В 1243 г. рум-сельджукский султан потерпел недалеко от Эрзинджана сокрушительное поражение от вторгшихся в Анатолию монголов. От этого поражения султанат так никогда и не оправился. Рум-сельджукские султаны стали вассалами и данниками монгольского ильхана в Иране, потеряли свою власть и авторитет, и в течение столетия династия Рум-Сельджукидов перестала существовать. Упадок султаната Рум-Сельджукидов развязал руки гази. Их отряды пополнились беженцами от монголов, к ним примкнули исполненные религиозного фанатизма святые шейхи и дервиши, которых ортодоксальные сунниты считали еретиками.
После отвоевания Константинополя Греческая империя оказалась в сложном положении. С севера ей угрожали балканские славянские государства, с запада -франки, желавшие отомстить за падение Латинской империи. Императорам пришлось перебрасывать войска на запад, азиатские войска империи ослабли. Ослабел и флот, на который в целях экономии сократились расходы. В течение трех последних десятилетий XIII в. отряды гази не только усилили натиск на земли империи и прибрежные острова, но и, соперничая, начали воевать друг с другом.
Предводителем одного из отрядов гази был эмир Осман, сын Эртогрула. После смерти отца в 1281 г. он унаследовал земли в южной Вифинии. Он и стал основателем огромной Османской (или Оттоманской) империи. Его земли граничили с землями «неверных». В то время как другие эмиры гази дрались друг с другом, Осман мудро выбрал дорогу борца за веру, верховного предводителя гази. Это привлекло к нему людей, желавших новых земель, кочевников со стадами, искавших новых пастбищ, уходивших с территорий, занятых монголами, и воинственных религиозных фанатиков. В 1301 г. он нанес поражение грекам к северу от Никеи и начал заселять своими людьми побережье Мраморного моря у Брусы. Армия наемников под названием Каталонская рота во главе с бывшим тамплиером Роже де Флором, нанятая греками, в 1305 г. разбила войска Османа у деревни Лейке восточнее Никеи, но после предательского убийства Андроником II Роже ожесточенно воевала с императором в течение пяти лет, причем обе стороны широко использовали турецкие наемные войска.
Перебравшись в Фессалию, рота перевезла с собой на европейский берег свой турецкий полк вместе с семьями и стадами. Во время гражданской войны между Андроником II и его внуком Андроником III, следовавшей с перерывами более 15 лет, обе стороны широко пользовались турецкими войсками, перевозили их и расселяли на европейских землях. Ослабевшая империя не могла помешать Осману быстро расширять владения за ее счет, и ко времени своей смерти в 1326 г. он завоевал сильную крепость Бруса и овладел Вифинией и Ми-сией (провинции южнее Мраморного моря).
Его сын Орхан, как и отец, объявивший себя гази, продолжил его дело, в 1329 г. он овладел Никеей и в 1337-м - Никомедией. После взятия Никомедии Орхан принял титул султана. Во время новой гражданской войны в греческой империи между сыном и мужем двоюродной сестры Андроника III - Иоанном V и Иоанном VI Кантакузином - Орхан, принявший сторону второго и женившийся на его дочери, расселил своих людей на европейских землях во Фракии и захватил земли южнее Дарданелл, вплоть до Эгейского моря. Воспользовавшись свержением Кантакузина, Орхан в 1355 г. переправил армию через Дарданеллы и овладел полуостровом и городом Галлиполи, затем двинулся во Фракию. К моменту своей смерти (предположительно в 1362 г.) он овладел большей частью Фракии. Адрианополь пал в 1369 г. и стал второй столицей султаната, Константинополь оказался отрезанным от своих европейских владений. В Анатолии Орхан присоединил к своим владениям или подчинил соседние эмираты. Реорганизованная им армия теперь состояла из двух основных частей: регулярного феодального ополчения, получавшего от султана переходившие по наследству земли, и корпуса янычаров, насильно набиравшихся из христианских детей и обучавшихся в качестве воинов-рабов. Янычары служили пожизненно и получали жалование, впоследствии они составили личную гвардию султана. На старинной мечети в Брусе сохранилась надпись, сделанная Орханом: «Султан, сын султана, гази, сын гази, повелитель пограничных земель до горизонта, герой всего мира».
В 1365 г. по призыву папы Урбана V и короля Петра I Кипрского взял крест граф Амадей Савойский. К нему присоединилось много известных рыцарей. Однако в это время венецианцы, не желавшие более никаких крестовых походов, убивавших их торговлю, распространили слух, что кипрский король Петр заключил перемирие с мамлюками. Тогда Амадей получил разрешение папы направить крестовый поход против турок в помощь своему двоюродному брату императору Константинополя Иоанну V, при условии, что греческая церковь подчинится папе. Крестоносцы прибыли в Дарданеллы в августе 1366 г. и вскоре овладели Галлиполи. Затем вместо того, чтобы направиться во Фракию и очистить и ее от турок, граф Амадей двинулся в Константинополь. Там он узнал, что император Иоанн V попал в плен к болгарам. Амадей направился в Черное море, где овладел болгарским городом Варна, который был обменен на пленного императора. Затем он возвратился домой, предварительно взяв с Иоанна обещание подчинить греческую церковь папе, что так и не было осуществлено. После его ухода турки немедленно возвратили себе Галлиполийский полуостров.