Польские вельможи требовали от Свидригайло отдать Польше Подолию и Волынь вместе с Луцком и Владимиром-Волынским. Естественно, что тот отказался. Тогда в июне 1431 года Ягайло пришлось объявить войну Литве. Польское войско вторглось на Волынь, в июле заняло Луцк. После этого Ягайло и Свидригайло заключили мир сроком на два года.
В мае 1432 года Свидригайло подписал договор с великим магистром Немецкого ордена Паулем Русдорфом, направленный против Польши. Этот союз сильно напугал польских панов, они срочно организовали заговор. 31 августа (или 1 сентября) 1432 года 67-летний Жигимонт Кейстутович (1365-1440) — родной брат Витовта — напал на Ошмяны и едва не захватил в плен Свидригайло, находившегося здесь со своим двором (он собирался ехать в Брест на встречу с Ягайло). Так началась гражданская война в ВКЛ.
Вильня, Троки, Ковно, Гродно и Жамойтия признали власть Жигимонта. Позже он силой подчинил Брест. Так западная часть ВКЛ пошла за Жигимонтом. Владение Вильней дало ему формальное основание объявить себя великим князем. Но Полоцк, Витебск, Смоленск и земли современной Украины считали великим князем Свидригайло. В итоге государство временно разделилось на Литву и Русь.
Получив власть, Жигимонт подписал в Гродно 15 октября новую унию. По ее условиям Ягайло передал Жигимонту ВКЛ в пожизненное владение, за что тот обязался всячески помогать Польше, а после смерти Жигимонта ВКЛ должно было войти в состав Польского королевства. Жигимонт отказался от прав на Подолию, Волынь же разделил между Польшей и ВКЛ.
Таким образом, Гродненская уния 1432 года стала триумфом польской инкорпоративной политики. По сравнению с Городельской унией 1413 года, предусматривавшей равноправие Королевства и Княжества, теперь статус ВКЛ снизился до уровня лена короля Польши.
Свидригайло не считал свое дело проигранным. Он сохранил власть в землях Руси, и даже на западе страны социальные низы (в большинстве своем православные) были его сторонниками. С осени 1432 года Свидригайло начал осуществлять походы на земли, признавшие власть Жигимонта. Однако 8 декабря под Ошмянами он проиграл битву Жигимонту.
Войско Свидригайло, включавшее крупный отряд из Твери, вышло из Ошмян и вскоре встретило силы Жигимонта, состоявшие из литвинов и жамойтов. Бой продолжался до ночи. Численный перевес был на стороне Свидригайло, и сначала он брал верх, противник какое-то время отступал. Но воеводы Жигимонта сумели переломить ход битвы и принудили Свидригайло бежать. В плен попало много сторонников Свидригайло, в том числе князья Юрий Лугвеневич, Юрий Гедигольд, Федка Одинцевич, Митька Зубровицкий, Василий Красный.
Зимой 1433 года ливонский магистр осуществил 10-дневный набег на Жамойтию. В ответ жамойты напали на Пруссию, когда Орден воевал с поляками и чехами. Свидригайло смог выступить против общего врага только в конце августа. К нему привели свои войска ливонский магистр и тверской князь Ярослав Александрович. Они соединились под Браславом, дошли до Ошмян, Вильни и Троков. Но Свидригайло не стал штурмовать города. Опустошив сельскую местность, он вернулся в Полоцк и распустил войско по домам.
Тем временем Жигимонт вместе с поляками в октябре 1433 года дошел до Мстиславля и три недели держал город в осаде, но тоже безуспешно.
На землях современных Беларуси и Украины Свидригайло пользовался широкой поддержкой, благодаря чему имел количественный перевес в силах, однако не умел эффективно его использовать. Его основной социальной базой являлись зажиточные православные роды, сохранившие верность ему как великому князю, тогда как Жигимонт опирался главным образом на католиков (хотя католики были и на стороне Свидригайло, а православные бояре — в лагере Жигимонта). Это обстоятельство придает войне национально-религиозную окраску, однако в действительности она была борьбой между княжеско-боярскими партиями. Вопреки распространенному мнению, ни вера, ни этническое происхождение не играли в этой войне определяющей роли.
Польско-чешское войско осадило Данциг и прилегающие районы Пруссии. Положение великого магистра Русдорфа серьезно осложнилось. Ему пришлось 15 декабря 1433 года подписать перемирие с Польшей на 12 лет. Так Свидригайло потерял главного союзника, оставшись один на один против Жигимонта.
Определяющую роль для исхода войны сыграл великий земский привилсй, изданный Жигимонтом 6 мая 1434 года. В нем Жигимонт провозгласил равноправие русинов и литвинов в границах всего государства, так что права, гарантированные католикам Городельским привилеем 1413 года, распространялись теперь на всех подданных независимо от вероисповедания. А еще в 1432 году такой же привилей Ягайло издал для Луцкой земли. Теперь и русинское (беларуско-украинское) боярство получило гарантии неприкосновенности своих владений, свободу распоряжения землей, льготы в государственных повинностях, а также право на рыцарские гербы.