31. Умная политика Иоанна Дуки. Родственный союз его с владетелем болгарским, Иоанном Асаном, Гл. 31, стр. 57-58.
32. Автор истории начинает изучать словесность. Его учитель. Что сказал ему император, передавая его учителю. Учитель философии Никифор Влеммид, Гл. 32, стр. 58-59.
33. Дружные действия Иоанна Дуки и Иоанна Асана против латинян. Иоанн Дука берет Лампсак и Каллиуполь. Прибытие к этому городу Иоанна Асана. Бракосочетание Феодора Дуки-Ласкариса с дочерью Асана. Архиепископ Терновский делается автокефальным. Иоанн Дука и Асан проходят по западным областям империи, подчиненным латинянам, и опустошают их. Они захватывают много городов и крепостей и делят их между собой полюбовно. Страх, наведенный их походом на константинопольских латинян, Гл. 33, стр. 59-62.
34. Иоанн Асан обнаруживает попытку разлучить свою дочь с ее мужем, царевичем Феодором. Придуманное им к тому средство. Он уводит свою дочь, несмотря на ее сопротивление, Гл. 34, стр. 62-63.
35. Татары теснят скифов и заставляют их броситься в Македонию. Опустошение этой страны скифами, Гл. 35, стр. 63-65.
36. Тройственный союз между латинянами, болгарами и скифами против Иоанна Дуки. Союзники делают большие приготовления и осаждают крепость Цурул. Кто был тогда начальником этой крепости. Во время осады Иоанн Асан получает известие о смерти своей супруги, сына и архиепископа Терновского, видит в этом событии знамение Божия гнева за нарушение союза с Иоанном Дукою и поспешно удаляется вместе со скифами в Болгарию. Латиняне, будучи не в состоянии овладеть крепостью одни, снимают осаду и возвращаются домой. Иоанн Асан отправляет посольство к Иоанну Дуке с извинением в своем нечестном поступке. Император Никейский прощает его и снова принимает его дочь в качестве супруги своего сына, Гл. 36, стр. 65-68.
37. События в Константинополе. Император Балдуин выпрашивает у короля французского шестьдесят тысяч вспомогательного войска. По каким землям шло это войско и как принимали его владетели тех стран. Осада и взятие Цурула вспомогательным французским войском. Иоанн Дука строит трииры и собирает значительное войско, чтобы дать отпор латинянам. Удачные действия его с Иоанном Асаном, Гл. 37, стр. 68-71.
38. Иоанн Асан женится на дочери Феодора Ангела, Ирине. Сыновья Феодора Ангела. Опираясь на родство с Асаном, Феодор Ангел коварно вытесняет брата своего Мануила из Солуня и овладевает этим городом. Провозглашает императором Солуня своего сына Иоанна и управляет его именем. Мануил бежит в Аттал. Сарацины принимают его дружелюбно и дают ему средства добраться до Никеи. Радушный прием и помощь, оказанная ему императором Никейским и его супругою. Он оказывается недостойным принятого в нем участия, Гл. 38, стр. 71-73.
39. Смерть Мануила. Кончина императрицы Ирины. Характер и достоинства этой государыни. Разговор ее с автором летописи по поводу солнечного затмения. Кончина Иоанна Асана. Достоинства этого государя. Ему наследует сын его Каллиман. Наследник Асана возобновляет союз с императором Никейским. По смерти Мануила его участок достается внуку его, Михаилу. Дружеские отношения между всеми греческими владетелями, Гл. 39, стр. 73-76.
40. Император Никейский не хочет терпеть другого императора в Византийской империи, кроме себя самого, и вооруженною рукою заставляет солунского императора Иоанна отказаться от титула, знаков и власти императорской и довольствоваться титулом и правами деспота. Гл. 40, стр. 76-79.
41. Путешествие императора Иоанна в Пиги. Несчастье в дороге от страшной стужи. Султан иконийский Ятатин. Его беспутная жизнь. Несчастное сражение его с татарами, заставившее его обратиться с просьбой о помощи к императору Никейскому. Союз между обоими государями обезопашивает владения того и другого от татар, Гл. 41, стр. 79-82.
42. Смерть деспота солунского Иоанна. Брат его, Димитрий, наследует его титул и права. Молодой деспот ведет зазорную жизнь. Смерть патриарха Германа. Его преемник, Мефодий, Гл. 42, стр. 82-84.
43. Путешествие императора Иоанна для обзора западных провинций своего государства. Смерть болгарского царя Каллимана. Замыслы никейского императора против Болгарии. Взятие крепости Серр, Гл. 43, стр. 84-88.
44. Отнятие у болгар крепости Меленика и многих других городов и крепостей. Мир с болгарами, Гл. 44, стр. 88-92.
45. Император никейский замышляет лишить власти деспота солунского, Димитрия и присоединить его владения к своим. Как исполнил он свои замыслы? Гл. 45, стр. 92-97.
46. Распоряжения императора Иоанна относительно вновь приобретенных областей и городов. Кто оставался тогда еще независимыми владетелями на территории бывшей Византийской империи из самих греков? Границы их владений, Гл. 46, стр. 97-98.