Погода стояла очень тёплая. Здесь, в этой части Ариэнделла, никогда не было зимы. Кот выяснил из своих уроков, что находится сейчас на самом большом материке ─ Карнаделле. Здесь была когда-то расположена империя его предков, а теперь были королевства Ардания и Зария, Харнейл и Валанд, империя Рохасов за горным перевалом и ещё несколько крошечных государств. Так же рядом, в Лазурном Океане, располагались таинственные острова Деус. Когда-то на этих островах располагался самый большой и красивый храм богов Ариэнделла. Но вот уже более сотни лет, никто не мог приблизиться к островам Деус. Все корабли разбивались о скалы. Ходили легенды, что в прибрежных водах живут то ли огромные змеи, то ли драконы.
Всего материков на Ариэнделле было шесть. Из них самыми большими были: Карнадейл, Вардейлл и Барнелл. Ещё было три малых материка: Арделл, Ларнелл и Греммелл. Большую часть населения составляли люди, затем оборотни и полуоборотни, вроде игуров. Ещё было множество островных государств. Среди них выделялось Каррольское королевство, расположенное на одноимённых островах. Там жили оборотни-тритоны. Океанов было два: Лазурный и Грозовой. Они словно делили мир на две части: теплую и южную, омываемую Лазурным Океаном и более прохладную, северную, омываемую Грозовым Океаном.
Сегодня Кот собрался на разведку, то есть решил обследовать близлежащий лес. Парень был непоседой, и две недели, проведённые в убежище за непрерывным обучением, можно было назвать личным рекордом. За годы учёбы в СВУ, службы в армии и работы под руководством Переверзева научили его дисциплине, но от привычки везде совать свой нос не избавили. Только немного укротили! И теперь желание облазить, обнюхать и попробовать всё на зуб рвалось из Кота наружу! Он порылся в своих вещах, в сундуках отцов и нашёл то, что идеально подходило для его затеи: очень прочные тёмно-коричневые штаны, обтягивающие ноги, как вторая кожа, тёмно-серую футболку и чёрную кожаную жилетку до талии. В прогулочный комплект также вошли любимые берцы и два кинжала, найденные в сундуке у ложа. Кот удобно застегнул их крест-накрест на бедрах. Чуть подумав, снова полез в сундук и достал наручи. Вещь непривычная, но удобная! Вот теперь он был готов к новым свершениям! Кот довольно улыбнулся, потянулся, и легким осторожным шагом начал спускаться по тропинке.
Лес встретил парня прохладой, щебетом птиц и шорохом листвы. Вблизи ещё заметнее было, что природа совсем другая, не такая, как дома. Хотя деревья напоминали привычные ели и сосны, но цвет их был немного иной. Да и запах немного отличался. Кот всё ещё считал своим домом Пятигорск и его живописные окрестности. Ариэнделл будоражил воображение молодого парня, заставлял надеяться на чудеса и удивительные встречи, но он всё ещё был чужим, незнакомым. Кот осторожно, крадучись шел по лесу. Его обострённый в последнее время слух, улавливал даже самые тихие шорохи и звуки. Вот уже несколько минут парню казалось, что кто-то следит за ним. То ли человек, то ли зверь… Кто знает… Вдруг, со всех сторон послышался тихий приближающийся шелест. Кот резко повернулся, взмывая в прыжке высоко вверх… и приземлился на все четыре лапы. Лапы?.. Он поднял глаза и огляделся. Мир стал более четким и ещё более цветным. Он был полностью окружен! Множество горящих желтых глаз, рычащих глоток и острых зубов. Вокруг было очень много чёрно-белых сильных тел. Кот напряг все мускулы, выпустил в землю острые когти, и угрожающе зарычал! Байсы, а это были именно они, мгновенно легли на землю и прижали уши к голове. То-то же! Кот радостно понял, что его человеческое сознание никуда не делось! Именно он руководил своим новым телом и помыслами! Это было дико странно, но очень здорово…