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À Caemlyn, la tension monte. Un mystérieux mendiant cherche à contacter Rand et Mat. Rand grimpe sur les remparts du palais pour apercevoir Logain, le « faux Dragon », prisonnier que des Gardes de la Reine et des Liges emmènent dans une cage auprès de Morgase. Il tombe du mur et se retrouve dans le jardin de la Reine, où il est recueilli par la princesse Elayne et son frère Gawyn. Le prince Galad, aîné des enfants royaux, survient et veut le livrer aux gardes mais Elayne insiste pour accompagner Rand auprès de la Reine. Le fait que Rand soit un berger des Deux-Rivières intrigue la Reine Morgase et alarme Élaida, l’Aes Sedai. Celle-ci proclame que la souffrance et la division vont s’abattre sur le monde et que Rand sera au cœur de cette épreuve. Il constitue, dit-elle, un danger terrible, mais la Reine le libère néanmoins, au nom de la justice.

De retour à l’auberge, Rand raconte sa mésaventure à Loial. Moiraine et ses compagnons surviennent. Mat, qui est possédé par le mal dont est imprégné le poignard volé à Shadar Logoth, tente de tuer Moiraine. Maîtrisé, il est à demi guéri de son envoûtement par l’Aes Sedai.

Les Trollocs et les Évanescents s’assemblent aux portes de Caemlyn avec l’intention d’entrer dans la ville à la recherche de Rand. Moiraine annonce qu’il faut aller à Fal Dara, près de l’Œil du Monde « qui a été créé en vue de la plus grande nécessité que le monde aura à affronter ». Ils devront passer par les Voies. Les Voies sont des chemins secrets hors du temps qui autrefois furent offerts aux Ogiers par les Aes Sedai. Mais le saidin, le pouvoir qui servit à créer les Voies, ayant été contaminé par le Ténébreux, elles sont dangereuses à utiliser. Il n’y a pourtant pas d’autre choix, car Moiraine déclare que Rand, Mat et Perrin sont tous Ta’veren et doivent se rendre au plus vite auprès de l’Œil du Monde. Leur première étape sera la cité forte de Fal Dara.

Les compagnons, guidés par Loial, passent par une porte secrète souterraine d’une maison de Caemlyn et pénètrent ainsi dans les Voies. Ils franchissent plusieurs ponts et échappent à la menace invisible du Vent Noir. Ils ressortent au Shienar, à la frontière de la Grande Désolation. À Fal Dara, le Seigneur Agelmar les accueille dans sa forteresse. Tandis que le groupe se rend auprès de l’Œil du Monde, Agelmar part livrer une grande bataille aux Demi-Hommes et aux Trollocs à la Brèche de Tarwin. Un étrange prisonnier a été capturé à Fal Dara, en qui Rand reconnaît le mendiant de Caemlyn et le colporteur Padan Fain, qui se révèle un limier du Ténébreux dont la mission est de traquer Rand.

Les compagnons se mettent en route vers l’Œil du Monde, à travers la Grande Dévastation, échappant de peu aux créatures horribles qui y rôdent. Ils parviennent au domaine de l’Homme Vert, créature de légende faite de matière végétale, qui les guide vers leur but.

Au bord de la surface limpide de l’Œil du Monde, source de saidin, Rand et ses amis sont confrontés à deux des Réprouvés, ces paladins de l’Ombre emmurés avec le Ténébreux nommés Aginor et Balthamel, qui les attaquent aussitôt. L’Homme Vert s’interpose, et Balthamel et lui s’entretuent. Rand fait appel à la Lumière pour anéantir Aginor. Il se retrouve soudain au-dessus du champ de bataille où s’affrontent l’armée d’Agelmar et celle des Trollocs, face à Ba’alzamon, qui tente de le soumettre. Avec l’aide de la Lumière, Rand provoque la mort de ce qu’il croît être le Ténébreux.

Ses compagnons ont récupéré au fond de l’Œil du Monde la bannière de Lews Therin, le Dragon, ainsi qu’un coffret qui renferme le Cor de Valère, instrument magique dont le son doit, d’après les légendes, appeler hors de la tombe les héros du passé.

Moiraine, blessée, doit se reposer à Fal Dara avant de regagner Tar Valon avec Mat, pour achever de l’arracher à l’emprise du mal de Shadar Logoth, en compagnie de Nynaeve et d’Egwene, les deux jeunes femmes qui veulent devenir Aes Sedai. Quant à Rand, Ta’veren se découvrant avec un pouvoir capable de tout anéantir, il songe à fuir loin de ceux qu’il aime. 

Dans l’ombre du Shayol Ghul, une inquiétante assemblée se réunit : des fidèles du Ténébreux de toutes origines, humains, Trollocs, ou Myrddraals. Alors, le Maître en personne, Ba’alzamon, fait son apparition.

Ba’alzamon annonce que le Jour du Retour, triomphe des Ténèbres, est proche. Il conjure l’image de Rand, de Mat et de Perrin, et proclame que l’un d’eux est le Dragon Ressuscité, mais ne doit point être détruit car il pourrait être converti à la cause des Ténèbres. Puis il transmet ses instructions à chacun des fidèles présents. L’homme nommé Bors est envoyé, dans le Tarabon, à la recherche des trois jeunes gens.

À Fal Dara, une armée approche de la forteresse sous la bannière de la Flamme de Tar Valon, escortant la Souveraine d’Amyrlin, chef des Aes Sedai. Sentant que celle-ci est venue pour lui, Rand, saisi d’angoisse, décide de s’enfuir seul. Mais la forteresse est bouclée et il n’y parvient pas.

Anaiya et Liandrin, deux Aes Sedai, apportent à Moiraine des nouvelles fraîches : trois nouveaux faux Dragons sont apparus et ravagent le pays ; à Caemlyn, le pouvoir de la Reine Morgase est en péril. La Reine a envoyé à Tar Valon ses enfants, Gawyn et Élayne, accompagnés d’Élaida, sa conseillère Aes Sedai ; Élayne est elle-même sans le savoir une Aes Sedai. À Illian, la Grande Quête du Cor a été proclamée, car on dit que la Dernière Bataille approche. Des rumeurs de combats proviennent de la Plaine d’Almoth, au Tarabon.

Moiraine rencontre seule à seule l’Amyrlin. Les deux femmes discutent du pouvoir naissant d’Egwene, des factions rivales, Ajah Bleue et Ajah Rouge, au sein des Aes Sedai, et de l’avènement du Dragon Réincarné. Leurs plans se tissent autour de Rand et du destin qui l’attend.

Deux mille Enfants de la Lumière arrivent au Tarabon sous la conduite de l’honnête Geofram Bornhald pour y rejoindre une troupe de Blancs Manteaux fanatiques dite La Main de la Lumière, section d’Inquisiteurs sans merci commandée par Jaichim Carridin, qui se sont donné pour mission d’exterminer les Amis des Ténèbres.

Des Trollocs et un Évanescent surviennent soudain dans Fal Dara : un traître les a fait pénétrer dans la forteresse. Padan Fain parvient à s’évader à la faveur de leur assaut, aidé par Liandrin. Mat est blessé au cours de l’évasion, et le poignard nécessaire à sa complète guérison a disparu. Moiraine avertit Rand qu’il lui faut partir vite et l’Amyrlin lui révèle qu’il est le Dragon Réincarné.

Rand, Loial, Perrin, Mat, Ingtar, Hurin le Flaireur et quelques guerriers partent à la poursuite de Padan Fain qui a emporté le Cor de Valère. Egwene, Nynaeve et les Aes Sedai s’en retournent vers Tar Valon avec l’escorte de l’Amyrlin. Sans explication, Moiraine s’éclipse avec Lan le Lige, et Liandrin part de son côté.

Rand, Loial et Hurin disparaissent. Perrin utilise alors ses propres dons de Flaireur pour guider son groupe sur leurs traces. Vérine, l’autre confidente de l’Amyrlin, les rejoint. Cependant, Ba’alzamon apparaît à Rand et lui fait entrevoir la face noire de son destin. Peu après, il sauve la vie de Séléné, une jeune fille magnifique et étrange, issue de la noblesse de Cairhien et tout de blanc vêtue, qui se joint à eux. Ils finissent par rejoindre Fain et lui dérobent le poignard et le Cor. La poursuite s’inverse alors, Fain et les Amis du Ténébreux s’élancent après Rand. En route pour Cairhien, ville où Rand, Agelmar et ses autres compagnons savent devoir se retrouver, Séléné vers qui Rand se sent fortement attiré, les abandonne subitement.