Сколько раз опускались руки, сколько раз Федоров и Дегтярев готовы были все бросить, расходились, оставляли работу незаконченной. Но потом вновь и вновь терпеливо анализировали сделанное, находили все новые решения, не случайные, а подготовленные предшествующей упорной работой. Позднее Василий Алексеевич даже ввел такое временное «отступление» в практику своей работы. «Если какая-либо деталь уж очень упрямится, — говорил он, — я просто отхожу от нее. Всегда найдется другое, не менее важное дело. А когда я как следует „отдохну“ от упрямой детали и вновь возвращаюсь к ней, то нахожу решение, иногда самое простое».
Испытания комиссией опытного образца автоматической винтовки системы В. Г. Федорова выявили отдельные недостатки в ее конструкции, которые создателям предстояло устранить в процессе дальнейшей работы.
Учитывая большие трудности в создании автоматической винтовки в опытной мастерской оружейного полигона Офицерской школы, располагавшей примитивным станочным оборудованием, невозможность изготовления в этих условиях режущего инструмента и калибров, было решено работы по автоматической винтовке Федорова перенести на Сестрорецкий оружейный завод.
По предложению В. Г. Федорова для продолжения работ над автоматической винтовкой В, А. Дегтярев в 1908 г. переезжает из Ораниенбаума в Сестрорецк, полукурортный, полупромышленный город, раскинувшийся вдоль северного побережья Финского залива.
Василий Алексеевич был доволен, что ему представилась возможность влиться в коллектив Сестрорецкого оружейного завода. Он вновь попал в рабочую среду.
На Сестрорецком заводе в то время работал хорунжий Ф. В. Токарев. Он создавал свою автоматическую винтовку. В. А. Дегтярев еще в Ораниенбауме слышал о Токареве и с интересом следил за его работой.
Федор Васильевич Токарев (1871–1968) родился в станице Егорлыкская в семье донских казаков, занимавшихся земледелием. Начальное образование Федор Токарев получил в приходской школе. Среди своих сверстников он выделялся главным образом необычным интересом к ремеслу. Любимым местом мальчика, где он проводил большую часть своего времени, была станичная кузница. Присмотревшись в кузнице к работе случайно заходивших в станицу бродячих оружейников, Федор задумал обучиться их ремеслу.
Пятнадцати лет Федор Токарев поступил в Новочеркасскую военно-ремесленную школу. Его не смущало, что рядом с ним учились совсем маленькие ребята. В двадцать лет он стал оружейным мастером. Но в полковой оружейной мастерской, куда Токарев попал на службу, ему мало пришлось заниматься своим делом. Офицер, заведовавший оружием, держал Федора на побегушках. Однако трудности не остановили юношу; он снова учится, сдает экзамены за четыре класса гимназии и заканчивает казачье юнкерское училище. Токарев становится хорунжим и заведующим оружием в казачьем полку. Часто поверх офицерского мундира он надевал синий рабочий халат и занимался своим любимым делом — разборкой и сборкой оружия.
Конструкторскую деятельность в области автоматического стрелкового оружия Ф. В. Токарев начал в 1907 г., будучи слушателем курсов при Офицерской стрелковой школе в Ораниенбауме. Здесь он впервые познакомился с только что появившимися тогда пулеметами и задумал соединить скорострельность пулемета с легкостью и удобством винтовки. Свой замысел Токарев осуществляет в переделке магазинной винтовки конструкции Мосина образца 1891 г. в автоматическую.
В 1908 г. для продолжения работ по созданию автоматической винтовки Ф. В. Токарев был прикомандирован к Сестрорецкому оружейному заводу, где проработал до начала первой мировой войны. Автоматические винтовки, разработанные Токаревым в 1908 и 1910 гг., были образцами, сконструированными также на основе магазинной винтовки Мосина. Автоматика этих винтовок действовала по принципу отдачи ствола с коротким ходом.
Затем Токарев разработал образец, который уже представлял собой совершенно новую оригинальную конструкцию. Принцип автоматики в этой винтовке конструктор сохранил, но в ее схему ввел затворную муфту, с помощью которой при поворотах осуществлялось запирание и отпирание затвора, а также ускоритель, отбрасывающий затвор в заднее положение. Количество деталей в винтовке было уменьшено. Испытания этой винтовки показали, что она может быть поставлена в один ряд с лучшими зарубежными образцами.