Вскоре слухи о древнем сокровище приводят Конана в руины разрушенного города Ларши. Там ему приходится сражаться с гигантским ядовитым слизнем и ожившими трупами воинов-гигантов, сторожащих сокровища. Однако выгоды Конану это приключение не приносит, поскольку зачарованные драгоценности рассыпаются в пыль, а нефритовая змейка превращается в живую змею. («Зал Мертвецов».)
Без гроша в кармане Конан, которому надоели волшебники и магия Востока, бежит на северо-запад, через Коринфию в Немедию, второе по мощи из хайборийских государств. Там он продолжает успешно заниматься своей сомнительной профессией и привлекает внимание Азтриаса Пентаниуса, беспутного племянника правителя. Обремененный карточными долгами, этот повеса нанимает Конана, чтобы тот похитил для него заморийский кубок, высеченный из цельного алмаза, который находится в частном собрании редкостей одного местного богача. Появление Конана в его доме совпадает с загадочной гибелью хозяина и привлекает к нашему герою нежелательное внимание Деметрио, члена городского следственного совета. Выясняется, что убийство совершило отродье змеебога Сета, заключенное чарами стигийского волшебника Тот-Амона в металлическую вазу. Конан убивает чудовище и покидает Немедию. («Бог из чаши».)
Перебравшись на юг, в Коринфию, наш герой вскоре завоевывает репутацию храбрейшего из воров этой страны. Однако, преданный своей подружкой, он попадает в тюрьму. И тут честолюбивый аристократ Мурило, подкупив стражника, освобождает Конана, чтобы тот убил Багряного Жреца, Набонидуса, фактически правящего государством, поскольку король Коринфии — лишь послушная марионетка в руках жреца. Пробравшись во владения Набонидуса, Конан попадает в водоворот загадочных кровавых событий. Ему приходится сражаться с огромной полуразумной обезьяной — слугой Набонидуса, прикончившей пробравшуюся в дом Набонидуса группу заговорщиков. Уничтожив жреца, Конан и Мурило покидают место побоища. («Багряный Жрец».)
Добравшись на деньги Мурило в Аренджун, Конан пытается вести относительно честное существование, похищая у воров их добычу и возвращая украденное законным владельцам за вознаграждение. Ему поручают вернуть магическую драгоценность, Глаз Эрлика, похищенную волшебником Хисарр Зулом у хана Замбулы.
За тем же сокровищем охотится искательница приключений Испарана. Она успевает похитить Глаз Эрлика, и, когда Конан появляется в логовище колдуна, Хисарр Зул захватывает Конана в плен и заключает его душу в зеркало, так что обрести свою душу вновь наш герой может лишь тогда, когда это зеркало разобьет коронованная особа. Так он принуждает Конана последовать за Испараной и вернуть талисман. Но когда киммерийцу это удается, маг пытается убить самого Конана. Тот расправляется с магом и покидает обиталище колдуна, захватив с собой зеркало. («Конан и Чародей».)
После этого ему удается наняться телохранителем к хауранской аристократке Хаштрис. Она отправляется в Хауран с Конаном, еще одним охранником, Шубалом, а также несколькими спутниками. Когда слуги сговариваются ограбить и убить свою госпожу, Конан и Шубал спасают ее и провожают до столицы Хаурана. Тут Конан обнаруживает, что любовник вдовствующей царицы Иаламис вовсе не является тем, кем кажется. Иаламис разбивает зеркало и возвращает Конану его душу. («Конан Наемник».)
Вновь обретя цельность, Конан узнает от иранистанца Хассека, что подлинным владельцем Глаза Эрлика является не хан Замбулы, а повелитель Иранистана. Хан Замбулы жаждет обладать Глазом, поскольку считает, что от этого зависит его удача. В этом убедил Актер Хана его придворный маг Зафра, могучий волшебник, который, следуя указаниям древней магической Книги Скелоса, мог зачаровывать мечи, так что они убивали сами по себе, по приказу. Отправившись в Иранистан с Хассеком, Конан вновь встречается с Испараной. Хассек погибает, а Испарана убеждает Конана доставить амулет не в Иранистан, а Актер Хану. Конан и Испарана достигают Замбулы, но неблагодарный хан по совету Зафры бросает Конана и Испарану в темницу. Конан освобождает Испарану и, несмотря на волшебные мечи, побеждает Зафру. («Меч Скелоса».)
Здесь возникает расхождение взглядов относительно возраста Конана во время этих событий. Зиигарский текст утверждает, что нашему герою тогда было семнадцать лет. Однако, учитывая, что в хайборийской письменности 17 изображается двумя кружками и тремя вертикальными штрихами с четвертым штрихом над ними, означающим минус, похоже на то, что этот последний штрих — лишь царапина, сделанная неаккуратным писцом, и истинный возраст Конана — двадцать три года.