашисты-коминтерновцы. В игре также участвовали немецкие военнопленные, завербованные советской разведкой. Таким образом, было создано впечатление о наличии реальной немецкой группировки в тылу Красной Армии.