Друзья продолжали путь через лес по проложенной кем-то тропинке. Один раз, когда юноши были уже очень далеко в глубине леса, они решили взойти на голый, без деревьев, холм, чтобы определить своё местонахождение. Прищурившись, Каяк сообщил, что заметил группу людей, направляющихся в их сторону.
— Вейюан, это не кочевники? — спросил Каяк встревоженно.
Вейюан тем временем, разглядев облик неизвестных людей, быстро вспоминал бабушкины рассказы про лесных людей, живших на первобытном уровне и наделённых исполинской силой и свирепостью.
— Нет, Каяк, хуже — голос Вейюана приобрёл зловещий оттенок — лесные люди.
— Кто? — переспросил Каяк.
— Нет времени рассказывать, стоит им нас заметить — и конец путешествию.
Когда лесные люди подошли к самому основанию холма Вейюан скомандовал:
— Стреляй.
В воздух взлетели две стрелы, пущенные друзьями, и обе настигли свою цель. Стрела Каяка пронзила грудь одного дикаря, а стрела Вейюана сразила другого наповал раной в живот. Пока лесные люди в смятении и злобе искали стрелков, Каяк успел их пересчитать. Восемь человек, два из которых уже бились в предсмертных судоргах — группа лесных людей. Вейюан пустил ещё одну стрелу, но промахнулся, попав в дерево. Это и обнаружило присутствие друзей на холме. С бешенными криками, протрясая огромными суковатыми копьями лесные люди бросились к холму. Приготовившись к битве, друзья обнажили мечи и заняли оборонительную позицию у колючего кустарника. Вот полетело первое копьё, нацеленное прямо в сердце Каяка. Отойдя на шаг вправо, юноша пропустил снаряд мимо себя. Несколькими секундами позже на землю упал первый дикарь, пронзённый мечом Каяка. В то же время Вейюан отразил натиск рослого воина, бежавшего на юношу с вытянутым вперёд копьём. Он отвернул острие ударом меча и, пропустив дикаря на колючки, нанёс последний удар в спину. Но меч не встретил на своём пути никаких костей — у лесного человека не было позвоночника?!
Не успел юноша достать своего оружия из тела поверженного человека — только то, что он вовремя обернулся, спасло ему жизнь. Кувырок в сторону, прыжок, пролетевшее мимо копьё с глухим стуком ударилось о дерево и задрожало в нём. Лесной человек, напавший со спины оказался без оружия, и, решив, что если у Вейюана в руках ничего нет, то он тоже беззащитен, ринулся вперёд, занеся кулак для удара. Юноша судорожно выхватил нож и метнул в дикаря. Расстояние было невелико: лезвие вонзилось внизу живота под небольшим углом, и вошло в тело на полтора дюйма. Нападающий заверещал и, упав на землю, стал извиваться. Часто дыша, Вейюан подбежал к своему мечу, достал его и быстро огляделся. К нему бежал Каяк.
— Всё в порядке? — спросил он первым делом сбивчиво дыша. — Ты не ранен?
— Да-да, всё нормально… Где остальные?
— Я убил двоих из четырёх — двое оставшихся сбежали. — Каяк перевёл дух. — Я так хорошо использовал местность и приёмы, которым меня научил Току…
— Хорошо, расскажешь потом. — перебил его Вейюан. — Иди со мной.
Друзья, ещё немного дрожа от напряжения, подошли к кустам, где упал лесной человек, раненый ножом. Тот лежал, скрючившись в колючих зарослях; его глаза сильно покраснели, зубы оскалены, губы подрагивали. Вейюан занёс над ним меч — и прикончил его, наполовину разрубив толстую шею. За этим последовали бурные судороги, а когда они затихли, юноша извлёк из тела дикаря нож.
Почистив оружие, путники стали обсуждать подробности боя и свои ощущения. Друзья миновали первую серьёзную опасность. Шансы на выживание были малы, но на их стороне были правда и уверенность — залог победы. С удивлением осматривая поверженных противников, друзья познакомились с весьма уродливой внешностью лесных людей. Их кожа была сплошь покрыта короткой зелёно-коричневой шерстью, как мох, ноги короткие, короче рук. Руки же были мускулистые и непропорционально длинные, а ногти на кончиках пальцев были острыми и треугольными. Лица дикарей дышали свирепостью и неукротимостью, широкий рот был усажен только сколовшимися клыками, носа будто и не существовало вовсе. Глаза испещрены сеткой капилляров, придававших глазам красный цвет, широкий плоский лоб говорил о низком уровне интеллекта. Внешность лесных людей уродлива, а строение тела резко отличалось от строения тела человека. Это выражалось наличием на спине громоздкого горба. Как впоследствии обнаружилось, горб — это место переплетения спинных мышц, дающих лесным людям исполинскую силу. Этот-то горб и не дал мечу Вейюана дойти до позвоночника.