Несмотря на победу в бою, караван они потеряли. Вскоре после этого Абу Суфйан по настоянию своей жены начал планировать следующую атаку. К 625 году он собрал огромную армию пеших солдат и кавалерии. Войска направились к Медине. В это время мусульмане покинули город и вступили в бой со своими противниками на склонах горы недалеко от Медины, которая называлась Ухуд.
Несмотря на численное превосходство армии мекканцев, для мусульман сражение шло успешно, пока некоторые из последователей Мухаммада слишком рано не пошли в атаку, возможно, ожидая столь же легкой победы, как при Бадре. Но ее не последовало.
Мекканцы развернули контрнаступление, и Халид ибн-аль-Валид, блестящий представитель одного знатного рода Мекки, повел свой отряд в атаку на оставшийся без прикрытия тыл мусульманской армии. Застав противников врасплох, он начал жестокую бойню. Дядя пророка по имени Хамза погиб от руки опытного воина, который очень хорошо метал копья, а самого Мухаммада, несмотря на защиту двадцати его самых близких учеников, сбили с лошади. У него был выбит зуб, лицо изранено, губа разбита.
Абу Суфйан даже смел надеяться, что от его ранений Мухаммад может умереть. Когда он начал насмехаться над терпящими поражение отрядами мусульман, пророк послал своего верного помощника Омара, чтобы дать Абу Суфйану свой ответ: «Аллах выше и могущественнее!» — закричал Омар. «Не равны мы вам, ибо наши погибшие — в Раю, а ваши — в Огне! И по воле Господа ты не убил пророка. Он и сейчас слышит все, что мы говорим!»
Мухаммад не только слышал, но и получил урок от этого тяжелого поражения. Разгром при Ухуде стал в исламе столь же важным событием, как и победа при Бадре. Судьба мусульман всегда находится в руках Господа:
Ему принадлежит то, что в небесах и на земле.
При поражении, как и при победе, мусульманам пришлось признать: их судьбами распоряжаются не они сами, а Господь, что и доказано следующим Откровением:
Аллах оправдал пред вами Свое обещание, когда вы перебили их по Его дозволению. А когда вы оробели и стали препираться о деле и ослушались, после того как Он показал вам то, что вы любите, среди вас оказались желающие ближнего мира и среди вас были желающие последнего. Потом Он отвернул вас от них, чтобы испытать вас; и Он простил вас, — ведь Аллах — обладатель милости к верующим!
Последствия битвы при Ухуде усилили решимость Мухаммада беречь верность его последователей — как мусульман, так и не-мусульман, связанных с ним договоренностями. Произошло еще несколько трудных и зачастую кровавых баталий с племенами недалеко от Медины, за которыми в 627 году последовал главный бой, который получил название Битвы у рва. Могущественную армию мекканцев снова возглавлял Абу Суфйан, инициатор сражения при Ухуде. Он надеялся захватить Медину, победить и разгромить всех мусульман, но Господь снова даровал верующим победу. Жестокие враги — и сам Абу Суфйан, и вспыльчивый Халид ибн-аль-Валид — увидели истинность Корана. Они приняли ислам и стали мусульманами.
После Битвы у рва Мухаммад пытался склонить к исламской религии других сомневающихся жителей Мекки. Он совершил мирное паломничество, встретился с лидерами мекканцев, убедил их в своих намерениях, заключив мирный договор в Худайбийи в 628 году.
Некоторые люди все еще не доверяли пророку, но в 629 году Мухаммаду со своими последователями разрешено было войти в родной город. Наконец, все мусульмане-мекканцы, переселившиеся в Медину, мединцы, которые присоединились к ним, и те племена, что стали их союзниками, а потом подчинились Господу — могли вернуться в Мекку с мирным паломничеством.
Это событие произошло в январе 630 года. Вид возвращавшихся домой мекканцев растопил сердца многих людей, которые были их врагами, хотя другие боялись, что Мухаммад может отомстить им. Во время этого паломничества пророк простил всех, за исключением своих самых заклятых врагов. Его милость стала отражением Источника Милости, и Всемогущий даровал мусульманам Мекку, как вновь обретенный дом, центр их жизни и мусульманской веры.
В начале одиннадцатого года хиджры (в 632 году) Мухаммад готовился к походам мусульман в Сирию. Перед тем, как армия покинула Медину, пророк отправился на местное кладбище попросить у Господа прощения за покойных. Когда он молился, у него начались боли — страшные, очень сильные боли в животе. Мухаммад закончил молиться и, пережив ночь, совершил молитву еще на рассвете. Но боли не прекратились… В том же голу болезнь унесла жизнь пророка, исполняя другое обещание Господа: