Недолго просуществовало и королевство Армения в Киликии, связанное тесными родственными узами с королевским домом Кипра. Армянская церковь признала верховенство папы. В XIV в. армяне вели непрерывную борьбу с турками и египтянами. Их положение особенно ухудшилось после развала в конце 30-х гг. XIV в. монгольского ильханства в Иране, их союзника. В 1337 г. турки захватили большую часть их территории. Окончательная гибель армянского королевства произошла в 1375 г., под ударом объединившихся турок и мамлюков, после того как союзник армян Кипр потерпел поражение в войне с Генуей. Последний армянский король Лев VI после семилетнего плена у мамлюков отправился на Запад и умер в 1393 г. изгнанником в Париже.
Уже с конца XI в. в наступлении турок на византийскую Анатолию, до сих пор имевшем целью овладение новыми землями, стал, вместе с принятием ислама, проявляться религиозный характер. Турки стали называть себя гази (борцами за веру) и объединяться в сообщества. С течением времени крупные кланы Сельджукидов и Данишмендидов подчинили себе предводителей гази. Данишмендиды в борьбе с императорами, рум-сельджуками и армянами к концу XII в. потеряли свое могущество, тогда как рум-сельджукские султаны после упадка Византии и ее разгрома в 1204 г. усилили свою мощь и расширили земли. Иконий (Конья) стал столицей их хорошо организованного государства. Они, как правило, поддерживали хорошие отношения со своими соседями — императорами Никеи и строго контролировали гази, отряды которых усилились во второй четверти XIII в. за счет тюркских племен, бежавших под натиском монголов.
В 1243 г. рум-сельджукский султан потерпел недалеко от Эрзинджана сокрушительное поражение от вторгшихся в Анатолию монголов. От этого поражения султанат так никогда и не оправился. Рум-сельджукские султаны стали вассалами и данниками монгольского ильхана в Иране, потеряли свою власть и авторитет, и в течение столетия династия Рум-Сельджукидов перестала существовать. Упадок султаната Рум-Сельджукидов развязал руки гази. Их отряды пополнились беженцами от монголов, к ним примкнули исполненные религиозного фанатизма святые шейхи и дервиши, которых ортодоксальные сунниты считали еретиками.
После отвоевания Константинополя Греческая империя оказалась в сложном положении. С севера ей угрожали балканские славянские государства, с запада — франки, желавшие отомстить за падение Латинской империи. Императорам пришлось перебрасывать войска на запад, азиатские войска империи ослабли. Ослабел и флот, на который в целях экономии сократились расходы. В течение трех последних десятилетий XIII в. отряды гази не только усилили натиск на земли империи и прибрежные острова, но и, соперничая, начали воевать друг с другом.
Предводителем одного из отрядов гази был эмир Осман, сын Эртогрула. После смерти отца в 1281 г. он унаследовал земли в южной Вифинии. Он и стал основателем огромной Османской (или Оттоманской) империи. Его земли граничили с землями «неверных». В то время как другие эмиры гази дрались друг с другом, Осман мудро выбрал дорогу борца за веру, верховного предводителя гази. Это привлекло к нему людей, желавших новых земель, кочевников со стадами, искавших новых пастбищ, уходивших с территорий, занятых монголами, и воинственных религиозных фанатиков. В 1301 г. он нанес поражение грекам к северу от Никеи и начал заселять своими людьми побережье Мраморного моря у Брусы. Армия наемников под названием Каталонская рота во главе с бывшим тамплиером Роже де Флором, нанятая греками, в 1305 г. разбила войска Османа у деревни Лейке восточнее Никеи, но после предательского убийства Андроником II Роже ожесточенно воевала с императором в течение пяти лет, причем обе стороны широко использовали турецкие наемные войска.
Рис. Роже де Флор.
Перебравшись в Фессалию, рота перевезла с собой на европейский берег свой турецкий полк вместе с семьями и стадами. Во время гражданской войны между Андроником II и его внуком Андроником III, следовавшей с перерывами более 15 лет, обе стороны широко пользовались турецкими войсками, перевозили их и расселяли на европейских землях. Ослабевшая империя не могла помешать Осману быстро расширять владения за ее счет, и ко времени своей смерти в 1326 г. он завоевал сильную крепость Бруса и овладел Вифинией и Мисией (провинции южнее Мраморного моря).
Его сын Орхан, как и отец, объявивший себя гази, продолжил его дело, в 1329 г. он овладел Никеей и в 1337-м — Никомедией. После взятия Никомедии Орхан принял титул султана. Во время новой гражданской войны в греческой империи между сыном и мужем двоюродной сестры Андроника III — Иоанном V и Иоанном VI Кантакузином — Орхан, принявший сторону второго и женившийся на его дочери, расселил своих людей на европейских землях во Фракии и захватил земли южнее Дарданелл, вплоть до Эгейского моря. Воспользовавшись свержением Кантакузина, Орхан в 1355 г. переправил армию через Дарданеллы и овладел полуостровом и городом Галлиполи, затем двинулся во Фракию. К моменту своей смерти (предположительно в 1362 г.) он овладел большей частью Фракии. Адрианополь пал в 1369 г. и стал второй столицей султаната, Константинополь оказался отрезанным от своих европейских владений. В Анатолии Орхан присоединил к своим владениям или подчинил соседние эмираты. Реорганизованная им армия теперь состояла из двух основных частей: регулярного феодального ополчения, получавшего от султана переходившие по наследству земли, и корпуса янычаров, насильно набиравшихся из христианских детей и обучавшихся в качестве воинов-рабов. Янычары служили пожизненно и получали жалование, впоследствии они составили личную гвардию султана. На старинной мечети в Брусе сохранилась надпись, сделанная Орханом: «Султан, сын султана, гази, сын гази, повелитель пограничных земель до горизонта, герой всего мира».