Зимой 1919 года решающих изменений на фронтах гражданской войны не произошло. Советская армия овладела Украиной. На Дону и на Кубани шла жестокая борьба, приносившая успех то одной, то другой стороне. С осени 1918 года английский и французский флоты обеспечили себе доступ к Черному морю. Англия и Франция разделили между собой зоны влияния в Южной России.
Французы контролировали побережье Азовского и Черного морей к западу от устья Дона, Англия — побережье Черного моря к востоку от Дона.
При этом разделе союзники руководствовались прежде всего экономическими соображениями. Англия интересовалась кавказской нефтью, Франция — южнорусской металлургической промышленностью и углем. Англия направила в Южную Россию небольшие экспедиционные силы, которые оккупировали Закавказье. В дальнейшем Англия оказала существенную помощь Деникину, доставляя по Черному морю военные припасы и снаряжение.
Поздней осенью 1918 года французы высадили в Одессе военные силы, состоявшие из одной французской и двух греческих дивизий. Все признаки свидетельствовали о том, что они готовили крупномасштабную атаку на большевиков. Но вскоре во французских войсках начались беспорядки, вызванные отчасти большевистской пропагандой, но главным образом отсутствием у французских солдат побуждений участвовать в новой войне.
Таким образом, положение на южных фронтах зимой 1918–1919 годов не причиняло большевикам особых хлопот.
Начиная с осени 1918 года, советское правительство большую часть своего внимания уделяло Восточному фронту. В сентябре и октябре красные войска сумели отбросить чехов от Волги к Уральским горам. Созданная Комитетом Учредительного собрания Народная армия была разгромлена красными. Неудачи белых привели к объединению военной и гражданской власти на Востоке — вся власть сосредоточилась в руках адмирала Колчака. 18 ноября 1918 года в Омске он был провозглашен Верховным правителем России. Но штаб Колчака совершил фатальную стратегическую ошибку, избрав северное направление, а именно город Пермь, местом нанесения главного удара. Сторонники подобных действий избрали северное направление, желая соединиться с силами союзников в районе Архангельска. Но движение на север увело Колчака от центра борьбы и кроме того лишило его надежды войти в контакт с Деникиным, не говоря о том, что он ослабил центр собственного фронта.
Нерешительный характер военных операций зимой 1918–1919 годов заставил союзников попытаться решить вопрос дипломатическими средствами. 23 января 1919 года Вильсон и Ллойд Джордж отправили послание всем военным силам России, предлагая представителям враждующих лагерей собраться на мирную конференцию в Принкипо (на Принцевых островах, неподалеку от Константинополя).
Этот шаг союзников нанес удар по планам руководителей антибольшевистского движения в России и показал им, что они перестают быть объектом активной помощи союзников. Руководители белых армий отказались участвовать в конференции вместе с Лениным. Ленин же согласился на это предложение. Участие в конференции давало передышку в ходе гражданской войны. Кроме того, предложение союзников являлось первым знаком краха их интервенции. Попытка союзников не имела практических последствий из-за отказа белых участвовать в конференции.
Однако вскоре за первой ласточкой последовала другая. В феврале 1919 года в Москву прибыл американец Буллит, перед ним стояла задача найти пути для заключения мирного договора между союзниками и Лениным. 12 марта 1919 года Буллит составил проект мирного договора с Лениным. Но вскоре среди союзников опять возобладали настроения в пользу интервенции (отчасти связанные с успехами Колчака и Деникина).
Зимой 1918–1919 годов политика Ленина была целиком подчинена интересам фронта. 30 ноября 1918 года в Москве был образован Совет труда и обороны во главе с Лениным. Советская Россия была объявлена военным лагерем. Ленин сконцентрировал в своих руках всю власть, он занимался всеми вопросами, касающимися обороны страны, объединил работу всех отраслей управления советского правительства. Он понимал, что достижение победы требует напряжения всех сил нации и единения армейцев на фронте и народа в тылу. Человек, который в годы мировой войны был пораженцем, теперь превратился в ярого сторонника усиления военной мощи.