Исполин бросился в атаку, его тень прошла над Утером, и бывший островитянин остался позади, когда чудовище врезалось в его орду. Земля тряслась и дрожала с каждым шагом исполина. Утер развернулся и увидел, как люди исчезают под огромными лапами зверя. Он задумался, почему враг оставил его, и решил, что тот хочет унизить Утера, полностью перебив его последователей. Он испытывал бессилие, когда на поле раздавались жуткие крики, а огромный зверь шагал сквозь ряды, не реагируя на немногочисленные стрелы, застрявшие в толстой шкуре.
Утер оглянулся и увидел, что племя Громового зверя не вступает в битву и смотрит на Холм Беруна с мрачным, бесстрастным видом. Он понимал. Битва шла за них, и им нельзя было вмешиваться. Когда Утер посмотрел на исполина, топчущего людей каждым тяжёлым шагом, сминающего врагов позади себя хвостом, он почувствовал слабость в кишках, как тогда в Иллуске. Он был их вождём — даже богом — но ничего не мог сделать, чтобы спасти этих людей.
Утер ощутил странную дрожь от секиры. По его пальцам и прямо в сердце из оружия потекла сила. Интересно, подумал он.
Из хаоса перед ним возникли Моргред и вождь Упавшее Перо с чёрной боевой раскраской на лицах.
- К бою, брат! - воскликнул Моргред, сжимая своё копьё из сумеречного дерева.
- Ряды рассеялись, - сказал Утер. - Как нам подобраться к чудовищу?
- На крыльях! - Упавшее Перо указал в сторону лагеря, где четыре или пять огромных воронов поднимались в воздух с наездниками из племени Чёрного Ворона. С ними была белая лошадь с ангельскими крыльями, несущая воина Небесного Пони.
Утер почувствовал, как недоверчивый смех зарождается в груди.
- Давайте заманим исполина наверх! - крикнул он, указывая на вершину Холма Беруна. - Он утверждает, что там не происходило ничего важного. Мы это изменим.
Когда прибыли вороны, Упавшее Перо заменил одного из наездников, а воин Небесного Пони спрыгнул с пегаса, уступив место Утеру и Моргреду. Перекрывая шум, Утер сказал брату:
- Думаю, эта секира волшебная. Не знаю, какие на ней лежат чары, но она отзывается на присутствие зверя.
- Как отзывается?
- Кажется, она даёт мне силы. Сердце бьётся сильнее. Наверное, секира жаждет крови исполина.
- Это оружие Беруна? - спросил Моргред.
- Если верить Таркану и Пастуху, - ответил Утер.
- А может ли быть, - предположил Моргред, - что оружие считает Беруном тебя?
Раздался хор карканья, когда вороны налетели на исполина, проносясь достаточно близко, чтобы разъярить гигантского зверя, но в последний момент отворачивая. Воины на земле постоянно атаковали ноги зверя и смогли пустить ему кровь, но тело чудовища было как камень и почти не замедлило движений.
- Такая сила! - изумился Утер. - Поистине, мы сражаемся с божественной мощью!
- Достойный враг, - согласился Моргред.
- Боюсь, что он нам не по силам, - ответил Утер.
Ворон пролетел у морды чудовища, и вождь Упавшее Перо ткнул мечом, оставив кровавый след на щеке ящера. Исполин боднул огромную птицу головой, отшвырнув ворона и сбросив Упавшее Перо. Вождь рухнул в толпу воинов внизу.
Утер испустил боевой клич и натянул поводья. Пегас помчался к Холму Беруна, откуда Утер и Моргред могли наблюдать за всем полем боя сразу, включая племя Громовых Зверей, по-прежнему ожидающее в стороне. Утер выпрямился, и пегас опустился, приближаясь к Холму Беруна. Утер встретился взглядом с исполином и увидел нечто неожиданное. Глубоко в огромных глазах с жёлтыми щёлками зрачков, плавающих в лимонной оболочке, он увидел ясный разум настоящего противника. Стальная воля заполнила Утера, когда он скрестил взгляды с чудовищем, и исполин прекратил топтать людей, чтобы ответить на взгляд вождя.
Потом зверь начал неторопливо подниматься на Холм Беруна, презрев всех прочих врагов ради Утера.
- Брат, - сказал Утер Моргреду, - ты должен меня оставить.
- О чём ты? - спросил Моргред.
- Этот бой только для меня.
С такими словами он спрыгнул с пегаса на гребень холма и удивился сам, приземлившись с лёгкостью горной кошки. Здесь на вершине звуки толпы внизу как будто исчезали, и Утер слышал только песню ветра, приближавшиеся шаги исполина и оглушительный стук своего сердца.
Он знал, что сейчас — то самое мгновение. Испытание от Темпуса. Может быть, Берун, «Бей из Рунлаты», пережил то же самое с этой секирой в руках, сражаясь с демоном. Какая-то часть Утера задумалась, стоит ли племя Громового Зверя этой борьбы, но он подавил эту мысль, ведь Громовые Звери воплощали собой все неизвестные и непокорённые племена. Судьба Утера — объединить их все, и каждое племя было одинаково важным.