Во время последней войны Арсиния заняла враждебную позицию по отношению к Тариту. Действия Малиссы I Великой были предопределены несколькими обстоятельствами. Первое — прежде всего имперцы хотели обеспечить безопасность Орховской провинции. Второе — арсинийцы были обеспокоены попытками «Нейрского Союза» объединить Гарлондских правителей. И третье, поскольку для Арсинии одинаково опасным представлялось усиление Камгарии либо Гарлонда, то сделать их непримиримыми соперниками на долгие годы вперед являлось важнейшей задачей.
На данном этапе политика Вистиона увенчалась полным успехом. Орхов спасен, Арзулан и Тарит являются смертельными врагами. Акерумская империя готова была оказывать лишь моральную поддержку, Зартиния надолго увязла в Валтийском море. Единственным возможным партнером для исарцев могла стать Остокская держава. Правда, опыт недавнего прошлого подсказывал Далии, что проведение переговоров с Зуагром будет носить сложный характер. Предчувствия ее не обманули.
Остокское государство занимало сейчас, пожалуй, самое выгодное стратегическое положение в Горном Мильгарде. Молодой король Воллин V, сменивший на престоле Оттиуса I Скрытного, получил в наследство сильную и богатую державу, которая пользовалась авторитетом в Золотом Мильгарде. Благодаря мудрой, сбалансированной политике отца Осток преодолел разрушительные последствия тяжелого кризиса. Города динамично развивались, вели оживленную торговлю с соседними народами. Доходы казны существенно увеличились, что позволяло Зуагру содержать весьма многочисленную армию. Впрочем, Оттиус I всегда старался избегать военных столкновений, прибегая к подобному способу решения вопросов лишь в самой крайней необходимости.
Воллин V придерживался иного мнения. Он жаждал военной славы и завоеваний. В отличие от отца, который никогда не рассматривал Горный Мильгард в качестве объекта для экспансии, Воллин V, находящийся под влиянием молодых амбициозных дворян, с вожделением взирал на восточное приграничье.
Создание «Нейрского Союза», падение Мидиона и усиление Камгарии создавали угрозу интересам Остока. Зуагр медленно, но верно вытесняли из Гарлонда. Остокцы вполне серьезно обеспокоились безопасностью Раквитской области, которая могла стать следующим объектом нападения.
Если говорить упрощенно, для остокцев существовало три возможных сценария развития ситуации. Первый — проведение переговоров с Далией. Повестка могла стать очень обширной: от гарантий безопасности Раквита и дальнейшего статуса Мидиона, до определения сферы влияния Остокского государства на севере Гарлонда. При подобном раскладе Зуагр сохранял бы мирные отношения с Таритом, но о планах военной экспансии в Горном Мильгарде пришлось бы забыть. Второе — установление контактов с Нириамом Птицеловом. Правда, отношения между Остоком и Камгарией были ограничены торговыми аспектами, поэтому тут пришлось бы действовать практически с нуля. Третье — возвращение к полноценному политическому альянсу с Арсинийской империей. Именно этот последний вариант обещал наиболее заманчивые перспективы.
По мнению советников Воллина V, разыгрывать следовало именно арсинийскую карту, но молодой правитель окончательного решения еще не принял. В каждом из вариантов он видел существенные изъяны. На первоначальном этапе представился шанс договориться с Таритом.
В столице как раз находились представители Южно Гарлондского королевства, которые хлопотали о заключении соглашения с остокцами. Далия предлагала подписание оборонительного альянса, направленного против камгарских притязаний на гегемонию. Исарцы готовились к продолжению борьбы с Арзуланом и им были нужны сильные военные союзники. Зуагр прекрасно осознавал подобную аксиому, а потому мог выдвигать в качестве предварительных условий, требования заранее не приятные Тариту.
Прежде всего, остокцы желали получить гарантии неприкосновенности Раквитской области, но, пожалуй, самым неприемлемым условием для Далии стало требование по включению представителей Остока в состав избранных членов «Рейнгардского Совета» (предлогом служило, то обстоятельство, что Воллин V владел Раквитом, который также являлся частью Гарлонда).