Хенк находился в комнате Байли, где они решали, куда ещё можно пойти, чтобы найти Элайни. Прервав свои размышления, Байли неожиданно спросила:
— Я тебе нравлюсь в виде Элайни? — и напряжённо всмотрелась в лицо Хенка.
— Нет, — дипломатично сказал Хенк, улыбнувшись.
— Не ври, — возмутилась Байли, — Элайни всем нравится.
— Мне нет, — сказал Хенк и неожиданно поцеловал Байли.
— Вот! Я же говорила! — возмутилась Байли, вырываясь.
— Что? — не понял Хенк.
— Тебе нравится целовать Элайни, — надула губы Байли.
— В Элайни я целовал тебя, — витиевато сообщил Хенк и опять потянулся к Байли.
— Элайни, ты почему целуешься с Хенком? — возмутилась Маргина, стоя на пороге. Потом, вспомнив всё, махнула рукой и присела на кресло.
— Вы меня до сердечного приступа доведёте, — возмутилась она. — Байли, ты что, не можешь потерпеть, пока вы не поменяетесь телами? — спросила она покрасневшую Байли.
— Это он, — ткнула Байли на Хенка. Красный, как и она, Хенк согласился:
— Это я.
— А, ну, вас, — махнула рукой Маргина и спросила: — Элайни не появлялась?
— Нет, — хором ответили Байли и Хенк.
В комнату засунул голову Перчик, а потом появился и сам, вместе с Леметрией и Рыжиком в корзине.
— Привет, Элайни, — поздоровалась Леметрия, которая вместе с Байли и Элайни училась в Академии Фрей.
— Привет, — сказала Байли, глядя не на Леметрию, а на корзинку с котом.
— Вот, — сказал Перчик, глядя на Хенка.
— Что, вот? — не понял Хенк. — Элайни, это ты? — спросил он у кота.
— Элайни, вообще, вот, — сказала Леметрия, показывая на Байли.
— Ты не в курсе, — сказал ей Перчик, соображая, зачем же он притащил сюда Леметрию с чужим котом.
— Подождите, — прервала их Маргина, — это не наш кот Глюк.
— Я не ваш кот, — согласился Рыжик.
— Элайни, всё-таки твои проделки? — обратилась Маргина к говорящему коту, всматриваясь в него внимательно.
— Что здесь происходит? — поинтересовалась Леметрия, но Перчик шепнул ей на ухо: — Помолчи, государственная тайна.
Леметрия сделала круглые глаза и пока решила послушать.
— Я знаю, где ваш кот, — сказал Рыжик, и все замолчали, уставившись на него.
Выпущенный из каморки марг Фрост шагал домой, размышляя по пути, что происходит, так как его никто не просветил относительно превращений дочерей. Увидев Элайни возле Маргины, он не мог понять, почему кот у него дома называет себя Элайни и кто такой молодой человек с простреленным плечом.
То, что Шерг гнался за котом, который называл себя Элайни и при этом подстрелил молодого человека, уже вызывало у Фроста подозрения, так как Шерг негодяй, жаль, что этого не замечает Маргина. Поэтому Фрост решил сразу же по приходу домой расспросить и кота, и молодого человека, чтобы прояснить ситуацию. Возле его дома на страже стояла фрея Тая, которая, увидев Фроста, смутилась и поздоровалась:
— Здравствуйте, дядюшка Фрост.
— Здравствуй, Тая, — сказал Фрост, глядя на девушку.
— Вы извините, я нечаянно, — сказала Тая.
— Что? — не понял Фрост.
— Шерг приказал убить кота, — объяснила Тая.
Фрост кивнул ей головой, открыл дверь и, прежде чем идти в тайник, обошёл, на всякий случай, весь дом. Закончив обнаружение шпионов, он спустился в зал и отодвинул стеллаж с книгами. Кот лежал, как человек, закинув лапу на лапу, и положив переднюю лапу под голову.
— Что там? — спросил он, как будто Фрост сидел не в чулане, а болтался на воле.
— На улице без осадков, — пошутил Фрост и спросил: — Элайни, а где раненный молодой человек?
— Я молодой человек, — сообщил кот и добавил: — … раненный.
— Что-то я не вижу на вас ран? — ухмыльнулся Фрост.
— Раны унесла Элайни, — объяснил кот, — …вместе с телом.
— Давайте мы с вами покушаем, и вы расскажете мне всё по порядку, — предложил ему Фрост. Кот облизнулся и сообщил:
— Да мы уже, там… косточку…
Фрост заглянул в кладовку и, судя по состоянию «косточки» и животу кота, понял, что тот на отсутствие аппетита не жалуется. Настругав куски мяса, и вытащив хлеб, Фрост пригласил кота, который, увидев стол, глотнул слюну и сразу залез на стул.
— Вам на тарелочку или так? — спросил он у кота.
— Главное, побольше, — чистосердечно сказал кот, вцепившись лапами в кусок.
— Я, вообще-то, мало ем, это всё кот, — поделился сокровенным Сергей.
— Я понимаю, — кивнул Фрост, — кушайте.