Но вызнал боярский сын, где скрывается Зарина, и в одну из тёмных ночей приехал со своими слугами,
сломал дверь избушки, схватил девушку, закинул связанную на коня и увёз в боярский терем.
Опечалился волхв, когда узнал, что и стены капища не смогли защитить девушку, но обращаться за помощью к князю не стал. Всем было известно, что князь приходится родней боярину Мстиславу, и потому нечего было надеяться на справедливость.
Решил Божан просить помощи у князя медвежьего. Взял он посох и отправился в дремучий лес. Долго бродил старик в чащобе; наконец, нашёл князя медведей. Радушно встретил волхва лесной владыка и спросил, какая печаль привела старика в его владения. Поведал ему старый жрец о своей беде. Гигантский медведь внимательно выслушал рассказ Божана, подумал и сказал ему:
- По старой дружбе помогу я тебе вызволить несчастную девушку из рук нечестивых бояр. Не позволю обижать сироту!
Заревел князь медвежий, зарычал страшным голосом на весь лес, и примчался на вызов отца огромный бурый медведь. Положил князь ему на голову свою могучую лапу и превратил в могучего богатыря.
- Вот тебе моя помощь, — произнёс лесной князь. — Это любимый сын мой — Бранибор. Он обладает огромной силой. Превратил я его в человека, чтобы спасти твою красавицу. Возьми его с собой и расскажи о своей беде. Вернулся волхв домой с лесным богатырём и поведал ему обо всём, что произошло: что похитили бояре сироту, бросили связанной по рукам и ногам в подвал, морят её жаждой и голодом, требуя согласия стать женой Люта.
Слушая рассказ старика, Бранибор всё больше хмурился, а затем погрузился в задумчивость. Через некоторое время сказал он волхву:
- По обычаю, девушка имеет право поставить жениху условие, чтобы он победил в состязании. Нужно как- то сообщить об этом Зарине. Пусть она скажет, что вы- идет замуж за того, кто в борьбе на поясах одолеет всех противников.
Поспешил Бранибор на боярский двор, но слуги не пустили его даже на порог. Тогда лесной богатырь обернулся серой мышкой и пробрался в подвал к пленнице. Там он снова обернулся человеком, представ перед Зариной во весь свой богатырский рост. Удивилась красавица такому гостю, но ничего не сказала, а только улыбнулась, потупив взор. А Бранибор освободил девушку от пут на руках и ногах, напоил ключевою водой из своей фляги, накормил лесными ягодами и рассказал об уело- вии, которое она должна поставить жениху. Когда Зарина смущенно опустила голову, не решаясь заглянуть в глаза красавцу-богатырю, он снова обратился мышкой и скрылся с глаз.
На боярском дворе Бранибор увидел, что слуги Мстислава хлещут старого жреца плетьми, выталкивая его за ворота. Не стерпел богатырь, обернулся человеком, выхватил самую длинную плеть и отхлестал ею обидчиков. А когда подбежали боярские дружинники, посадил витязь старика на плечи и помчался со своей ношей так быстро, что не догнали его даже на лошадях.
Настал вечер. Позвала Зарина Мстислава с Лютом и поставила перед ними свои условия. Обрадовался 60- ярский сын, потому что знал, что сильнее борца, чем он, нет во всей округе, и назначил день состязаний. На еле- дующий день на главной площади княжества было объявлено о поединках за руку красавицы Зарины. Приглашались все борцы на поясах, желающие попытать своё счастье.
В назначенный день много добрых молодцов приехало из разных городов и сёл. Нарядили бояре Зарину в праздничный сарафан, украсили голову кокошником с самоцветами и под охраной усадили на почётное место на площади. Любовался девушкой собравшийся народ, от такой красавицы глаз было не оторвать.
Начались поединки. Отчаянно сражались смельчаки. Наконец, остался один сильный богатырь из соседнего города. Но тут против него вышел боярский сын. Долго они кружили по площади, пытаясь уложить друг друга на лопатки. Наконец, измотав противника, победил поднаторевший в поединках Лют. Гордо подошёл он к Зарине и хотел уже было взять её за руку, как услышал позади себя голос:
- Не всех ты ещё победил, боярский сын. Я — гость из другого русского княжества и тоже хочу попробовать свои силы.
Загудела толпа, и все обернулись на голос незнакомого богатыря, а Зарина, узнав его, радостно улыбнулась.
Делать нечего, вернулся Лют на площадку. Заходили борцы по кругу, стали мериться силой. Сначала казалось, что они равны, но вдруг на глазах у всех неизвестный богатырь так бросил боярского сына на спину, что тот испустил дух.