В голове Семаргла щелкнуло, и он вдруг вспомнил школу Людвига, Феликса с диковинным зверем на плече и его подругу Алису, рыжую девочку с зелеными глазами. От нахлынувших воспоминаний его душа затрепетала. Но это продолжалось недолго, вскоре он успокоился, и все его переживания сменило любопытство. «Что ему тут надо? – думал Семаргл, с интересом вглядываясь в приближающуюся фигуру. – Неужели он меня разыскивает?» Однако неожиданно в его голове зазвучал совсем другой голос. «Он пришел за твоим золотом. Убей его!» – стал настаивать Сигизмунд, и глаза Семаргла потемнели и наполнились чернотой. Он сделал шаг навстречу своему бывшему другу, который подошел совсем близко и остановился. «Где этот самый Семаргл?» – думал Феликс, озираясь по сторонам. Он совершенно позабыл про волшебные очки Теи и не видел, что тот находится перед самым его носом.
– Ты зачем сюда явился? – вдруг откуда-то раздался голос дракона, и Феликс торопливо дрожащими руками нацепил на себя очки Теи.
Через волшебные стекла мальчик увидел впереди себя огромного золотистого дракона с черно-красными, как угли из костра, глазами и небольшими витыми рогами на голове. У чудовища был такой грозный вид, что душа мальчика ушла в пятки. Феликс от страха даже попятился назад, но вспомнив про Алису, остановился.
– Я знаю тебя… Ты Феликс, – произнес Семаргл, и его глаза из черных стали совсем синими, как когда-то у Эдгара.
– Я рад, что ты меня не забыл, – облегченно выдохнул Феликс, которому казалось, что дракон еще немного и раздавит его как жалкую букашку. – Тебя, Эдгар, сейчас совсем не узнать… Ты здорово изменился с нашей последней встречи.
– Да, совершенно верно, – согласился Семаргл. – Надеюсь, так я гораздо лучше выгляжу? Ведь это мой настоящий облик… – с гордостью сказал он. – Человеческое тело было моим временным пристанищем.
– Да-да… Тебе очень даже идет новая внешность, – сделал Феликс комплимент Семарглу. – Ты стал такой… – он замешкался, пытаясь подобрать подходящее слово, но не нашел ничего лучшего, чем добавить: – золотистый…
Должно быть, его похвала понравилась чудовищу, и оно, как показалось Феликсу, даже улыбнулось.
– А мою подругу Алису ты помнишь? – спросил мальчик.
– Да, немного, – помолчав, ответило чудовище. – Рыжую такую…
– Так вот, она в большой опасности, – сообщил Феликс.
– Разве после гибели Сигизмунда она не стала свободна? – удивился Семаргл.
– Увы, – покачал головой Феликс. – В ее тело вселилась злая волшебница Геката! – Чудовище, как показалось мальчику, отнеслось к его словам довольно равнодушно. Видимо, судьба Алисы его мало волновала. – Мы должны ее спасти! – выкрикнул он.
Дракон все это время смотрел на него застывшим взглядом, но вдруг его глаза снова стали чернеть, а морда приняла злобный вид.
– Я рад, что ты сам явился ко мне! – воскликнул Семаргл, в котором в этот момент одержал победу Сигизмунд. – Это для меня большая удача… Честно говоря, я даже не рассчитывал на такой подарок судьбы. – Дракон начал наступать на мальчика, который под его натиском попятился назад. – Куда же ты, мой маленький друг? – заметив это, с издевкой спросил Семаргл.
Феликс почувствовал на себе исходивший из его пасти жар и тут же с ужасом представил пылающего Сигизмунда. «Неужели и мне предстоит сгореть в огне?» – подумал мальчик.
На этот раз Турмалиона рядом с ним не было, и дракон вполне мог поджарить его своим пламенем.
– Да, кстати, а что с Турмалионом? – вдруг спросил Семаргл, будто прочитав его мысли, Феликс молчал. – Признайся, что его здесь нет, – догадался он, и глаза Феликса красноречиво говорили ему, что он прав. – И у твоих друзей камня тоже нет, – и снова Семаргл понял, что так и есть. – Так, значит, все твои старания напрасны? – он засмеялся.
– Рано радуешься, – в запальчивости крикнул ему мальчик. – Я найду Гекату и заберу у нее камень!
– Не смеши меня… Как ты это сделаешь? Разве что у тебя сейчас крылья вырастут!? Геката живет на самой высокой горе королевства, а вход в нее покрыт сумраком, и никто не может проникнуть внутрь нее, кроме… – дракон осекся на половине фразы. – Я понял! Ты пришел сюда, чтобы Семаргл помог тебе добраться до Гекаты! Ну, это плохая была идея!
Глаза Семаргла запылали еще сильнее, и он стал наступать на Феликса. Мальчик уже подумывал припуститься прочь, но дракон неожиданно остановился и задрожал. Видимо, в нем в очередной раз разгоралась борьба двух сущностей. Через какое-то время глаза Семаргла сделались синими, и Феликс облегченно вздохнул: его друг Эдгар вернулся. Дракон печально посмотрел на него, развернулся и, не обращая на него внимания, поплелся к горе. У него был совершенно жалкий вид, видимо, борьба двух сущностей совсем лишила его сил.