Маша и Котик обегают сцену, потом спускаются и через проход бегут по зрительному залу, выбегают в фойе, возвращаясь затем за кулисы.
На сцену выбегают с двух сторон, изображая ветры, трое-четверо детей с прозрачными серыми накидками, которые они держат высоко над головой. Дети пробегают несколько раз по сцене, а в это время за сценой звучит песня.
Хор (за сценой):
Ветры убегают за правую кулису, и на сцену слева неуклюже выходит Дед-людоед. Он взлохмачен, вид у него грозный. Глядя в зрительный зал, он спрашивает детей:
«Ну-ка, скорей говорите, куда побежал мой кот и девчонка! Вот я вас сейчас схвачу, если не скажете!»
Но детям не страшен грозный Дед-людоед, потому что их очень-очень много — полный зал. Они стучат ногами, хлопают в ладоши, показывая, что совсем не боятся злого Деда-людоеда. Тот выходит на авансцену и, глядя на детей, говорит громко:
«Эка, сколько тут вас набралось! Не буду я связываться с вами. Пойду да лучше спать завалюсь».
Дед-людоед уходит за левую кулису, а через зал быстро бегут на сцену Котик Золотой Хвостик и Маша (декорация снова быстро меняется, появляются лужайка перед избушкой, травка). На сцену выходят Подружки Маши и поют, а Маша с Котиком слушают их из зрительного зала, остановившись в проходе.
Подружки:
Дети показывают друг дружке корзинки и коробы с грибами и ягодами. Закончив пение, они едят ягоды. На сцене появляются бабушка Федора и дед Антип. Увидев Подружек Маши, они подходят к девочкам.
Бабушка Федора: Вы не встретили мою внучку Машу, когда ягодки собирали? Мы с дедом с ног совсем сбились, ищем-ищем ее уж давно, да она не откликается. Наверно, кот ее в лес заманил! Давайте позовем ее!
Все вместе, приложив ладони ко рту, в разные стороны кличут: «Ау, ау, откликнись, Маша! Ау, ау-у-у!..»
За сценой звучит мелодия веселой песни «Из-под дуба, из-под вяза», и по проходу в зале Маша и Котик Золотой Хвостик идут на сцену, приплясывая.
Дед Антип и бабушка Федора всплескивают руками и радостно встречают внучку, обнимают.
Бабушка Федора: Гляди-ко, дед, а ведь и вправду нашла она необыкновенного кота. Я таких-то раньше и не видала. Сам белый весь, а рыжий хвост так и сияет, ровно и впрямь золотой!
Маша: Вот видишь, бабушка, я правду сказала! А ведь этот Котик Золотой Хвостик меня из лесу вывел и убежать помог от Деда-людоеда.
Дед Антип: Ой, внучка, ты что-то опять сочиняешь. Каки-таки людоеды нынче могут быть. И не слыхать про такое!
Маша: Ну вот, опять мне не верите! Спросите тогда у ребят, правду ли я говорю. Ведь вы, ребята, тоже видели Деда-людоеда?
Дети (из зала): Видели, видели и прогнали!
Бабушка Федора (улыбаясь хитренько): Ну ладно, коли так! Пойдем, Маша, домой теперь.
Подружки: Нет, не уводите Машу, пусть она вместе с Котиком останется с нами, а мы хоровод заведем да песни споем.
Дети запевают песню, берутся за руки, образуя полукруг, а затем и полный круг, в середине которого танцуют Маша и Котик Золотой Хвостик.
Хор (поют все):
Мелодия песни звучит у аккомпанирующего инструмента, а дети «змейкой» под звуки музыки уходят за кулисы, уводя и Машу и Котика.
На сцену выходят дед Антип и бабушка Федора.
Федора (обращается к зрителям):